青海在西藏东北，本是和硕特部固始汗的居地，固始汗受清朝册封，第十子达什巴图尔也被清朝封为和硕亲王。达什死后，儿子罗卜藏丹津继承王位。

罗卜藏丹津暗地里密谋独立，想不受清廷羁绊，于是就在雍正元年，招集附近各部，在察罕罗陀海会盟，让他们恢复汗号，不再遵从清廷的封册，自己叫达赖浑台吉，统率其他各部。又暗地里约策妄阿布坦作为后援，准备大举进攻。偏偏丹津的同族额尔德尼和察罕丹津两人不愿叛清，因为被罗卜藏丹津用兵胁迫，所以两人就带领队伍逃跑了。

这时，清兵部侍郎常寿正驻守西宁，管理青海事务，因为额尔德尼逃到这里，所以立即报告了清廷。雍正帝没有得到准确消息，还以为是青海发生内讧，立刻派常寿前去青海调停。常寿到了青海，丹津不由分说，就把常寿给囚禁起来。四川总督年羹尧迅速报告朝廷。于是雍正帝任命年羹尧为抚远大将军，进驻西宁；任命四川提督岳钟琪为奋威将军，辅助军务。

年羹尧分兵两路，北路守住疏勒河，防范丹津向内进攻，南路守住巴塘里塘，阻止丹津进攻西藏，又命令巴里坤镇守将军富宁安等人进驻吐鲁番，截住策妄的援兵。丹津三路援兵都不到，只好号召远近的喇嘛二十万人，全力入侵西宁。岳钟琪从四川出发，沿路剿抚，解散丹津的党羽，西部边防一带，基本已被平定。于是乘势赶赴西宁，远远看见西北郭隆寺旁聚集着无数番僧，岳钟琪就下令让士兵前进，去驱杀番僧。

那时候，番僧都不厉害，不过是一般抢劫的本事，突然看到大军来了，风头正猛，哪里还敢抵挡？一声呼喊，四散逃跑了，被岳军追过三条峻岭，烧了十七个寨和七千多顶帐篷，杀了六千多人，剩下的人都逃回了青海。丹津听说番僧大败，大吃一惊，立刻把常寿给送回去，写信请罪。清政府不许他投降，仍然让年羹尧进兵。

年羹尧集结四万人马，从西宁松潘甘州疏勒河，四面进攻，约于雍正二年四月内出发。岳钟琪请求说：“青海地方辽阔，贼寇不下十万，我军四路攻打，如果他们也四散引诱我们的话，攻打这面就顾不了那面，攻打那面就顾不了这面，恐怕要四面受敌了。所以我想，不如我们提前发兵，乘着春草未生，攻其不备，这才是最好的办法。”

年羹尧仍然迟疑不决，岳钟琪就过来报告说，愿意亲自率领精兵四千，去杀反贼。雍正帝批准了，把西征的事全都交给岳钟琪去办。

岳钟琪就在二月带兵出发，半路上看到有野兽奔逃，就猜到前面肯定有间谍，于是严密防守前进，果然碰到几百名敌军，就四面包围，杀得一个不剩。接着连夜进兵，沿路歼敌几千人，敌人没了侦查员，岳钟琪就让部下连夜走了一百六十里，直接到达了丹津的帐子外，杀了进去。

这时丹津正抱着两三个女人，睡得正美，没想到清兵突然扑进来，仓促之间，扯了件女人衣服，披在身上，从帐子后面跑出去，骑着一匹白骆驼，向西北逃去。岳钟琪一阵追剿，击毙敌人无数，真是尸横遍野，血流成河。又抓住丹津的弟妹和敌党头目几十人，头目都杀了，弟妹被押解着送到了京城，招降男女几万人，缴获驼马牛羊器械等无数。从出师到破敌，总共用了十五天，往返才花了两个月。

皇上下令封年羹尧为一等公，封岳钟琪为三等公，也建了座碑。岳钟琪又去扫除残余，先后攻占青海土地一千多里。朝廷分别把这些地赏给了蒙古，分了二十九旗，在西宁设立了办事大臣，改西宁卫为府城。青海这才算安定下来。

雍正帝已经扫平了外寇，仍然像以前一样防着内讧。这天把舅舅隆科多召进去商量事情，商议了很久，隆科多才从里面出来。亲王大臣听说这个消息，料想雍正帝肯定有举动。

到了第二天，就下旨派固山贝子允禟前往西宁犒师，亲王大臣也没看出什么状况。过了两天，又让郡王允巡视张家口，亲王大臣也没有什么议论。只有廉亲王允禩闷闷不乐。

又过了十几天，兵部报告说，“允奉命去张家口外，却不肯动身，他竟然谎称说是皇上下旨让他到张家口，就在张家口住下了”等等。于是，皇上下旨：“请廉亲王允禩过去商量。”允禩又说，应该由兵部迅速下达文件，仍然让允去复命，并把劝说不让去的长史额尔金交到相关部门查处。又下旨说：“允既然不肯去，又何必再让他去，额尔金是无关轻重的人，又何必治罪，让允禩再想一下，然后答复。”

允禩没有办法，只好又说：“允既然不想去，就请皇上下命令，免去他郡王的爵位，交到相关部门去惩处。”

于是雍正帝就把这个提议交给各亲王、贝勒、贝子和议政大臣，让他们讨论完迅速回复。各位亲王大臣早就知道皇上的意图了，立刻过来火上浇油，落井下石，把一个郡王，给送进了监狱。

过了没多久，允的罪名就出来了，没想到检查部门又说了件其他的事，报告说：“贝子允禟，前往西宁，私自派人到河州去买草，查看牧地，违法乱纪，请求把允禟革去贝子爵位，作为惩戒。”上面当即回复：“允许免去允禟的贝子待遇，仍然安置在西宁。”

这年冬天，废太子允礽忽然在咸安宫得了感冒。雍正帝连忙让太医诊治，又派自己的舅舅隆科多前去探看。废太子见了隆科多更加来气，病情反而加重，服药无效。雍正帝又特地允许他进宫侍奉，结果不到十天，废太子就死了。

雍正帝立即下旨，追封允礽为和硕理密亲王，又封弘晰的母亲为理亲王侧妃，让弘晰尽心孝养。理亲王的侍妾有子女的，都让他们衣食无忧。又亲自去祭奠，大哭一场。并封弘晰为郡王。

一帮拍马屁的亲王大臣，都说圣上仁至义尽。雍正帝自己也说：“二阿哥得罪了父皇，又不是得罪了我，兄弟之间的亲情是不能断的，我这么做也不是为了哗众取宠。”郡王弘晰听从皇帝的命令，在京西郑家庄盖了一所私第，敬奉母亲，不管朝廷的事，总算明哲保身。

雍正三年春，廉亲王允禩、怡亲王允祥、大学士马齐、皇帝的舅舅隆科多，请求辞去总理事务的职责，被批准了。其实在这些人里边，廉亲王允禩对雍正是怀有私愤的，对雍正的很多事情都出言阻挠。不过也对，雍正帝对待兄弟，凶狠残暴，兄弟们自然满怀忿恨，也想报复，只是雍正帝时刻防备，但凡允禩、允禟、允、允禔的秘密行为，都要让带血滴子的豪客格外留心侦察。

一天，西宁的侦查员来报告，说：“九阿哥允禟在西宁，用西洋人穆经远的主意，编了密码，跟允禩往来通信，大概是蓄谋不轨，请圣上严密防范！”接着呈上一封密函，是九阿哥跟八阿哥的书信，被侦查员给偷来了。雍正帝反复观看，也是一句看不懂。于是收藏在匣子里，让侦查员再去侦查。

又有一天，盛京的侦查员也回来报告说：“十四阿哥允禵，督守陵寝，有奸民蔡怀玺到院投递书信，称允禵是真主，允禵不但不怪罪他，反而把信上重要的文字，都给撕掉涂抹了，所以特地来报告。”雍正帝夸奖了一番，打发回去了。这个侦查员走了，那个侦查员又来了，称有报告说：“八阿哥允禩，日夜诅咒，求皇上早死。”雍正帝勃然大怒，下令让大学士等撰文，先拜祭祖坟，然后没收了允禩的财产，囚禁起来，让允禟去保定，把允禵带回来治罪。又暗地里派朝中大臣举报，不到几天，举报允禩、允禟、允禵的奏章，差不多就有几十本了。

隆科多等人更加卖力，胡乱罗织罪名，允禵四十大罪，允禟二十八大罪，允禩十四大罪，都请求动用大刑。雍正帝就让亲王大臣，再三商议。最后才下旨，把允禩、允禟削去宗籍，允禵拘禁，改允禩名为阿其那，允禟为塞思黑。