中国西部，有世界最高的大山，就是喜马拉雅山。喜马拉雅山北面，有一种图伯特人，聚族而居，称为西藏。
唐太宗李世民，因为吐蕃屡次入侵，没有安静的日子，没办法就把宗女文成公主嫁给了他们的国王松赞干布，算是两国和亲，这才不用总是打仗。文成公主信奉佛教，在西藏建了佛寺，供奉释迦牟尼佛像，从此西藏臣民也都皈依佛教，西藏变成了一个佛教国。
到了元朝，元世祖南下吐蕃，邀请吐蕃拔思巴为帝师，册封为大宝法王，让他管理藏地，总握政教大权。他的子孙，取名萨迦胡土克图。萨迦就是释迦转世，胡土克图就是再世的意思。他们的服装崇尚红色，可以娶妻生子，所以人们也称之为红教。到了明朝，红教教徒渐渐成了不法分子，名声也开始变坏。甘肃西宁，出了一个宗喀巴，到大雪山修行得道，另立一派，禁止娶妻生子，衣服崇尚黄色，被称为黄教。
吐蕃人都信奉宗喀巴，他的势力不亚于法王。宗喀巴死后，有两大弟子，一个叫达赖，一个叫班禅，都住在西藏拉萨。他们因为教中严禁娶老婆，不能生儿育女，就另创了一套延续宗教的办法，说是达赖、班禅两喇嘛，世世转生。达赖死后，第一世转生，是敦根珠巴；第二世转生，是根敦坚错。
传到第三世转生的时候，是锁南坚错，修为较高，蒙古的各个部落，也都到西藏来拜见，邀请他到漠南说教，黄教于是也在蒙古流传开来。第四世转生，是云丹坚错，势力更加扩张。漠北蒙古，因为住得比较偏僻，没办法来直接听到教义，就尊奉宗喀巴的第三个弟子哲卜尊丹巴的后身为大胡土克图，总理外蒙古的所有教务，居住在库伦。第五世达赖转生，叫罗卜藏坚错，用他的近亲桑结为第巴。
什么叫作第巴？就是中国所谓管理政务的官员。达赖喇嘛，只管理教务，不管理政事。从第二世达赖起，已经另设置第巴等官职，来代理国政。这时，红教还没有断绝，后藏的护法教主叫藏巴汗，藏巴汗反对黄教，桑结就想去灭了他，省得再冒出来捣乱，于是联合厄鲁特蒙古和硕特部长固始汗，带兵进入后藏，袭击杀死了藏巴，另外请班禅喇嘛来进驻后藏。从此西藏分为前后二部，前藏属达赖管辖，后藏属班禅管辖。
固始汗本来住在青海，曾经受过清太宗的册封。康熙三十七年，固始汗的第十子达什巴图尔来北京进贡，康熙帝又封他为亲王。固始汗得到清朝援助，声势一下子变强了，因为对黄教有功，又获得前藏东部喀木，就让儿子达责镇守，渐渐干涉起前藏的事情。
桑结一想，杀了一个藏巴汗，又来了一个达延汗，这不是引狼入室，自取祸殃吗？恰好当时噶尔丹威振西域，桑结就暗地里和他勾结，请他出兵青海，袭击并攻破了和硕特部。达赖的势力也因此受到挫折。不久，达赖五世死了，桑结隐瞒消息不发丧，又假传达赖的命令，任意胡来。
噶尔丹进攻清朝时，桑结也在暗地里怂恿，等到噶尔丹败走，他才派人来进贡。又诈称奉了达赖的命令，请求给封个官。清政府也没有详查真伪，就封桑结为图伯特国王了。噶尔丹死后，丹吉喇等人来投降，这才汇报了桑结扯淡的行为。康熙帝就写信去责问桑结，他仍然谎称部属还没有被平定，不敢立刻泄露达赖的丧事，现在应该另立达赖，选个日子发丧。
康熙帝因为路途遥远，不便细查，所以就任由他将错就错下去。桑结又想去毒死拉藏汗，因为消息走漏才没有成功。
拉藏汗是和硕部达赖的侄儿。达赖死了以后，拉藏汗应该继承，听说桑结想害他，连忙率领手下偷偷潜进拉萨，把桑结捉住，一刀杀了。又说桑结所立的达赖，是个赝品，抓住以后献给了清政府，另立了新达赖伊西坚错为第六世。
康熙帝因为他比较恭顺，所以就封拉藏为翼法恭顺汗。偏偏青海的各个蒙古部落，不信伊西坚错为真达赖，就另立了一个噶尔藏坚错，在青海坐床，请清政府赶快送册印。
从此达赖变成了俩，到底谁真谁假，谁也搞不清楚。两边一争论，这才引发策妄阿布坦的兵祸。策妄截献噶尔丹的骸骨，尊奉清政府，非常恭敬，康熙帝把阿尔泰山西麓到天山北路一带，交给他游牧。策妄得到这么大一片土地，就想做第二个噶尔丹，并吞周围诸部。
第一步，娶了土尔扈特部阿玉奇汗的女儿做老婆，又劝他小舅子反叛自己的父亲阿玉奇汉，把他赶到了俄国。之后，他再假称发兵去帮助小舅子，把土尔扈特部全都给占领了。土尔扈特部势力本来就衰弱，自然也就服从他了。第二步，又依样画葫芦，拉藏汗有一个姐姐，二十四五岁，不知道策妄用了什么手段，这位姐姐竟然答应嫁给他。
策妄娶了拉藏的姐姐，又把自己元配生的女儿许给了拉藏汗的儿子丹衷，让他入赘伊犁，不让他立刻回去。看似亲上加亲，都没有想到他诡计多端。丹衷离开国家太久了，打算带着老婆一块儿回去，策妄允许了他的请求，派兵护送他们回去。走了好几个月，这才走到西藏，拉藏汗听说儿子儿媳妇回来了，立刻率领次子苏尔札到达穆阿附近，一面迎接新儿媳，一面犒劳护送的队伍。两下相遇以后，丹衷夫妇进去拜见完毕，拉藏汗让人在行营帐里摆了宴席，让护送的队伍一块儿进餐。
拉藏汗一向爱喝酒，这次因为儿子、儿媳妇回来了，格外高兴，就一杯接一杯地喝，也不知喝了多少杯，喝得酩酊大醉，倒在床上。护送的队伍喝完以后出去，就在拉藏汗的军营外扎好了营。
这天晚上策妄部的将官大策零来了，带着六千兵马，会合了护送军，杀进拉藏汗的帐子内。拉藏汗手下的卫兵本来就不多，何况大家又都喝醉了，哪还有人过来抵挡？策妄的兵一拥而上，杀死了拉藏汗，把他的次子苏尔札也绑起来了，剩下的不是被杀，就是被捆，只剩下一对新夫妇，一个是策妄的女婿，一个是策妄的女儿，总算还有点情面，没有让人绑起来。随后潜行到拉萨，骗开了拉萨城，把个半真半假的新达赖关进了暗室，让他闭关修炼去了。
消息传到清朝，康熙帝本来已经派靖逆将军富宁安率兵去驻扎巴里坤，防备西域了，这时候，立刻任命傅尔丹为振武将军，祁里德为协理将军，从阿尔泰山出发，会合富宁安军，严密防范策妄的入侵。又派西安将军额鲁特带兵进入西藏，让侍卫色棱作为后应，康熙五十七年，两军依次渡过木鲁乌苏河，分路深入。
大策零分军迎战，只打了几个回合就撤退。额鲁特赶忙率兵去追，色棱也相继跟过去，到了喀喇乌苏河岸，大策零提前埋伏的伏兵顿时四起，截住了清兵。额鲁特等人知道陷入埋伏，立刻率兵猛扑，可是这些敌人，都是精锐部队，和之前追赶的那些大不相同。额鲁特不能前进，只好退后，没想到后面有人回来报告说，策妄的部队绕到后路，把军饷给夺去了。
清兵听说军饷被劫，不战自乱，额鲁特、色棱两人极力压制，这才勉强镇定下来。过了几天，清兵弹尽粮绝，策妄的部队四面包围，就像天罗地网一样，经过一阵攻击，清兵全军覆没。
康熙帝接到败北的消息，又任命十四皇子允禵为抚远大将军，命他驻守西宁，升任年羹尧为四川总督，命他备兵成都，拟定分道进军。又封噶尔藏坚错为达赖六世，传令蒙古兵跟随达赖，随大军一块儿进入西藏。于是蒙古的各位汗王贝勒，都率所部士兵赶到青海，恭候清兵出塞。
康熙五十九年春，下令让允禵去木鲁乌苏河筹备粮饷，让他把西宁军交给都统延信赶赴青海；仍命年羹尧坐镇四川，让他把川军交给护军统领噶尔弼从打箭炉分路赶往西藏。大策零听说清兵分路来攻打，就亲自去抵挡青海军，又派所部士兵三千多人，去抵挡噶尔弼。
噶尔弼的副将岳钟琪，一向有胆略，带领亲兵六百名，首先开路，赶到三巴桥，进入西藏的第一险要。岳钟琪招募番众，答应给他们重赏，让他们诈降守桥的兵，然后里应外合，竟然把三巴桥给占领了。噶尔弼率军赶来会合，忽然听说策妄的兵过来夺三巴桥，头目叫黑喇玛，有万夫不当之勇，噶尔弼就开始惊慌起来。
岳钟琪说：“有我在，就是来了红喇玛，也不怕他，等明天我就抓住他。”这天晚上，岳钟琪率兵出营，悄悄挖了不少陷阱，上面用青草盖住，让士兵带着绳子、钩子，埋伏在陷坑里面。部署完以后，就回了营。
第二天，黑喇玛仗着自己五大三粗，飞奔过来了，岳钟琪带兵抵挡，把黑喇玛引诱到陷阱旁边。黑喇玛有勇无谋，就知道上前追杀，没想到脚下会有坑，一脚蹈空，掉进坑里，被伏兵钩住，让他动不了身。伏兵紧紧把他捆绑起来，扛进了清营。黑喇玛被逮住，剩下的人也都不战自降了。噶尔弼正打算继续进入西藏，忽然接到大将军的命令，说是等着青海军一块儿进攻。
噶尔弼踌躇不决，岳钟琪说：“我们的部队只带了两个月的粮饷，从川西到这里，已经过了四十多天，如果还在这里等着青海军，粮饷吃没了，还怎么去西藏？现在不如乘机迅速前进，沿路招抚番众，以番攻番，大概十天就可以到达拉萨，出其不意，很容易就能扫平敌人。”
噶尔弼还想招集大家一块儿商量，岳钟琪说：“西藏之事势在必行，还商量什么！我岳钟琪不才，愿意用一腔热血，报效朝廷，请明天就开始行动吧。”噶尔弼只好答应了。
第二天早上，岳钟琪就用皮船渡过河，直接赶往西藏，半路上遇到土司公布，就用好话抚慰他。公布很感激，替他招集了番兵七千来人，跟着岳钟琪赶往拉萨。岳钟琪一看番兵可以依靠，就派部兵三千名，绕路去截大策零的粮道，自己则带领番众赶往拉萨城。拉萨城内，只有几个策妄的守兵，看到岳钟琪的大部队来了，全都逃跑了。钟琪长驱入城，号召大小第巴，宣示威德，除了杀了五个帮助假喇嘛的人，囚禁了九十多人之外，其余的全都赦免了。所以不管和尚还是平民都顶礼膜拜，感谢再生之恩。
就在这时，青海军统领延信正在和大策零相持，接连多次打败了大策零。大策零想退回拉萨，又被岳军截住，进退两难，只好翻山越岭，逃回了伊犁。路上山路崎岖，气候寒冷，他的士兵死了大半。延信就送新达赖去西藏就任，让拉藏汗的老臣康济鼐掌管前藏政务，让颇罗鼐掌管后藏政务，留下两千蒙古兵驻守，就奉命带部队回去了，其他各回原地镇守，西藏暂时平定了。康熙帝亲制一篇平定西藏的碑文，让人刻在石头上，安置在大昭寺里。
康熙帝每安乐一次，紧接着就有一次忧愁接踵而至。所谓忧乐相循，祸福相倚，真是颠扑不破的真理。平定西藏的部队刚刚凯旋，台湾又出了乱子。说来可笑，台湾捣乱的头，竟然是个卖鸭子的小老百姓，叫朱一贵。
朱一贵虽然是卖鸭子的，但因为和明太祖一个姓，所以经常拿这个自称自赞。自从施琅收服台湾以后，台民虽然偶尔有反叛，但都很快就被平定。到了康熙晚年，用了一个贪淫暴虐的王珍，任命他为台湾知府，没有税的要加税，没有粮的要征粮，百姓不服，就要被捉来打屁股，或监禁几个月。还有所有打官司的事，有钱的就赢，无钱的就输，所以台湾人民都很愤怒。