火心醒来时发现灰条就坐在身边，像只兔子般蜷着后腿耸着肩膀，神情有些紧张。于是他轻轻地唤道：“灰条？”
灰条猛然一惊。
“你没事吧？”
灰条身体坐得笔直：“我很好。”火心怀疑他的朋友是在强打精神，不过至少灰条正努力振作起来，这一点令火心多少感到安慰。
几个纵跃之下，火心已赶到炭爪前面，跳上沟后，他坐在那里一边舔着前爪一边瞅着他的徒弟在石头间磕磕绊绊地蹦来蹦去。几番周折后，炭爪也爬上了沟，尽管她上气不接下气，仍是热情不减。她气喘吁吁地说：“快看那些树！它们就像是月亮石做的。”
她说的没错。那些树在阳光的照耀下都反射着白光。火心深吸了口冰冷的空气，提醒说：“你应该保存体力，今天我们还要走很长的路。”
“哦，是，好的。现在往哪边走？”她不耐烦地用爪子蹭着地面，跃跃欲试，准备冲进森林里。
火心觉得又好气又好笑，眯着眼睛说：“跟我来，这次别再跑到我的前面了！”他领着炭爪沿着沟边走，来到原先他学艺的沙坑。
他解释说：“今后我们要有大部分的课程在这里进行。”此时阳光正透过头顶树叶的间隙照进来，在地面上形成团团光斑。
“很久以前这里曾是一条河，再往那边还有一条溪。”说着火心用鼻子指了指方向，“那条溪在夏天的大部分时间里是干涸的。我的第一只猎物就是在那里捉的。”
“你捉的什么？”不等火心回答，炭爪又问，“那条溪会结冰吗？我们去看看溪里有没有结冰！”说着她跳进沙坑很快又冲上沙坑的另一边。
火心叫道：“你会在别的时候看到的！”但炭爪没有停下脚步，火心不得不追过去。他在溪流的岸边停下脚步走到炭爪身边，两只猫一起望着溪水。在溪水两侧靠岸的地方已经结冰了，但由于溪水流动的速度快，因此并没有完全上冻。
炭爪说：“你现在再也不能在那里捉到什么东西了，不过也许能捉到鱼。”
火心第一次捉到猎物的地方唤起了他美好的回忆。只见炭爪站在溪边伸长脖子往溪水里瞅。火心警告说：“如果我是你，就会把鱼留给河族。既然他们喜欢将毛浸湿，就让他们浸湿好了。我可是喜欢干燥的爪子。”
炭爪一刻不停地在原地转着圈说：“现在干什么？”
徒弟的兴奋以及自己对学徒生活的美好回忆，都使火心全身充满了能量。他一边撒开腿猛跑，一边回头喊道：“去猫头鹰树！”炭爪翘着毛茸茸的小尾巴紧紧地跟着火心。
他们从树干上过溪，这对于火心来说已经是轻车熟路了。“顺着溪往下走会有许多鹅卵石，可以踩着它们过溪，但是这条路更近些。小心点儿！那根树干的树皮都已经脱落了，上面有水或者结冰的时候就会很滑。”
火心让炭爪先过，自己则走在她身后以防其失足落水。虽然溪水不是很深，但却冰冷刺骨，而且炭爪还太小，不能处理落水的情况。
炭爪轻轻松松便走到对岸。看到她跳上对岸，火心感到很是自豪，称赞道：“干得漂亮。”
炭爪顿时两眼放光，说：“谢谢。现在，去那个什么猫头鹰树怎么走？”
“这边！”火心说着钻进灌木丛里。这些灌木已经开始渐渐变成棕色，在落叶季节结束前，它们将在风吹雨淋下变得稀疏，不过现在这些灌木仍旧繁茂。火心和炭爪在灌木丛里迂回穿行。
前方，一棵巨大的橡树卓尔不群地挺立在周围一片树林中。炭爪仰着脖子望着树冠问：“这里真的有猫头鹰吗？”
火心回答道：“是的，你看见树干高处的那些洞了吗？”
炭爪眯缝着眼睛透过树枝间隙往上看：“你怎么知道那不是松鼠窝呢？”
火心告诉她：“闻一下！”
炭爪大声地嗅了嗅，但却摇摇头：“我什么也没闻到啊！”然后好奇地看着火心。
火心说：“你在这里闻不到任何松鼠的气味，我会在别的时候让你闻。没有哪只松鼠敢在猫头鹰洞旁边筑巢。看看地上，看到什么了？”
炭爪低头看了看，茫然不解地说：“树叶？”
“在树叶下找找看！”
地上铺满了棕色的橡树树叶，叶子上结满了霜，变得很脆。炭爪开始在树叶上嗅来嗅去，然后将头拱进树叶堆里，只露出双耳。当她直起身子时，嘴里有个松果形状的东西。她张口骂道：“呸，味道像腐肉！”火心看得扑哧一乐。
“你早就知道，是吗？”
“我还是一个学徒时，蓝星就是用同样的方法让我吃亏上当的。你永远也忘不了这种气味。”
“这是什么？”
“一块猫头鹰屎。”火心解释说，他回忆着蓝星当初的教导，“猫头鹰和我们吃同样的东西，但它们不能消化骨头和皮毛，因此就在肚子里将食物的残毛剩骨揉进粪便里排泄出来。如果你在一棵树下面找到这些东西，就说明你发现了一只猫头鹰。”
炭爪紧张地尖叫道：“你为什么要找猫头鹰呢？”火心抽动了一下猫须，看着他徒弟的那双大眼睛，炭爪的眼睛和她妈妈的眼睛一样。霜毛一定告诉过她那个代代相传的故事：猫头鹰会叼走那些离开妈妈身边的小猫咪。
“猫头鹰的视力比我们好。在有风的夜晚，所有的气味都被风吹散了，我们便很难根据气味寻找猎物，这时我们就可以到猫头鹰捕猎的地方去碰碰运气。”炭爪的眼睛仍然睁得大大的，但她已经不再感到害怕，点了点头。火心松了口气，暗想：她有时还是蛮听话的！
炭爪问：“接下来去哪里？”
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