楼梯下昏暗的过道就像被两面陡峭的山壁夹着的山谷一般，富冈站在那里，猛地抱住了阿世。阿世屏住呼吸，依偎在富冈身上，竟也顺从地回应着富冈的亲吻。二楼传来雪子大笑的声音，富冈松开了阿世。阿世没说什么，从后门出了屋子，回头对富冈说：“路黑，您当心脚下。”
微醉的富冈觉得，突然被女人那句话唤醒了本能，他又伸手去揽阿世的腰，她却把富冈的手推开，沿着狭窄的石阶往下走去。周围一片黑暗，只见石阶下的电线杆上亮着一盏小灯。灯光里弥漫着蒸腾的温泉水汽。阿世把电线杆旁边一扇明亮的玻璃门打开，在门口等待富冈走下来。富冈正要走进玻璃门，只见里面有个年轻女人正往脚上套木屐，她身穿花样艳丽的长袖和服，腰上系着金光闪烁的腰带。
“天真冷啊！”
那女人像是在自言自语。一边展开披肩稍作整理，露出连外褂也没穿的瘦削的肩膀。她利索地搭好披肩，说了声“再见”，就急匆匆地往外走。富冈让那女人出来后，才走进玻璃门。
“刚才那个，是艺伎。”阿世说。
富冈关上玻璃门，跟在阿世身后，顺着冰冷的回廊往下拐了好几个弯，才走到低处宽敞的浴室里。看样子是男女混浴，脱衣处的圆筐里，装着男男女女脱下的衣服。镜子前一个中年女人正在穿和服。
“阿世啊，今天元旦又没能去，请帮我问候你家老头儿一声。告诉他我明天就去……”中年女人说。
富冈开始脱衣服，阿世铺开一块棉布包袱皮，把富冈脱下的衣服一件不剩地包在里头。也不知她什么时候带了这东西来。
富冈脱着衣服，环视四周的圆筐，其中也有用包袱皮包着衣服的。看样子是游客们为了防止衣服被盗，才特地用包袱皮包好。这让富冈觉得很可笑。
阿世也开始脱衣服。
富冈立刻往热气弥漫的浴室里去了。六七个看不清年纪的男女在铺了瓷砖的大浴池里。热闹的浴池让富冈感到心安理得。阿世也走了进来，跪在入口处的角落里冲澡。
浸在浴池里，冰冷的身躯被拥在了烫得几乎穿透肌肤的温泉水中。阿世不知跟谁在腾腾的热气中说着话。稍后，她也走下浴池，慢慢靠近富冈身边。阿世肩膀圆润，洁白的肌肤在土红色的温泉水中格外显眼。来到富冈近旁，阿世微微一笑。富冈在水中伸直了腿，接触到阿世的脚心。阿世装出一副在水中寻找失落的毛巾的样子，手却放在了富冈膝上。温泉水色发红，只看得见两人露在外面的脑袋，别人察觉不到他们在水下的动作。富冈看着阿世的眼睛，脸上露出滑稽的笑容。阿世依然面不改色。阿世那野兽般的本能仿佛滑落在了头部以下的水中。她的头和富冈的头保持着一定的距离，像两个西瓜似的，仅只是轻飘飘地浮在浴池里。富冈觉得，这一幕似乎在某时某地曾经上演过，却回忆不起来了。他面露微笑，一动不动地任温泉水浸到下巴。浴室里又进来两三个男人。富冈只管面朝前方，沉浸在原始的空想之中。有人在浴池里唱起了《苹果之歌》supsup/sup/sup。
听着《苹果之歌》的歌声，富冈想到那个原本经营鲜鱼铺的男人，为了跟年轻的阿世同居，竟跑到伊香保这个温泉小镇来栖身。富冈忽然深深理解了他的心情。阿世拨拉着温泉水，移到浴池对面，然后站起身走出了浴池。她那丰满颀长的背影在富冈看来，是从前不曾见过的最美的女性裸体。富冈对阿世的裸体感到一种不可遏制的爱恋。他被那背影诱惑了。富冈也急忙向对面游去，走出浴池来到阿世身边。浴室的屋顶上，山里的夜风正呼啸着掠过。
“帮您搓背吧？”阿世说。
阿世并拢丰满的双腿坐在瓷砖地上，那健美的身躯跟阿蓉冲凉时露出的裸体非常相似。富冈忽然回想起阿蓉的模样。浅黑色的壮实躯体，还有因为时常含着肉桂儿产生的口气也令人怀念。印度支那的生活会在意想不到的时候勾起富冈胸中的酸楚回忆。——阿蓉说肉桂自古用作男人的滋补药，有时富冈累得躺在床上休息，阿蓉就削了桂皮泡水，端来给富冈喝。据说这种滋补壮阳的肉桂被称为肉桂王，尤其珍贵。富冈他们曾深入义安省的原始森林中去寻找。肉桂王在安南又名“桂”，仅安南北部有少量分布。肉桂是小乔木，曾经是专供安南王室使用的御用树种，民间不得随意采伐。居住在山间的侬人头领必须得到安南官员颁发的采伐许可证，才可以采伐肉桂。对当地人而言，寻找肉桂树必须有神佛保佑才能实现，之前必定要举行盛大的祭拜仪式，方能进山采伐。这是从马尔孔山林局长那里听说的。进山探险的侬族人往往一去就是一两年，而且只有经验丰富者才能有所发现。他们凭着肉桂的芳香前去寻找，若能找到，就必须向官府禀报，请官府许可他们采剥桂皮。富冈在清化一带的山中，偶尔闻见过肉桂的芳香。
阿世赤裸着身子为自己搓背的时候，富冈不由回想起肉桂芳香的气味。跟阿蓉生的那个孩子，这时一定在牙牙学语或已蹒跚学步。带着一个没有父亲的孩子，阿蓉将如何生活呢？想着今生不再相见的那个女人和孩子，富冈沉浸在种种空想之中。
浴室的灯忽明忽暗地闪烁着。
“你在伊香保待了几年了？”富冈问。
“两年多。哎，我想去东京。这么冷清的地方我烦透了……生意难做不说，天气一冷就不见客人来了……”
“生意好不起来吗？”
“太难了。我男人说像这样下去不行，想回东京去做原来的买卖。可我最讨厌的就是卖鱼……我想一个人去东京做舞女。你还记得刚才在门口看见的那个艺伎吗？我正跟她学跳舞呢……人家都说在东京做舞女就可以过活，所以我想去试试……反正这里不到夏天也做不成生意……”