三位骑士一路追杀他们到了城堡的大厅，他们回头看到一具具被他们杀死的骑士尸体，才忽然觉悟到自己罪孽深重。鲍斯爵士说：“如果上帝爱护他们，我们一定没有力量杀死他们。正因为他们做了许多有违上帝意志的事，上帝才不让他们继续胡作非为。”

加拉哈德说：“你不应该这样说。如果他们做了背叛上帝的事，惩罚他们的不应该是我们，而应该是万能的上帝。”

说话间，一位牧师端着圣餐从一间房子里走出来，当他看见大厅里躺着那么多死尸时，显得十分惶惑。加拉哈德赶紧摘下头盔，跪下对牧师说：“神父，你用不着害怕，我们都是来自亚瑟王宫廷的骑士。”牧师问他们怎么一下子杀这么多人，他们就将事情的原委告诉了他。

牧师说：“你们的伟大功绩一定会被世人所称颂。不必懊悔，他们都是未受洗礼的骑士。一年前，城堡主赫诺克斯伯爵的三个儿子，神魂颠倒地爱上亲妹妹，还不顾她的意愿，强行占有并杀害了她。他们关押了自己的亲生父亲。后来他们摧毁了教堂，关押了所有神职人员。伯爵劝我忍耐，说上帝的三位仆人会来惩治他们，他的话果然应验了。”

伯爵从监狱出来，见过加拉哈德后情不自禁地哭了起来：“看在上帝的分上，请让我的灵魂在你怀里得到救赎，前往天堂。”

加拉哈德说：“我很乐意这样做。”

加拉哈德一抱住伯爵，便听见有个声音：“加拉哈德啊，感谢你惩治了上帝的仇敌。现在你赶快去找那位残疾国王吧，他已经等了你很久了。”伯爵的灵魂说了这几句话后就离开了肉体。

加拉哈德一行人离开卡特劳斯城堡后，进入了一片荒凉的大森林。前边路上忽然走过四只狮子，后面还跟着一只白鹿。他们到了一个山谷中的教堂，修士正穿着礼袍为圣灵唱弥撒曲。曲到高潮时，那头鹿竟变成一个人走上祭台，在一个华贵宝座坐下。那四只狮子也变了形，一只变成人，一只变成鹰，一只变成牛，只有一只仍是狮子。他们接连从玻璃窗口跳出去，玻璃窗却丝毫未损。一个声音响起：“上帝之子就是这样进入玛利亚的子宫，她的处子身份丝毫没有受损。”三位骑士听了大为惊奇，赶紧跪倒在地。这时，整座教堂忽然呈现出一片明净的光彩。

当他们缓过神来，便去请教那位修士，他们将所见的一切都告诉了他。修士说：“三位骑士，恭喜你们！你们就是最终能找到圣杯的骑士了。那头鹿正是象征了我们的主，鹿的皮毛一旦变白，就能返老还童，意味着我们的主也将死而复生。与主在一起的那四只狮子指的就是《福音书》的四位作者，他们记录了耶稣基督作为凡人时所做的一切。”

加拉哈德他们听了很高兴，在修道院住了一天后就向修士告辞了。他们路过一座城堡时，一位全副武装的骑士追上来问他们：“与你们在一起的这位女子是不是一位处女？”

少女回答说：“是的，骑士先生。”

那骑士突然一把抓住她的马勒说：“凭神圣的十字架发誓，你必须遵守这里的习俗，否则我不会放过你。”

帕西维尔爵士冲那骑士喊道：“你快放开她。”

说话间，城堡里已出来十多位全副武装的骑士，随他们而来的还有一群妇女，其中一人手上端着一个银盘。他们说：“举凡有处女经过这里，我们必须取她鲜血，盛满这个盘子。”

加拉哈德说：“这是一个什么样的恶习啊！上帝在上，只要我活着一天，你们就别想从这位少女身上抽血。”

那骑士说：“这么说你们都得死在这里了。”

他们立时拍马冲撞在一起。三位骑士很快将十多位骑士一一劈落马下，城堡里又冲出六十位全副武装的骑士。双方再次激战在一起，加拉哈德拔出神带宝剑，左右挥斩，谁碰上了那把剑都必死无疑。众人见他如此所向无敌，都觉得他简直不是凡人，而是战神。

他们一直坚持战斗到了天黑，城堡里终于出来一位高尚的骑士对加拉哈德等人说：“如果你们今晚愿意住在这里，我们表示热烈的欢迎。我可以拿性命向你们保证，明早你们可以安全离开。”

帕西维尔的妹妹说：“我们还是进去吧，用不着太担心我。”

加拉哈德说：“那我们就进去吧。”

他们当晚留宿在一座教堂里。三位骑士问起城堡的习俗，教堂的修士说：“这座城堡的主人是一位贵妇。许多年以前，她生了一种怪病，所有医生都束手无策。最后一位老者说，要治好女主人的病必须得到一盘童贞女的鲜血，用它涂抹全身。这里的习俗就是这样定下的。”

帕西维尔爵士的妹妹说：“如此看来，如果这位贵妇人得不到这种血，就必死无疑了。”

加拉哈德说：“如果你流了那么多血，那你也活不成了。”

她说：“我倒愿意为了救她而死，这样，我就能获得人们更大的尊敬，我的灵魂也能进入天堂。只要我履行了这里的习俗，骑士间的争战也不会再发生了。”城堡的人知道了这个消息都很高兴。

第二天一早，他们做过弥撒后，帕西维尔爵士的妹妹就让人将患病的女城堡主抬了过来。少女的血流满整整一盘，她在祝福了女城堡主之后，就倒在地上昏迷不醒。加拉哈德惊跳起来，将她从地上扶起，为她止了血。但由于流血过多，她已经性命不保了。

少女对帕西维尔爵士说：“我的好哥哥，我死后，请你将我的尸体带到下一个港口，放到一艘船上，让它在海上随风漂流而去。你们到了沙拉斯城后，就能找到圣杯。你们会在那里的一座塔楼下再见到我，到时候就请你们把我埋在专供灵魂安息的地方。”

帕西维尔爵士听了这话，哭泣着答应。这时一个声音响起：“三位骑士，明天你们就得各自历险，命运会令你们重聚。”帕西维尔爵士的妹妹随后便让他们做临终祈祷。祈祷一做完，她的灵魂就脱离了肉体。

女城堡主用少女的血涂抹了身体后，果然立刻痊愈了。帕西维尔爵士将他妹妹的尸体安置在一艘盖着黑布的船上。不一会，海面吹来的大风带走了那艘船。所有的骑士都默默望着它远去，直到看不见为止。他们返回城堡时，突然雷电交加，下起暴雨。

半路上，他们看见前方跑过一位伤痕累累的骑士，不停地在向上帝祷告：“主啊，我如今危在旦夕，快来救救我吧！”另一位骑士和一个侏儒正在追赶他。

加拉哈德说：“看在他祈求上帝的分上，我要过去救他。”鲍斯爵士说：“爵士，这事就让我去办吧。”说完他就拍马追去。

当天晚上，那座城堡在暴风雨中倒塌了大半。加拉哈德和帕西维尔一直在教堂里祈祷，求主保佑鲍斯爵士平安无事。第二天一早，他们发现城堡里的人，竟然全都丧生了。他们听到一个声音在说：“上帝是为那些流血而死的童贞女惩罚他们的。”

他俩随后在教堂背后，发现一片墓地里的六十座坟墓丝毫未被暴风雨破坏。那里躺着的都是为女城堡主流血而死的女子，墓碑上刻有每个人的名字以及出身。这些人全都是王亲国戚，其中光公主就有十二位。

离开那里以后，帕西维尔对加拉哈德说：“我们也得分开了。但求我主保佑，让我们不久就可重聚。”他们摘下头盔，相互拥抱亲吻，随后便含泪各走各的路了。