加拉哈德离开兰斯洛特与帕西维尔爵士后，骑马向海边走去，正好路过一座正在举行比武大会的城堡。城堡外的一方作战极其勇敢，占尽上风。加拉哈德看到城堡内的一方处境十分危险，便决定增援他们。他拔出宝剑，冲入交战最激烈的地方。观战的人看见那面绘有红色十字架的盾牌时，便有人说：“那不就是高贵的骑士加拉哈德吗？谁要是与他争锋，那真是一个大傻瓜了。”

当时高文爵士和玛里斯的艾克特爵士在为城堡外的一方奋勇作战。加拉哈德恰好冲杀到他们身边，他抬手便给高文爵士重重一击，宝剑刺穿了他的头盔，扎进了高文的头部，使他从马背上掉了下来。艾克特爵士赶紧将高文拖到一边。

高文爵士对艾克特爵士说：“人们都说加拉哈德的宝剑是从巨石上拔出的，如今我可以用脑袋担保，这一奇迹是千真万确的。即使把全世界最好的城堡送给我，我也不愿再受那把剑的一击了。”

“高文爵士，寻找圣杯的事业对你来说已经结束了。”说完艾克特便将高文爵士带到一座城堡接受治疗。

加拉哈德凭着非凡的武艺将城堡外的人马打得节节败退，最终落荒而逃。加拉哈德看他们跑得没了踪影后，悄悄离开了城堡。

加拉哈德骑马走了很久，当天晚上来到了卡勃纳克城堡的一所修道院。善良的修士见他是位游侠骑士，很热情地接待了他。当他们上床休息时，忽然听到一位女子前来敲门，大声对修士说：“尤尔芬神父，我有话要跟住在这里的骑士说。”

加拉哈德来到她面前，问她有什么事。她说：“加拉哈德爵士，请你立刻穿上盔甲，骑马跟我出发。我将带你去见识一个骑士所能经历的最伟大的冒险。”加拉哈德披挂整齐，辞别了修士，跟着那名女子骑马飞速前行，最后来到了克勒比海沿岸。

当天晚上，他们来到海岸山谷中一座宏伟的城堡，穿过护城河和城墙，他们受到了热情的接待。加拉哈德脱下武装后，吃了些东西，便上床休息。天还没亮，那女子过来叫醒加拉哈德，点起火把照着他穿上盔甲。他们离开城堡，骑马来到海边，发现鲍斯爵士和帕西维尔爵士在一艘船的甲板上大声招呼他：“加拉哈德，欢迎你！我们等你很久了！”

女子说：“我们把马就留在这吧。”

他们拿起鞍辔，在胸前划了个“十”字，然后便登上了那艘船。

海岸边忽然刮起大风，他们的船借着风劲以最快的速度漂向了大海。这时天才亮起来。加拉哈德问他的同伴这船是从哪里来的。两位骑士说：“我们也不清楚，只知道它是由上帝派来的。”三位骑士相互述说了各自经历的种种冒险和诱惑。

他们的船来到一片两侧耸立着高大岩壁的洋面上，由于海浪汹涌，船根本无法靠岸，幸好旁边有一条大船，可供他们安全登陆。女子说：“我们上去吧。这都是上帝的旨意，不久我们就可见到奇迹了。”他们上了那条船，发现在船首处写着这样几行字：“告谕登舟者，吾乃信仰化身，登舟之初务必坚定信仰，倘有不测，吾将无以助汝。”

女子这时对帕西维尔爵士说：“帕西维尔爵士，你知道我是谁？”

帕西维尔疑惑地说：“我不知道。”

女子说：“我是帕林诺王的女儿，你的妹妹呀。你是我在这世上最爱的一个人，如果你对耶稣基督没有坚定的信念，就千万别进去。那时你会死在这条船上的。”

帕西维尔爵士一听说她是自己的妹妹，心里有说不出的高兴，他说：“妹妹，你放心，我绝不是一位虚伪邪恶的骑士。”

加拉哈德在胸前划了个“十”字，进了船舱，随后那女子、鲍斯爵士和帕西维尔爵士跟着走了进去。船舱里面富丽堂皇，中间还铺有一张床。加拉哈德走过去，发现那床上还有一顶绸制的王冠，床脚边放着一把闪亮的宝剑，剑身露出剑鞘一尺有余。剑柄圆头上除了镶有代表美德的多彩宝石，还镶有两块动物的骨头：一种是卡利顿人熟知的魔蛇骨，能够保护拥有者不受战伤；另一种是幼发拉底河的鱼骨，凡碰过它的人永远精力充沛，不知疲倦。但宝剑标明只有武艺最高强的人才能得到。

帕西维尔爵士说：“上帝在上，让我先试试。”他和鲍斯爵士争先去提，但都失败了。加拉哈德看了看那把剑，发现上面还有几行血字：能从剑鞘中拔出此剑者，乃盖世之英杰，将永免肉体之辱，刀刃之伤。

加拉哈德说：“我真想试试，但只怕不自量力，还是不拔算了。”

女子说：“我先给你们说一件关于这艘船的事：很久以前，有位叫莱伯的国王与撒拉逊王赫留姆在这船停泊的海岸边开战。莱伯王是基督教王国中最虔诚的一个信徒。赫留姆王手下的骑士悉数被杀，他逃到这条船上，发现了这个奇迹，就拔出宝剑，回头去找莱伯王。赫留姆王一见到他，便举剑向他猛然一击，只一下就将莱伯王连人带马打倒在地。赫留姆王看到剑上有那么精美的图案，便回船上找剑鞘。他刚将宝剑插回剑鞘，便一头栽倒在地上，死了。此后，再没人胆敢进入这艘船。”

三位骑士仔细看了那把剑鞘，用于佩剑的带子已经破旧不堪。剑鞘上还有几行金字：“拥有此剑者必是世上最强大之骑士。只要他将剑连同带子佩带在身，不管身处何方，概不蒙受耻辱，更无人可解此带。解此带者必是国王之女，女王之尊，其人言行一致，处女终生。倘若童贞不存，此女必将死于非命，悲惨无比。”

他们来到床边，查看了床的四周。只见船顶挂着两把宝剑和红白绿三个纺锤。少女说：“这三个纺锤的颜色与犯了罪的夏娃有关。当年她到伊甸园偷摘果子，为此她和亚当被驱逐出了天堂。她离开时手上还拿着一段结着苹果的树枝，后来她将树枝埋到了地上。结果，这段树枝不一会便长成一棵像雪一样洁白的大树。后来亚当与夏娃在这棵苹果树下结合，这棵树就变得像野草一样绿了。他们的孩子亚伯多年后在这棵树下被该隐杀害，亚伯刚一死，这棵树就褪去了绿色，变成鲜血般的红色。这棵神树一直活到大卫王的儿子所罗门继承父业统治天下的年代。所罗门十分聪明，知道所有玉石和树木的特性，还知道天上星星运行的规律。有一天，一个声音对他说：‘所罗门，不久后你这一族将诞生一位荣耀的童贞女玛利亚，她会给所有男人带来百倍的欢乐，以抵消女人给男人带来的痛苦。’所罗门问那个声音，玛利亚是不是就出生在他这一系。那声音说：‘不是的。但你这一系的最后一人，将成为一位与你的内兄约书亚一样优秀的骑士。’

所罗门听说自己的一系将出现这样一个优秀人物，心里十分高兴。他将那个声音对他说的那些话都告诉了他的妻子。妻子说：‘那让人用最好的木头造一艘最坚固的船来庆祝这个伟大的预言吧。’所罗门派人找来最好的木匠，造好了船。妻子又对他说：‘陛下，既然那位骑士将成为历来最优秀的骑士，我建议你去我主的圣殿，拿来你父亲大卫王留下的宝剑，再把剑上的圆头换成珍贵的宝石，配上新柄和新鞘。等你将这一切都做好了，我再亲手用大麻做一条称心如意的带子配上。

所罗门完全按照妻子的意见一一办妥了。当那船可以下海航行时，所罗门的妻子又让人做了一张华美的床，覆以绸缎，将宝剑放在床脚边。最后她将一位木匠带到亚伯被杀的那棵神树下，要他从树上砍一些树枝下来，做三个纺锤。木匠说：‘夫人，这可是始祖种下的树啊。’所罗门的妻子说：‘你敢不砍，我就处死你。’木匠一开始砍树枝，那棵树就开始流出血来。三个纺锤终于都做好后，她就让人将它们系到床顶。那天晚上，所罗门在那条船上看见了一班天使，他们从天而降，其中一位天使手捧银制器皿，洒水到甲板上。甲板上显现出两行字：‘凡进入我者，必须具有坚定的信念，因我即信仰化身。’所罗门见此有些心虚，退出了这条船。这船很快随风漂进大海，消失不见了。”

加拉哈德等三位骑士听了少女所叙述的奇迹后，盯着那张床和那三个纺锤看了许久。加拉哈德说：“现在我们上哪儿去找一位女子给这把剑编织一根新带子呢？”

“骑士，就让我来为这把剑配一根新带子吧。”少女说完便从箱子里拿出一根镶有许多珍贵宝石的金丝带子，说，“这带子是用我最心爱的头发编织而成的。当我受上帝派遣从事这次历险后，我就将它剪了下来，以上帝的名义做成了这根带子。”

鲍斯爵士说：“能遇到你真是我们的幸运。”

少女为宝剑换上带子后，三位骑士问道：“这剑该叫什么名字？”

少女说：“宝剑就叫做‘神带宝剑’吧，至于剑鞘可以叫做‘血不凝’。任何有血有肉的凡夫俗子都见不得这把用生命树制成的剑鞘。”

他们都对加拉哈德说：“请你试试佩带这把剑吧。”

加拉哈德伸手尝试，轻易地提起了这把神剑，他转身对少女说：“小姐，你为我带来如此伟大的奇迹，今后，我就是你的终身骑士。”

大风将他们的船吹到了苏格兰边陲的卡特劳斯城堡附近。船进港后，少女对他们说：“三位骑士，如果这里的骑士认出你们是从亚瑟王宫廷来的，他们一定会联手攻打你们的。”

加拉哈德说：“你放心，主既然从岬口护送我们至此，也会营救我们脱离危险的。”

正当他们这样说着话时，一位仆人模样的人来到他们身边，质问他们是什么人。他得知他们是亚瑟王手下的骑士后，返身回到耸立在岩石上的城堡里。不一会，随着响起的号角声，许多全副武装的骑士冲到加拉哈德他们船前。帕西维尔爵士将冲在最前面的骑士挑落马下，夺下他的马骑上作战。加拉哈德和鲍斯也各夺了一匹。城堡里的骑士完全抵挡不住三位骑士的联手进攻，赶紧逃回城堡。