堂吉诃德一路朝前走去，心里想着魔法师玩弄恶作剧，把他的心上人杜尔西内娅小姐变成奇丑的村姑，自己却又想不出用什么办法能让她恢复原来的模样，心里窝着一肚子火，不知不觉地将罗西纳特的缰绳撂在一边了。那马感到没有人拉着自己，自由自在，每走一步，就停下来啃吃路边茂盛的青草。桑丘·潘沙打断了堂吉诃德的沉思，他说：

“老爷，畜生是不会觉得伤心的，只有人才会有这种感觉。不过，人如果伤心过度，就会变成畜生。请您别太难过，别这么丧魂落魄的。快拾起罗西纳特的缰绳，清醒清醒头脑，振作一下精神，拿出游侠骑士应有的那种气魄来！你遇上魔鬼了吗？干吗这样垂头丧气的？别让魂儿出窍了。让世上所有的杜尔西内娅都给魔鬼摄走好了。游侠骑士的健康最宝贵，什么着魔呀，变形呀，都算不了什么！”

“你给我闭嘴，桑丘，”堂吉诃德声色俱厉地说，“我说你快闭上嘴，别再信口雌黄，诽谤那位着了魔法的小姐了。她遭到不幸我有责任，因为那些坏家伙嫉妒我，才干出这样见不得人的勾当。”

“我也是这么说的嘛，”桑丘说，“谁过去见过她，今天又见了她，怎么能硬着心肠不落泪呢sup/sup？”

“这话让你说最合适，桑丘，”堂吉诃德说，“因为你见过她国色天香的姿容，当时没有魔法挡住你的视线，掩盖她的美貌。这恶势力的荼毒只对着我一个人，对着我的一双眼睛。哦，我想起一件事，桑丘，你形容她的俊美形容得不对头。如果我没有记错的话，你说她那一双眼睛像珍珠。海鱼的眼睛才像珍珠，女人的眼睛怎么会像珍珠呢。我认为，杜尔西内娅的那双眼珠子一定像碧绿的翡翠，她的眼睛准是大大的，弯弯的眉毛像天上的彩虹。你应该将她眼中的珍珠取出来作她嘴里的牙齿。桑丘，你肯定是将眼睛和牙齿说颠倒了。”

“这完全有可能，”桑丘说，“因为我见到她这么美，就像你见到她这么丑一样，头脑糊涂了。不过，我们还是听从上帝的安排吧。在这愁泉泪谷sup/sup里，在这万恶的世界上，每件事情都与邪恶、欺骗和奸诈混杂在一起，只有上帝明察秋毫，知道会发生什么事情。我的老爷，眼下有一件事情叫我特别担心：将来您战胜了巨人或骑士，让他们去参拜美丽的杜尔西内娅小姐，那么，这可怜的巨人（或者是骑士）又上哪儿去找她呢？我好像已经看到他们在托波索的街上像傻子一样东跑西颠，寻找着杜尔西内娅小姐。即使他们遇上了，也像他们见到了我父亲那样全然不认识。”

“桑丘，”堂吉诃德说，“那些被战胜的巨人和骑士也许不会受魔法的影响，他们会认识杜尔西内娅的。往后我们作一次试验，我把被我打败的骑士派一两名去参拜杜尔西内娅，然后，再命他们回来向我禀报参拜的经过，这样我们就知道他们有没有见到她了。”

“老爷，我说您刚才说的这个办法很好，”桑丘说，“用这个办法，我们就能了解我们想知道的事情。如果只有您一个人看不见她的本来面目，那遭殃的只是您本人，她不会受害。只要杜尔西内娅小姐身体健康，心情愉快，我们就可以放心大胆地寻找险事去。她着魔的事儿就别操心了，随着时间的过去，问题总会解决的。时间是最好的医生，什么大病都能治好。”

堂吉诃德正想接下去说话，还没有开口，就见大路上穿过一辆大板车，车上坐着的人模样儿奇怪得令人难以想象。车夫是个面目奇丑的魔鬼，他领着驾车的几头骡子在前头走着。这辆大车是敞着的，既没有顶篷，也没有围栏。堂吉诃德首先看到的是个死神，身躯是僵尸，但脸却是一张活人的脸；在死神的旁边是一个天使，有一对涂上色彩的大翅膀；另一边是个皇帝，头上戴一顶看来是金制的皇冠；死神的脚边站着丘比特神sup/sup，他眼睛没有蒙住，但随身带着弓箭和箭袋。车上还有一个骑士，全身披挂，进入临战状态，但没有戴头盔，也没有面盔，只戴一顶上面插着五颜六色羽毛的宽边帽子。另外，车上还有一些人物，服装和脸相各不相同。堂吉诃德突然见到这个场面不免有些吃惊，桑丘早已吓得魂不附体。堂吉诃德以为又遇到了新的险事，这么一想，他立即欢欣鼓舞，抖擞精神，凭着他那天不怕地不怕的胆量，站在大板车的前面，大声地喝问道：

“随你是车夫，是魔鬼，还是别的什么东西，快快告诉我：你是谁，上哪儿去，车上坐着的是些什么人。你这辆车不像普通的板车，倒像是卡隆sup/sup的那条渡船。”

魔鬼停下板车，和和气气地回答说：

“先生，我们是安古罗·艾尔·马洛剧团的演员。今天是圣体节的第八天，上午我们在山坡后面的村子里演了一出戏，戏名是《死神召开的会议》。今天下午，我们还得上前面附近的那个村子里去演。由于两村相距不远，我们免得卸装又要化装，就穿着戏装上路了。这个小伙子装扮死神；那个演天使；那是剧团领班的太太，演皇后；那一位演士兵；他演皇帝；我演魔鬼。这是戏里的一个主角，我在剧团里是演主角的。您如果还想打听别的什么事情，请您问我好了，我会一一作答。我是魔鬼，什么事我都知道。”

“我是游侠骑士。说句实在话，”堂吉诃德说，“我刚才一见了这大车，还以为遇到了一桩险事呢。现在才知道，眼睛看到的东西，还得亲自用手摸一摸才知道是真是假。再见吧，朋友们，你们欢度节日去吧，如有事需要我帮忙，你们尽管吩咐，我非常乐意相助。我年轻时还是个戏迷呢，小时候老爱跟着戏班子跑。”

也是命中注定要出事。正当他们说话的时候，剧团里那个扮演丑角的演员来了。此人身上系着许多小铃铛，手上拿一根棍子，棍子的一端挂着三个吹得鼓鼓的气球。小丑来到堂吉诃德的身边，挥舞着棍子，拿气球在地上拍打，同时，在地上乱蹦乱跳，抖动得身上的铃铛响个不停。罗西纳特一见这个怪样，吓坏了，尽管它骨瘦如柴，此时却咬着马嚼子，一阵风似的往田野里狂奔。堂吉诃德根本没有劲儿将它勒住。桑丘估摸着他主人一定会从马上跌下，他跳下毛驴，急急奔去救援他。等他来到堂吉诃德身边，发现他已躺在地上，罗西纳特也躺在他的身边。看来它是和自己的主人一起摔倒的。它每次拼命奔跑，得到的都是这样的下场。

桑丘跳下灰驴去救援堂吉诃德时，那个拍着气球在地上蹦跳的鬼家伙立即跳上灰驴，并拿气球拍打驴身。灰驴虽不觉得疼痛，但很害怕，又听见浑身铃铛响，吓得没命地在田野里奔跑，并朝着剧团要去演出的那个村庄奔去。桑丘见到自己的灰驴在飞奔，又见主人跌倒在地，两头需要照管，不知先顾哪头才好。不过，他毕竟是个好侍从、好仆人，他虽疼驴子，但他更爱自己的主人。当然，他每次见到那气球高高举起，然后又落到那灰驴的屁股上时，真像要他命那样又难过又害怕。他宁可让气球一下一下地打在自己的眼珠上，也不愿它碰一碰灰驴尾巴上的一根毫毛。他就这样忧心忡忡地来到堂吉诃德身边，发现他摔得比自己想象的还重，忙扶他骑上罗西纳特，说道：

“老爷，魔鬼将灰驴骑走了。”

“哪个魔鬼？”堂吉诃德问道。

“就是拿气球的那个鬼家伙。”桑丘回答说。

“我一定要将驴子抢回来，”堂吉诃德说，“他即使带着你的驴子躲在地狱里最深最黑的地窖里，我也要给你抢回来。你跟我来吧，桑丘，那辆大板车走得不快，我拿他们几头骡子来抵偿你的那头灰驴。”