刚才众人讲的话桑丘都听到了，他心里好难过啊，眼看自己封爵做官的希望成了泡影，美丽的米科米科娜公主变成了多罗脱奥，巨人变成了堂费尔南多，而他的主人却只管呼呼大睡，对发生的这些事情一无所知。多罗脱奥对自己获得的幸福还不大相信，只怕自己还在梦里；卡德尼奥的心情也与她差不离；路辛达的想法也大同小异。堂费尔南多感谢苍天施恩，将自己领出迷宫，否则，自己很可能会身败名裂。总之，客店里所有的人见到乱麻般的纠纷梳理得有条有理，都很高兴。神父头脑灵光，他立即指出这都是天意，并向众人一一祝贺。最高兴的还数客店的老板娘，因为卡德尼奥和神父答应赔偿堂吉诃德给客店造成的全部损失。上文已经说过，只有桑丘心里懊丧，自认倒霉，郁郁寡欢。他哭丧着脸，走进主人的房间。堂吉诃德这时已经醒来，桑丘对他说：
“狼狈相老爷，您只管睡吧，睡个够，用不到去杀巨人了，也用不到为公主收复王国了，因为这些全都办好了。”
“这点我确信无疑，”堂吉诃德说，“因为我刚才同那个巨人进行了一场前所未有的恶战。我反手一剑，喀嚓一声，那巨人的头颅就滚到了地上。鲜血像河水一样淌了满满一地。”
“您应该说像红葡萄酒一样，这样更确切一些，”桑丘说，“如果您还不知底细，就请听我说吧。那个死巨人其实是一只捅破了的皮酒袋；血呢，原来是装在酒袋里的六阿罗瓦sup/sup红葡萄酒；那砍下来的脑袋嘛，就是生我的婊子，妈的，真是见鬼了！”
“你在胡说些什么，你这个疯子？”堂吉诃德说，“你脑子还管用吗？”
“请您快起来吧，”桑丘说，“起来后，您就会知道自己干的好事，还会明白我们这次得赔多少钱。您还可以看到，那个公主已变成一个普普通通的女人，叫什么多罗脱奥。还有一些事情，您知道了一定会觉得奇怪的。”
“我觉得这些事并不奇怪，”堂吉诃德说，“如果你还记得的话，上次我已对你说过，这儿的东西全都给施上魔法了。现在的情况还是那样，这有什么稀奇呢。”
“如果我当初给人兜在毯子里往空中抛也是您说的这一类事，”桑丘说，“那我就确信无疑了。可惜情况并不是这样。我那件事是真的，一点儿假也不搀的，我亲眼看见今天在场的那个店主抓住毯子的一端，将我用力往空中抛，劲儿真大，笑得也真欢。虽说我是个大老粗，可那几个人我都认识，哪儿来的魔法呢，只不过是我倒霉，遭了那么大的罪罢了。”
“别耿耿于怀了，上帝会补偿你的，”堂吉诃德说，“快把衣服拿来给我穿，让我出去，我想看看你刚才提到的那些事情和变故呢。”
桑丘拿衣服给他穿上。在这段时间里，神父对堂费尔南多和他的几个同伴说了说堂吉诃德的疯病，说他怎么胡想自己遭到意中人的遗弃，到深山里赎罪；他们又用什么妙计将他骗出山来。神父将桑丘讲给自己听的这些奇奇怪怪的事全都说了。众人听了，无不感到惊异、好笑。他们认为，这样古怪的疯病真是从来没有见过。神父接着说，由于多罗脱奥夫人遇上了好事，原来那条妙计已无法执行，因此，他们得另想办法，将堂吉诃德哄回故乡。卡德尼奥的意见是继续执行原来的计策，多罗脱奥的这个角色可由路辛达来扮演。
“不，用不到这样，”堂费尔南多说，“我认为多罗脱奥可以继续扮演她的角色。如果这个老先生的家离这儿不远，我愿意帮他一点忙，给他把病治好。”
“离这儿只有两天路程。”
“那算不了什么，即使路再远一点儿，为做这样的好事，我也乐意走。”
这时，堂吉诃德出来了。他全身披挂，那顶曼布利诺头盔虽砸瘪了，也戴在脑门上，还一手拿一面盾牌，一手拿那根矛（实际上是一根树枝）。见到堂吉诃德这副尊容，堂费尔南多他们都愣住了。他的脸足有半西班牙里长，又黄又干巴，身上的盔甲东拼西凑，一点儿也不整齐，但神态却很安详。众人都没有开口。堂吉诃德两眼注视着多罗脱奥，神情严肃，语调平稳地说：
“美丽的公主，听我侍从说，您已经失去至尊的地位，您的身份也改变了，您不再是女王和贵公主，已变成平民百姓了。这都是您精通巫术的父王下令干的，他是怕我不肯给您提供必要的帮助。其实，他是个外行，对游侠骑士的历史了解得太少。他如果能像我那样认认真真地读点这方面的书，那他时时都会读到那些名气比我小得多的骑士，完成了更艰难的事业。个把小小的巨人，随他多么自高自大，杀死他也费不了多大的劲。就在几个小时前，我就跟他干了一仗，将他……我不说了，免得有人说我在撒谎。不过，随着时间的推移，原来不为人知的事情自然会水落石出了，我这件事总会在意想不到的时候传播出来的。”
“你是跟两只皮酒袋交手，不是跟巨人。”店主插言说。
堂费尔南多叫他别往下说了，千万不能打断堂吉诃德的话。堂吉诃德继续说：
“尊贵的被夺去王位继承权的公主，我说，如果出于我刚才说的这个原因，您父王让您改变了身份，那么，您完全可以不必把它当作一回事。因为不论处境有多艰险，凭我这把剑一定能开辟出一条道路来。用不了几天时间，我就可以将您冤家的脑袋砍下来，将王冠戴在您头上。”
说到这儿，堂吉诃德没有接着说下去，等候公主回答。公主已经知道堂费尔南多决定将这个骗局继续下去，把堂吉诃德骗回故乡。所以，她一本正经地说：
“英勇的狼狈相骑士，有人说我已改变了自己的身份和地位，不管这话是谁说出来的，我说都是不对的。我的确交了点好运，我的境遇也变得好了一些，但这并不意味着我的身份已经发生了变化，今天的我仍然是昨天的我。我仍然要依仗您这条力大无穷、无坚不摧的铁臂。因此，我的先生，请您不要责怪我的生身父亲。要承认他确有先见之明，凭他的学问，替我找到了一条使我免遭厄运的真正的捷径。先生，我相信要不是您帮忙，我一辈子也得不到现在这样的幸福。我说的全是真话，在场的诸位先生都可以作证。今天时间已经不早，走不了多少路了，明天我们就动身，往后的事情就依靠上帝的保佑和您的勇力了。”
聪明机智的多罗脱奥说完这番话，堂吉诃德听了，回过头来，怒气冲冲地对桑丘说：
“我说桑丘，你这小子真是全西班牙天字第一号大流氓。我来问你，你这个贼无赖，你刚才不是说这位公主已经变成了一个名叫多罗脱奥的民女吗？还说我砍下的那个巨人的头颅是生你的婊子。诸如此类的胡言乱语真把我搞得稀里糊涂，我这辈子还没有这么糊涂过呢，现在我起誓……”他眼睛朝天，咬紧牙关，“我要狠狠地惩罚你，让世界上所有游侠骑士的撒谎的侍从都引以为鉴。”
“我的老爷，请您息怒，”桑丘说，“关于米科米科娜公主改变身份的问题，很可能是我搞错了。至于巨人的脑袋这件事嘛，皮酒袋确实给捅了几个窟窿，那血的确是红葡萄酒，这点我没有弄错，因为那两只戳破的皮酒袋就在您床头边，红葡萄酒都把您房间变成湖泊了。您如果不信，‘炒鸡蛋的时候，您就明白了’sup/sup。我的意思是说，等店主先生叫您赔偿全部损失时，您就明白了。至于女王的身份没有变，我打心底里觉得高兴。因为这样一来，大伙儿都有好处，自然也有我的一份。”
“现在我告诉你，桑丘，”堂吉诃德说，“你是个笨蛋。对不起，别的就不说了。”
“好了，”堂费尔南多说，“这方面的事就不说了。刚才公主说今天太晚了，我们明天上路，那就这么办吧。今晚我们可以好好聊聊，聊它一夜，明天我们就和堂吉诃德先生一起动身。他担当了这件大事，一定会大显身手，我们真想亲眼看看呢。”
“该由我来跟随您，为您效劳，”堂吉诃德说，“我感谢您的美意，多谢您的抬举，我愿意舍生忘死，决不辜负您的期望。即使要我做出比死更大的牺牲，我也毫不含糊。”
接着，堂吉诃德和堂费尔南多又说了不少客气话，还相互恭维了一番。这时，客店里进来一个旅客，打断了他们之间的交谈。此人上身穿一件蓝布短袖无领上衣，下摆束得紧紧的；下身穿一条蓝布裤子，头上的便帽也是蓝色的；脚上穿一双枣红色高统皮靴，肩带上挂着一把摩尔弯刀。从他的衣着看，好像是才从摩尔人盘踞的地方来的基督徒。他身后跟着一个骑驴子的摩尔人装束的女子。她裹着头巾，戴着面罩，还戴一顶软缎便帽，身上穿的那件长袍将自己从肩膀到脚跟裹得严严实实的。
男人身材健美，年龄四十出头，脸庞微黑，一脸的大胡子，修剪得非常整齐。凭他堂堂的仪表，如果衣着方面能再讲究一点，人们一定会把他看成是名门出身的贵人。
他一进店门，就要一间客房，听说没有，一脸的不高兴。他走到那个摩尔人装束的女子身边，将她从驴子上抱下来。路辛达、多罗脱奥，客店老板娘和她的女儿，还有玛丽托纳斯从来没有见过摩尔人的服装，觉得很新鲜，一齐围过来看。多罗脱奥是个和蔼可亲、十分机灵的女孩子，她见那个男子和那个同他一起来的女子由于没有客房感到十分懊丧，就对那女子说：