说到这儿，他们在旷野里见到了三四十架风车。堂吉诃德一见，便对他的侍从说：
“我们运气真不错，命运的安排比我们希望的要好。你瞧，桑丘·潘沙朋友，那儿有三十多个耀武扬威的巨人，我想与他们打一仗，把他们全都杀死。缴获了胜利品，我们可以发财。这是一场义战。在地球上将这些孬种消灭，也是为上帝立了一大功。”
“什么巨人呀？”桑丘·潘沙问。
“不就在那里吗？”他主人说，“胳膊长长的，有些巨人的胳膊几乎有两西班牙里sup/sup长呢。”
“老爷，您好好瞧瞧，”桑丘说，“那不是巨人，是风车，那些像胳膊一样的东西是风车的翅膀。风吹动了这些翅膀，石磨就转动起来。”
“显然，你对历险方面的事儿还得好好学学，”堂吉诃德说，“他们确实是巨人。你如果害怕，就离开这儿，做你的祷告去吧。一会儿我就要和他们进行一场以少胜多的决战。”
说完，他便用踢马刺刺了一下罗西纳特，朝前冲去。他的侍从桑丘还在大声地对他说，他前去进攻的对象明明是风车，不是巨人，但他不予理会。他一味想着这些巨人，其实连桑丘的呼喊声也没有听到。他走到跟前，也没有看清是巨人还是风车，便一个劲儿地嚷道：“别跑，你们这些胆小鬼，无耻之徒！跟你们交手的只是个单枪匹马的骑士啊！”
这时，刮起了一阵风，巨大的风车翼开始转动起来。见到这个情景，堂吉诃德说：
“即使你们舞动的手臂比布利亚瑞欧sup/sup的胳膊还多，我也得叫你们吃败仗。”
说完，他便虔诚地向他的意中人杜尔西内娅小姐进行祈求，请她在这样生死攸关的时刻保佑他。随后，他拿盾牌护住胸口，举起长矛，纵马飞驰，向第一部风车刺去。矛头刺中了风车翼，一阵风吹得风车翼猛转起来，将长矛折成几截，把堂吉诃德连人带马卷起，又重重摔在地上。堂吉诃德在地上滚了几滚，露出一副狼狈相。桑丘·潘沙立即拍驴赶来救他。到了他身边，发现他已不能动弹，因为他从罗西纳特背上摔下来，摔得太重了。
“天啊，”桑丘说，“我刚才不是对您说了嘛，要当心点，那是风车。除非脑袋里也装着架风车，还有谁会不知道那是风车呢。”
“别说了，桑丘朋友，”堂吉诃德说，“打仗的事比别的事变化大。我想一定是那个摄走我的书房和书籍的弗莱斯通，为了剥夺我胜利的光荣，把巨人变成了这些风车。他恨死我了。不过，归根到底他那些歪门邪道总敌不过我这把锋利的宝剑。”
“那就要看上帝怎么说了，”桑丘·潘沙说。
他将堂吉诃德扶起，又帮他骑上跌伤了脊梁骨的罗西纳特。他们一边说着刚才的险遇，一边朝拉比塞隘口去的那条道走去。堂吉诃德说，那地方来往人多，因此，可能会遇到各种各样的险事。只是刚才长矛让风车折断了，他心里很不痛快。他对他的侍从说：
“我记得曾在书中读到过，有个叫迭哥·佩莱斯·德·巴尔加斯的西班牙骑士，在一次决战中他的剑砍断了，就从一棵橡树上劈下一根很粗的树枝。那天他就拿这根树枝打翻了许多摩尔人，创造了丰功伟绩。因此，人们就给了他一个外号，叫‘马祖卡’sup/sup。从那天起，他和他的后代的姓氏就改为‘巴尔加斯·依·马祖卡’。我跟你说这番话，是因为我有个打算。等会儿见到橡树，我要劈下一根树枝，就跟我想象中的那根树枝一样粗。我打算用这根树枝好好露一手，好让你亲眼见见这种令人难以置信的事情。这样，你就会认为这次跟我出来可交上好运了。”
“万事总得由上帝来安排，”桑丘说，“我是完完全全相信您的。请坐正一点儿，有点儿往一边歪了，准是刚才跌疼了吧。”
“不错，”堂吉诃德说，“我不叫痛的原因是，游侠骑士有个惯例，受了伤，哪怕从伤口掉出肠子来，也从不叫痛。”
“如果是这样，那我就没有什么说的了，”桑丘说，“不过不知什么原因，我倒喜欢您受了伤就哼哼。至于我本人，我可以说，只要身上有一点儿痛，我都会叫痛的，除非游侠骑士受了伤不叫痛的规矩也适用于他们的侍从。”
见他的侍从这么天真，堂吉诃德禁不住笑了。他对桑丘说，他完全可以叫痛，他爱怎么叫，在什么时候叫，都随他的便；不管他忍不住想叫，还是可叫可不叫，他都可以叫。他到那时为止，还没有读到骑士的规则中有侍从不准叫痛的规定。这时，桑丘对他说，已到了吃饭的时候了。主人回答说，眼下他还没有这个需要，桑丘想吃可以吃。得到主人的允许后，桑丘就在驴背上尽量坐得舒服些，然后，从褡裢里取出他出发时放进去的食物，不紧不慢地跟着他主人，边走边吃，还不时地拿起皮酒袋喝酒。他喝得津津有味，连马拉加sup/sup最有口福的酒馆老板见了也会眼红。他这样喝着酒朝前走去，早将主人刚才给他的承诺忘得一干二净。他认为，出来游侠历险，尽管有些危险，也不是个苦差使，倒是相当舒适的。
长话短说，那天夜里他们就在树林中过夜。堂吉诃德从一棵树上劈下一根枯枝，作为矛柄，将从已经折断的长矛上取下来的矛头插在柄上。那晚他一宿都没合眼，一直在思念他的意中人杜尔西内娅。他在骑士书中读到过，骑士们在森林中，或在旷野里连续几个夜晚不睡觉，想念自己的情人。堂吉诃德也要学他们的样。桑丘·潘沙可不是这样。他肚子已吃得饱饱的，又没有喝提神的菊苣汁，一觉睡到了大天亮。清晨的阳光照到他的脸上，鸟儿吱吱喳喳地在欢唱，迎接新的一天的光临。这些都没有能让他醒来。要不是主人叫醒他，他不知会睡到什么时候。桑丘一醒来，头一件事是摸摸他的皮酒袋。发现它比前一天晚上更瘪了，心里不免有些烦恼，因为他认为，他走的这条道上无法很快弥补这个欠缺。堂吉诃德还是不肯开斋，因为上面已说过，他要以甜甜蜜蜜的情思作养料，养活自己。他们重新走上通向拉比塞隘口的道路，大约在下午三时，隘口已遥遥在望。
“桑丘·潘沙兄弟，”见到了隘口，堂吉诃德说，“这儿的险事真多得不可胜数。不过，我得提醒你，尽管我遭遇到了世界上最大的危险，你也不能拔剑相助，除非我的对手是一群泼皮无赖。在这样情况下，你可以帮助我。如果与我对阵的是一位骑士，按照骑士道的规矩，你帮我的忙是不合法的，是不允许的。等将来你也封授了骑士的称号，才能这样做。”
“老爷，”桑丘说，“您自己遵守这方面的规则，这没有错。不过，我本人生性平和，不爱争吵。但是，倘若我遭到侵犯，就顾不得这些规则了。我要进行自卫，因为不管是天上的规矩还是凡间的规则，受到侵犯进行自卫总是允许的。”
“这点我也没有二话，”堂吉诃德说，“不过，你要帮我打骑士这件事，你得忍耐着点，可不能太任性。”
“我一定照办，”桑丘说，“我要像遵守礼拜天的安息诫一样认真地遵守您这条训诫。”
他们说到这儿，路上来了两名圣本笃会的修士。他俩仿佛骑在两匹骆驼上似的，因为他们那两匹骡子像骆驼一样高大。他们都戴着面罩sup/sup撑着阳伞。后面是一辆马车，有四五名骑马的人和两名徒步的骡夫随从。原来车上是一位去塞维利亚的比斯开贵夫人，她丈夫眼下就在塞维利亚。他得了一个非常体面的官位，即将去印度sup/sup赴任。两名修士虽与她同路，却不是同伙。堂吉诃德还在远处，一见他们，就对他的侍从说：
“如果我没有弄错的话，那么，这就是亘古未有的最大的险遇了。前面走的两个黑洞洞的身影看来是……对，毫无疑问，肯定是两个魔法师。在马车里一定坐着一位被他们劫持的公主。我这会儿定要尽自己的一切力量打这个抱不平。”
“这么干，结果可能比风车的事还糟，”桑丘说，“您瞧，老爷，刚才您说的那两个人是圣本笃会的修士，那辆马车也一定是过往客商的。我说，您要多加小心，可不要让魔鬼给骗了。”“我早就对你说过，桑丘，”堂吉诃德说，“冒险的事你知道得太少。我刚才对你说的话是千真万确的，马上你就会看到了。”
说完，他就拍马向前，站立在修士即将到来的那条路的中间。等他们走近了，能听见他们说话声了，他便亮着嗓门，说：
“你们这几个硕大无朋的鬼怪，听着，快留下车上被你们劫持的几位贵公主！不然，你们就会立刻送命，这是对你们恶行的公正的惩处！”