明瑞到了小猛育，见缅兵四集，不觉大惊，急忙扎住了营，招集诸将商议。将士们从象孔退回来，路上已经过了六十天，这六十天里，昼夜防范追兵，没有一会儿放松的时候。
这时，敌人四面围过来，眼看抵挡不了，当下商量怎么迎战，大家都面面相觑。
明瑞说：“敌人知道我们很疲惫了，所以才倾巢来进攻，现在不知道北路军的情况，该怎么办呢？难道要全军覆没吗？我现在就去决一死战，让敌人也知难而退，等我死了以后，继任的人就容易办理了。你们认为怎么样？”
观音保说：“大帅尚且不怕死，何况我们？只是我们死在沙场，内地也没有人知道，这个可要考虑一下。”
明瑞说：“我打算趁夜突围，让士兵在前，我来断后，那时敌兵追来，我好死挡一阵，前面的兵士，总能逃掉几个，然后通报内地，叫他们严守边疆，再选择别的将领，这样不好吗？”
商量定了以后，大家都知道必死无疑，也就不怎么伤感。
转眼到了黄昏，这时也不发号令就倾巢而出了，哈国兴率领前队，观音保率领中队，明瑞和几十名侍卫率领几百名士兵断后。
哈国兴一马当先，冲杀出来，缅兵措手不及，竟然被他冲开条血路，杀出重围。等到观音保想接着突围的时候，缅兵已经四面包围，把观音保围住，明瑞见中队被围，立即率领后军来救援，舍命奋战，以一当十，以十当百。无奈缅兵密密麻麻，全都围上来。明瑞、观音保等人，冲破一重，又被第二重截住，冲破第二重，又被第三重截住。
从黄昏杀到天明，四面一望，仍然是铜墙铁壁，手下将士已经伤亡过半了，只好再接再厉，又酣斗了三四个小时。
观音保中枪阵亡，明瑞带领的侍卫也都丧失殆尽。明瑞一连中了几发子弹，大吼一声而死。这场突围战，只有哈国兴带着几百名士兵逃回去，其他的都全部阵亡。
北路的额尔景额一军，究竟到哪里去了？原来额尔景额从新街南行，走到老官屯，被缅兵阻住，相持了一个多月。额尔景额病死，他的弟弟额尔登额统领全军，屡战屡败，退到了旱塔。
缅兵从小路袭击木邦，木邦只有守兵五千人，出战不利，急忙写信到云南告急。总督鄂宁七次下令让额尔登额去救援。额尔登额不搭理，反而从别的路回到铁壁关，再从明瑞出师的地方去支援木邦。古人说：“救兵如救火。”他不走近路，专门绕远，等到了的时候，木邦早已陷没了。留守参赞珠鲁讷等人，也都早已阵亡。
缅兵从木邦回到小猛育，恰好明瑞退到那里，于是趁机包围。后面追赶明瑞的缅兵，也乘势追上来，还有老官屯和旱塔各地的缅兵也都一块儿赶过来，四面楚歌，逼得明瑞命赴黄泉。总督鄂宁把失败的消息报了上去。乾隆帝看后大怒，立刻让鄂宁押解额尔登额和谭五格到京治罪，又任命傅恒为经略大臣，阿里衮、阿桂为副将军，舒赫德为参赞大臣，迅速赶赴云南，再商量大举进兵。
傅恒等遵旨起程，额尔登额、谭五格也已经被抓来。皇上下令把额尔登额凌迟处死，将谭五格砍头，把他们的家人一律发配边疆。
不久，又因为鄂宁不亲自去支援明瑞，被降为福建巡抚，戴罪任职。云贵总督让阿桂担任。阿桂先到了云南，听说缅甸和西邻的暹罗国开战，就打算和暹罗约定一块儿夹攻缅甸，不久因为交通不便，这才打消了这个念头。
乾隆三十四年四月，经略傅恒赶到云南边境，打算分兵三路，水陆并进，调满汉精锐五六万名，骡马六万余匹。京城的神机火器，河南的火箭，四川的九节铜炮，湖南的铁鹿子，以及云南制造的军装药械，全都准备好。
直到新秋，这才出发，渡过金沙江上游的戛鸠江，由西而南，孟拱、孟养各土司，献象献牛，还算忠顺。无奈南方天气炎热，士兵又水土不服，好多都得了病。又因为不熟悉道路，所以更加艰难。傅恒没办法，只好退守蛮莫。
阿桂在蛮莫造船，等到造好了船，共有战舰百艘。福建、广东的水师也陆续赶来，于是从蛮莫江出伊腊瓦底河，远远看到缅兵，船都停在岸边，并有陆兵驻扎沙滩。阿桂、阿里衮率步兵登岸，专攻敌营，副将哈国兴和侍卫海兰察率舰队专攻敌人的舰队。
缅兵出营截击。阿桂让步兵一齐放枪，又命令精锐部队左右冲过去。缅兵抵挡不住，纷纷溃逃。哈国兴也趁着上风进攻敌人的舰队，正想迎敌，被风一颠簸，自己的船相互撞击，淹死了几千人，江水都变成红色了。
阿里衮经过这次战斗，积劳成病，傅恒也因为生病不敢深入敌军腹地，就下令转攻老官屯的敌垒。
老官屯本来是额尔登额的屯兵处，后来被敌人占领了。堡垒坚固，外面竖着栅栏，栅栏外又挖了壕沟，壕沟外又横卧大树，树枝朝外，清兵用大炮轰击，炮弹都被树枝给挡住了，没有凑效。又砍伐了几百丈的老藤，系上巨钩，晚上用巨钩去钩栅栏，又被敌人给砍断了。又让盾牌兵带着油料和柴火，沿着栅栏放火，恰好是逆风，栅栏没烧着，反而烧了自己的盾牌，只好又退下。
阿桂反复筹划，始终想不出破敌的法子，最后用埋炸药的计策，引子一点，火药猛烈，栅栏被炸起来一丈多。清兵立刻换人再攻，指望这次能成功。谁知道栅栏又落下来了，仍然没有效果。缅兵也有点害怕了，阿桂又派战舰越过栅栏，阻截西岸的敌援，于是缅兵就有了求和的意向，派人来签订协议。
傅恒就让他们交纳贡品，返还土司的土地。缅甸使者却想将木邦、蛮莫、孟拱、孟养等土司都归自己。协议还没有商量好，缅甸使者就回去了。恰好阿里衮病死了，傅恒的病情也加重，就派哈国兴一个人去和缅帅签定和约：缅甸对中国进贡礼品，归还俘虏，归还土司的土地，中国把木邦、蛮莫、孟拱、孟养等部人口还给缅甸。
傅恒把船和大炮都烧了，匆匆回去了。