吴三桂已经占领了云贵，紧接着就派部将王屏藩去攻打四川。马宝等人则从贵州出发攻打湖南，攻陷了沅州。

吴三桂听说湖南打了胜仗，立刻派夏国相、张国柱等人继续带兵出击。湖南守将已经十多年没打过仗了，弓马战阵也早已经生疏，这次遇到吴军，个个望风而逃。

吴军直接逼近长沙，巡抚卢震赶紧派提督桑额去支援，谁知道桑额早已经逃跑了。卢震没有办法，只好放弃了长沙，也逃跑去了别的地方。清都统巴尔布、珠满等人，奉命出师，走到半路，听说吴军已经攻陷了长沙，一个个吓得不得了，立即安营扎寨，不敢再往前走。

于是常德、岳州、衡州、澧州一带，先后失陷。四川巡抚罗森因为王屏藩攻到境内，赶紧向附近的湖广求救，不久听说湖南已经失守，清兵不敢前进。他暗想吴军声势浩大，清兵都救不了湖南，那必定也救不了四川，于是就把提督郑蛟麟，总兵谭洪、吴之茂等人找去商议。

郑蛟麟已经接到了吴三桂的密信，正想动手呢，到了巡抚衙门，立刻怂恿罗森投降吴三桂。此计正中罗森下怀，他赶紧派人通报吴军，联络王屏藩，背叛清朝，眼睁睁看着四川全省被吴三桂弄了去。

耿精忠镇守福建，早就和吴三桂串通一气了。这会儿听说吴三桂已经攻陷了湖南、四川，正好起兵和他遥相呼应。虽然这时的福建总督范承谟是清朝三朝元老范文程的儿子，和耿精忠是亲戚，但耿精忠也管不了这么多了，就把他给囚禁了起来换了汉装。随后三路出兵，派总兵曾养性出兵东路，攻打浙江的温州、台州；白显忠出兵西路，攻打江西的广信、建昌、饶州；都统马九玉出兵中路，攻打浙江的金华、衢州。

云南、福建、广东三藩中，已经有两藩开始造反了，只有广东的尚可喜还听命于清朝，一点也没有造反的意向。

吴三桂写信去劝说尚可喜，尚可喜把吴三桂派来的人给拘留了，又把送来的信献给了清政府。吴三桂听说自己的人被拘留了，大怒，立刻给耿精忠写了密信，让他攻击广东。

耿精忠就勾结潮州总兵刘进忠，派兵攻打广东，又和台湾的郑经约好，一起夹攻广东。消息一出，天下震动，各地情况紧急的消息，像雪片一样传到了清政府。

康熙帝又任命贝勒尚善为安远靖寇大将军，出兵帮助顺承郡王勒尔锦，从湖北攻打湖南；任命贝勒洞鄂为定西大将军，出兵帮助经略大臣莫洛，从陕西进攻四川。这两路都是协助攻打吴三桂的。又任命安亲王岳乐为定远平寇大将军，出兵江西；任命康亲王杰书为奉命大将军，任命贝子傅喇塔为宁海将军，出兵浙江。这两路是去攻打耿精忠的。

另外，任命简亲王喇布为扬威大将军，镇守江南，用来策应四路。

命令刚下达完，忽然有人进来报告说，广西将军孙延龄杀死了巡抚，投降了吴三桂。康熙帝叹了口气说：“没想到孙延龄也这个样。”

原来，孙延龄是死去的定南王孔有德的女婿。孔有德在广西死了以后，全家也都罹难，只剩下一个女儿，名叫四贞，留在宫中，按照郡主的待遇抚养，等到长大了，嫁给了孙延龄。夫以妻贵，所以孙延龄被派去镇守广西，管辖南藩，官职待遇和云南、福建、广东三王相差无几。

只是这位孔郡主，仗着自己的势力，时常要挟孙延龄，孙延龄早就跟她反目成仇了。

吴三桂造反，暗地里派人来招揽他，孙延龄就想背叛了清朝，免得受老婆的气，因此降顺了吴三桂。

康熙帝还以为这家伙恩将仇报，不是东西呢，实在不知道男人也有不得已的苦衷。

康熙帝听说孙延龄投靠了吴三桂，立刻封尚可喜为亲王，封尚可喜的儿子尚之孝为平南大将军，封尚之信为讨寇将军，会合广西总督金光祖，去讨伐孙延龄。四面八方，都已经派了人，满心指望能够旗开得胜，马到成功，没想到湖南、四川、江西、浙江、广西等省还是没有收复失地的消息。陕西的警报却传到北京来了。

清朝经略大臣莫洛到了陕西境内，提督王辅臣和总兵王怀忠前去迎接。莫洛觉得自己担任经略，统管全省，要摆出点威风来，镇压军心，见了王辅臣、王杯忠两人，也不说点好话安抚，反而责怪他们只是观望，不去阻击敌人。王辅臣和王怀忠两人很不高兴地回去了。

莫洛到了西安，西安将军瓦尔喀与莫洛都是满人，两人私下里聊天，很谈得来。莫洛就提议，想把提督以下的官员，统统改换成满族人，幸亏瓦尔喀给劝住了，说：“现在用兵之际，还是别换成生人了。”

因此，虽然王辅臣、王怀忠仍然担任原来的官职，但心里都已经恨上莫洛了。

莫洛让瓦尔喀出兵汉中，自己则留守西安。瓦尔喀带领王辅臣、王怀忠日夜兼程前进。到了汉中，这时还没有敌人的踪影，就一路赶到了保宁。忽然有人来报告说，敌将王屏藩已经到了略阳，把守住栈道了。

瓦尔喀大惊，赶紧和王辅臣等人商议下一步行动。王辅臣说：“略阳如果被截断，水路就被挡住了，栈道如果被截断，陆路就被挡住了。我军没有粮食运来，不战自困，现在看来，只有赶紧退到广元，到经略那儿要粮食，免得发生意外。”

瓦尔喀就听从了王辅臣的建议，退到广元驻守，派人到西安去催军饷。西安的粮道已经被截断了，怎么发得出去？过了一个多月，仍然一点音信也没有。队伍中你一言我一语，互相埋怨。

瓦尔喀让王怀忠去安抚，士兵反而闹起来了，都说如果没有粮饷，怎么打仗？王怀忠制服不了，只好回去报告瓦尔喀。瓦尔喀又让王辅臣出去安抚，王辅臣刚走出军营，外面一阵喧哗，吓得瓦尔喀惊魂不定，整个人都开始发抖了。

幸好王怀忠还比较有良心，一手拉住瓦尔喀，从军营后面逃跑了。外面的士兵，跟着王辅臣进了军营，见瓦尔喀已经不知去向，也就不喧哗了。

王辅臣跟士兵说：“将军已经逃跑了，将来要是告我们一状，我们都得挨整，怎么办？”

士兵说：“听说平西王对将士非常好，到处招纳人才，现在不如去投靠他，免得挨整。”

王辅臣说：“你们既然有这个想法，我就成全你们。我本来也想从一而终，现在事情闹到这步田地，只好和你们同生共死了。”话还没说完，军营外面送进来一份军报，是说莫经略从西安出发，就要到宁羌州。

王辅臣说：“莫洛来了，咱们怎么办？”

士兵说：“大家一块儿上前抵御，杀死这个混账王八蛋的狗屁经略，这不就得了。”

王辅臣说：“既然这样，大家都跟我走。”士兵都纷纷响应，连夜赶到了宁羌，分头埋伏。又在大路中间搭了一座空营，竖起大清的旗帜，专等着莫洛来。

清政府多次催促莫洛进军，又派了贝子洞鄂到了陕西。莫洛想：洞鄂如果到了陕西，见到自己仍然留在西安，那肯定知道自己是没有去剿匪了。他实在没办法，只好带兵出城，在路上一直磨叽着不想走。连王辅臣这些埋伏的人，都等得有些不耐烦了，赶紧派人去催他说：“保宁发生兵变，请你火速支援救应。”莫洛这才催着兵启程。

这天刚好到了宁羌，天色已经晚了，宁羌四面皆山，道路崎岖难走，周围树木丛杂。莫洛跑上山冈一望，看见山下面有清营驻扎，猜想肯定是王辅臣派人来接应的，赶紧带领部队向前走。

猛听见一声炮响，伏兵四起，箭弹齐发，都向莫洛的军中射过来。莫洛思维有点短路了，仍然率兵前进。他心想，过了这个地方，就可以和王辅臣的队伍聚集到一块儿了，就算折腾掉一点人，也不要紧。

走到了山口，恰好碰到王辅臣来了，莫洛大喜，没提防，突然被一弹射中了咽喉，翻身落马。王辅臣杀了莫洛，就大声喊：“投降的免死！”莫洛的兵见无路可逃，只好投降了。

这时候，贝子洞鄂才刚赶到西安，恰好碰上瓦尔喀逃回去，所以已经知道保宁发生兵变了。不久，又听说莫洛被杀了，吓得哪里还敢出来。赶忙派人火速进京报告。

王辅臣和王屏藩会合以后，乘势攻陷了周围各郡。吴三桂听说陕南也得手了，立即发了二十万两银子，奖赏王辅臣的部下。命令王辅臣和王屏藩分兵去骚扰秦陇，他自己则率领大兵从云南出发，赶往常澧督战。

临行前，他的妻子张氏又跟他要自己的儿子，吴三桂就把哲、博两个钦差给放了，让他俩回京复命，说愿意和清政府议和，清政府如果可以裂土封赏，不杀他的儿子吴应熊，他就立即罢兵。两个钦差连忙回去复命了。

吴三桂又派人去和西藏通气，请达赖喇嘛代替他给皇上写信，无非是说些罢兵和谈的事。康熙帝接连收到警报，心里也焦急万分，又因为两个钦差的回复和达赖喇嘛的信，更加忐忑不安，于是又召开了军事会议。

这时，明珠已经升任协办大学士了。他上前跟康熙帝说：“吴三桂不除，朝廷就没有安稳日子过，请皇上坚持用兵打仗，千万不要动摇。”

康熙帝说：“我也是这么想的，可惜各路将士都不肯卖命。”

明珠说：“各路将士，受了国家的恩惠，也不一定都这么不中用。虽然将士们确实应该效劳，但军事器械也应该用精良的，我听说西洋人南怀仁善于制造手枪，比咱们的红衣大炮还要厉害得多，并且非常轻便，可以带着翻山越岭。若能让他多制造一些这样的手枪，运到部队，不怕打不赢吴三桂。”

康熙帝说：“南怀仁吗？是否就是现在担任钦天监副官的那个？”

明珠应了声“是”。

康熙帝立刻让兵部传旨，户部发银子，让南怀仁多招募西方人，赶紧制造手枪。明珠又说：“吴三桂的儿子吴应熊，现在已经监禁，应该立即处死，好让各路将帅，知道皇帝的威严，别总是观望。就是西藏的达赖，也应该对他们措辞威严。”

康熙帝就让人把吴应熊处以绞刑，还有吴应熊的儿子吴世霖，也都被绞死了。又派人去严词斥责达赖。又跟明珠说：“陕西发生兵变，王辅臣投靠了反贼，听说莫洛也被杀害了，恐怕洞鄂也靠不住。”

明珠说：“王辅臣的儿子王继贞以前曾经举报过反贼，现在他爹怎么又去投靠反贼了？”

康熙帝说：“该不会是王辅臣和莫洛不和吧？”