唐王死后，他的弟弟朱聿逃到了广州，原明朝大学士苏观生等人倡议哥哥死了弟弟顶上，于是尊朱聿为帝，改元绍武。又把海上姓徐、姓马、姓郑、姓石的四个贼头招来，任命为总兵，又去收纳其他的海盗。衣服来不及做，就先穿唱戏的衣服。

一群搞笑的人呢！就在这个时候，肇庆拥立桂王朱由榔为帝。

桂王是明神宗的孙子，一直被封在梧州，原明朝兵部尚书丁魁楚和兵部侍郎瞿式耜迎接他并劝他称帝，改元永历，通知了湖南、云南、贵州等几个省。

湖广总督何腾湖南巡抚堵胤锡，接到任命，愿意称臣。就在这时，桂王刚好派给事中彭燿和主事陈嘉谟到达广州，让朱聿不要称帝，改称王好了。二人为此和苏观生争了起来，这可惹恼了苏观生，就将彭、陈二人杀了。然后，立即发兵攻打肇庆，让番禺人陈际泰去指挥战斗。

桂王也派林嘉鼎带兵，到三水去迎战敌人。陈际泰诱敌深入，打败了林嘉鼎的队伍，乘势逼近肇庆，幸亏瞿式耜带兵赶到峡口，去抵挡陈际泰，肇庆才转危为安。

苏观生接到捷报，乐得手舞足蹈，作威作福。忽然，听说投降清朝的李成栋奉了贝勒博洛的命令，从福建赶往广东，一连攻下了潮州和惠州。苏观生刚开始还毫不在意。

过了几天，城外炮声四起，他这才从政府大院出来，猛地看见清兵已经从东门涌进来了，赶忙招集队伍迎战。这时，哪里还来得及？苏观生没办法，逃到了给事中梁鍙家里，邀请梁鍙和他一块儿自杀。梁鍙装模作样地答应，然后在别的房间系下绳子。

这时，苏观生已经直挺挺地挂在梁上了，梁鍙慢悠悠地从房里出来，当下就解下苏观生的尸体，送给了清兵，接着给清兵当向导，去追拿朱聿。朱聿不久也被捉了，捉住以后，清兵一样给吃的。

朱聿说：“我如果吃你们一口食物，我怎么有脸面去见我死去的先人？”说完，把吃的都给扔了，晚上趁着看守不注意，解下腰带上吊自杀了。跟唐王倒是很相似，也算有骨气。

李成栋攻下广州，又派人去攻打高雷各州，自己则带兵进攻肇庆。这时，瞿式耜仍然在峡口，就请求增兵支援，和清兵决一死战。可惜桂王的身边，有一个叫王坤的太监，一直劝桂王向西逃跑。丁魁楚也附和王坤，所以没有听从瞿式耜的话，连夜逃跑了。

瞿式耜听到这个消息，赶忙带人去保护。到了肇庆的时候，听说桂王已经向西逃跑了好几天了。于是，又赶往梧州，又听说桂王已经跑到平乐了。等到抵达平乐见到桂王的时候，肇庆、梧州这些地方，都已经沦陷了。王坤又提议，向桂林逃跑。瞿式耜本来想劝阻，转念一想，桂林和湖南、广东交接，正好可以和何腾蛟相互支援。反正没别的办法，正好跟着走。

只有丁魁楚却迟迟不跟来，暗地里派人跑到李成栋那里投降。等了好几天也没个回信儿，他只好收拾自己的财产，带着老婆孩子出城。他在城外雇了四十条船，用来装自己的财产和家属，一路顺利，一直到达岑溪，正好和李成栋的船遇上。

丁魁楚写了一份帖子拜见，满心指望李成栋好好招待他。等上了李成栋的船，只见李成栋先是纹丝不动，猛然间又一拍桌子：“来人，给我抓起来！”

丁魁楚刚想说话，两手已经被绑起来了，再一看，自己的老婆孩子也被抓起来了，赶紧磕头求饶。

李成栋说：“你的头儿，跑哪儿去了？”

丁魁楚说：“已经跑到桂林了。”

“你怎么没跟去？”

“我听说您来，专门在这里迎接。”

“我这里可不要你这样又奸又贪的家伙！”

“我哪有又奸又贪？”

“你不奸不贪，这些东西哪来的？你不用狡辩，被我一刀剁了就得了！”

“我愿意献出我所有的财产，只要饶我一命就行！”

“你的财产都在这儿，还用你献什么？”

“留我一个儿子总成吧？”

李成栋不再跟他废话，先把他儿子杀了，又把他老婆和女儿杀了，只留了他两个小妾。丁魁楚吓得一脚跌倒在船里，晕了过去，也被一刀剁了。

李成栋杀了丁魁楚，迅速攻占了平乐，第二天就去进攻桂林。桂王听到这个消息吓了一跳，恰好武冈镇的将官刘承胤奉了何腾蛟命令，率兵赶往全州，王坤就请桂王到那里去。瞿式耜苦苦劝说不听，自己请求留守桂林，桂王就任命手下的焦琏为总兵，帮助瞿式耜守城，当即带着王坤逃往全州。

清兵一举攻到桂林城下，总督朱盛浓、巡按御史辜延泰都一溜烟跑了。只有瞿式耜赤胆忠心，激励手下的将士，让焦琏带领队伍出城，和清兵激战了两天两夜。

瞿式耜也出城掠阵，再接再厉，多次打退清兵。等到回城以后，才发现府库没有钱了。就把老婆邵氏的金银首饰，全都拿出来当了军饷。手下的守兵也都深受感动，发誓努力杀退清兵。

这天晚上，瞿式耜带兵去偷袭清营，把清兵杀得落花流水，丢盔弃甲，一连追了几十里才回去。

瞿式耜又让焦琏收复了平乐和梧州，派人到桂王那里报喜。这时，桂王已经到了全州，守将刘承胤开城迎接。这家伙开始对桂王还不错，后来渐渐飞扬跋扈，自称是安国公。他手下的党羽爪牙也都统统被封为伯爵，又把太监王坤给赶出了永州。并且扬言清兵马上就到，瞿式耜已经投降了清朝，逼迫桂王去武冈。到了武冈，刘承胤更加骄狂。桂王实在受不了，暗地里向何腾蛟求救。

这时清政府正任命孔有德为平南大将军，让他带着耿仲明、尚可喜等人，去攻打湖南。所到之处，都攻下来了。何腾蛟手下的守将，或死或逃。何腾蛟也抵挡不住了，从长沙逃到了衡州。堵胤锡也逃到了永定卫。清兵一连攻下了长沙、湘阴，渐渐逼近衡州，何腾蛟又从衡州逃到永定卫。

不久，他又被清兵追赶，逃到了白牙市。半路上接到桂王的信，匆匆忙忙地写了回信。桂王和他反复商量，可惜何腾蛟赤手空拳，没有能力除掉刘承胤。恰好赵印选、胡一青两将从赣州赶到了武冈，桂王就把他俩归到何腾蛟手下，暗地里进行计划。

何腾蛟接到命令，离开白牙市，半路上被刘承胤的爪牙给围住，幸亏赵印选、胡一青两人一直在身边保护，这才杀出重围。等回到白牙市，听说瞿式耜已经拿下桂林，并且恢复了广西全省，赶忙跋山涉水去投靠。到了桂林，见到瞿式耜以后，彼此情投意合，这才稍稍安定下来。不久听说刘承胤已经投降了清兵，武冈也沦陷了，瞿式耜心急如焚。

随后打听到桂王已经悄悄逃到了象州，这才把他接到了桂林。大家在桂林开了一次会，让湖南和广东的各路将领分兵去守卫，相互支援。大家分别去执行了。

孔有德占领了武冈，攻下了梧州，正打算去攻打桂林，忽然听说金声桓、李成栋已经归附南明了，江西、广东也又被明军收复了，吓了一跳，赶紧带兵回到湖南。半路上接到政府的信，说让尚可喜、耿仲明去江西助阵。他正愁这事儿呢，乐得不去打仗，匆匆忙忙地回去了。

金声桓本来是左良玉的部将，清兵南下的时候，金声桓从九江赶来投降，清政府任命他为总兵，让他去攻打江西全省。江西平定下来，金声桓仗着自己功劳大，满以为能当上巡抚，结果让章于天当了巡抚，一场美梦，化为泡影。心里恨恨不已，就和手下王得仁背地里商量，打算去投靠桂王。事儿还没成，就被巡按御史董学成知道了，董学成告诉了章于天。金声桓知道这个消息以后，干脆一不做，二不休，让王得仁闯进办公单位，杀了董学成，绑了章于天，迎接当地的原明朝大学士姜曰广进城，号令全省归附南明，又给桂王写了封信。

这事传到了广东，广东提督李成栋的情况跟金声桓也差不多。李成栋本来是高杰的部将，从徐州投降清朝，转战东南，屡建大功，在桂林战败以后，又杀死明朝遗臣陈邦彦、张家彦、陈子壮等人。李成栋回到广州，没得到什么重赏，总督佟养甲还有事没事老压制他，心里很郁闷。

一天，李成栋收到金声桓的密信，劝他再归附南明，他正犹豫不决。晚上，跑到小妾珠圆的房间，闷闷不乐。珠圆本来是民间的歌伎，被李成栋抢了来，非常受宠爱。

阅人无数的女人自然厉害，一眼就看透了李成栋的心思，赶紧轻声询问。李成栋就把金声桓的密信交给了珠圆，珠圆看完以后，就问李成栋说：“依将军看来，归附南明这件事，应该不应该？”

李成栋沉吟着不说话。珠圆说：“清朝是满族，我们是汉族，为什么要帮助满族来杀害自己的同胞？我看归附南明的事是应该的。何况将军原来就是明朝的臣子，怎么甘心给满族当爪牙？我真的很迷惑！”

李成栋忍不住站起来说：“真没看出来，你竟然这么有气节！我不是不想归附南明，就怕归附南明以后，胜负难料，万一打败了，到时连你也会遭殃。”

珠圆也站了起来，皱着眉头说：“将军为了我愿意遗臭万年，那是我连累了你，我现在请求一死来成全你！”

说完，拔出李成栋身上的佩剑，一剑扎进了自己的脖子。李成栋赶紧阻拦，但已经来不及了，顿时香消玉殒。

李成栋抱着尸体大哭，说：“到底是女人，怎么那么傻！”然后取出明朝的衣服，对着尸体拜了四拜，好好安葬了。