有人将马克王的话转告给特里斯丹。他随即从床上爬起来，赶到国王和众大臣面前。他看见他们一个个垂头丧气的样子，说：“陛下，我知道您需要一位能与艾勒斯对抗的骑士。尽管我淤伤未除，但为了康沃尔的荣誉，我义不容辞。马上将信使叫进来回话吧。”

信使上上下下仔细打量了一番特里斯丹，然后便回去复命。双方在决战前送上人质，以便交战结束后胜负双方都能履行各自的承诺。一切安排妥当以后，双方人马都集中到丁塔吉尔城堡外的草坪上。他们中身着武装的只有特里斯丹爵士和艾勒斯爵士两人。

交战的信号一发出，两人平握长矛，脚踢马刺，飞快地猛冲上前。交汇之际，他们都给对方猛力一击，双双跌倒在地。两人从地上一跃而起，取下盾牌，将明晃晃的宝剑提在手里，像两团熊熊燃烧的火焰扑向对方。两人你来我往，挥剑猛砍对方的头盔和锁子甲，盾牌上的装饰一块块都被砍落，剑上沾满血迹，殷红的热血从他们身上滴落在地上。

激战整整一个小时后，特里斯丹爵士因流血过多，不禁有些晕眩，身子不由自主地往后退了几步。艾勒斯爵士见此，步步紧逼，多次刺中他的身子。特里斯丹爵士穷于招架，东避西躲，勉强用盾牌护住自己。

正当一方洋洋得意，另一方默默痛哭时，特里斯丹爵士抬头看到城头观战的比莉·伊瑟，体内忽然涌起一股力量，重新撑起低垂的盾牌，迎着艾勒斯爵士冲上去，飞快地砍杀对方，立时将对方的盾和锁子甲砍得粉碎，血流不止。这时，轮到马克王和康沃尔人开心地哈哈大笑了。

“你投降吧！”特里斯丹爵士说道，“艾勒斯爵士，我很同情你。除了兰斯洛特爵士，你是我遇见过最强大的对手。”他的话刚说完，已经站立不稳的艾勒斯摇晃着摔倒在地，一命呜呼。

艾勒斯的人马随后都四散逃去，马克王趁机抓了许多俘虏，缴获的财物使他以前的损失得到了补偿。

赛梭尼人被驱逐出境了，马克王十分高兴，并为此举行了庆功宴。就在这次聚宴上，竖琴手艾略特唱起了达南丹爵士创作的那首嘲讽歌。人们第一次从一个竖琴手的口中知道了马克王的阴险狡诈。竖琴手将歌一唱完，马克王便勃然大怒，说：“你这大胆的竖琴手，竟敢当着我的面唱这样一首歌，你难道不怕掉脑袋么？”

艾略特说：“陛下，我只是一个传唱的吟游诗人，是圆桌骑士达南丹爵士创作了这首歌，并要我唱给您听。”

马克王怒吼说：“你快给我滚开，不要让我再见到你。”

宴会结束后，马克王怒气冲冲，猜想一定是特里斯丹爵士在背后撑腰，竖琴手才敢唱那首歌，因此想杀掉特里斯丹和所有同情他的人。

马克王有一天假惺惺地对特里斯丹说：“我的好外甥，你为康沃尔受了伤，我特意安排了一座安静的城堡给你养伤。”

他陪同特里斯丹爵士来到那座城堡，城堡主玛贡斯热情招待了他们。马克王在饭后给特里斯丹爵士递了一杯水，特里斯丹爵士才喝一口就倒地昏睡过去，被人投进了城堡的地牢里。

特里斯丹忽然失踪，没有人知道他去了哪里。伊瑟秘密地请撒达克爵士帮助打听特里斯丹的下落。撒达克爵士很快从马克王亲信的口中，探听到特里斯丹爵士被马克王和玛贡斯投进了监狱。

撒达克爵士和他的两个表兄弟在丁塔吉尔城堡附近埋伏起来，一见马克王和玛贡斯一班人走近时，就从埋伏处一跃而出，冲向他们。马克王见了撒达克爵士，赶紧飞马逃命而去。撒达克爵士追上前去，杀死了马克王的四个外甥。但玛贡斯的两个歹徒也刺杀了他的一个表兄弟。撒达克爵士只好放弃追杀马克王，掉转身来搏杀歹徒。撒达克爵士后来到了阿伯莱城堡，向国务大臣狄纳斯爵士告发马克王的种种罪行。狄纳斯听后怒不可遏，公开反叛马克王，将朗纳斯境内大大小小的城堡和村落全动员起来，纠集起一队人马，准备与马克王开战。

马克王从撒达克爵士手里逃脱后，回到丁塔吉尔城堡。当他得知撒达克爵士和狄纳斯爵士已在朗纳斯举事时，又想出许多阴险毒计。

他让人伪造了一封教皇的信，然后让一个陌生人送交他本人。这信以教皇的口吻要马克王率领他的人马前去晋见教皇，以便奔赴耶路撒冷，与撒拉逊人作战，违者将受到神的诅咒，云云。

信使依国王的安排将信送到后，马克王随即派人将信转交给特里斯丹，并嘱咐说：如果他愿意出战异教徒，就可以获释出狱，重新得到他的一切权利。特里斯丹看了此信说：“这马克王啊，过去是、将来也永远是一个阴险奸诈的人。请你转告马克王，既然教皇写信给他，就让他自己上战场吧。我不会再受一个言而无信的国王摆布了。”特里斯丹还托这位信使给伊瑟送去一封信，信上请求伊瑟准备一条船，并与他一道前往英格兰境内的罗格里斯王国。

伊瑟自然满心欢喜，还派人去见狄纳斯爵士和撒达克爵士，恳请他们务必设法拖住马克王，直到她和特里斯丹爵士到达罗格里斯王国。事情按计划一一办妥。

同一时间，四位受了重伤的守城骑士来到马克王宫廷。其中一位脖子几乎断了，另一位少了一只胳膊，第三位身子被长矛刺穿，第四位牙床破成了两半。他们向国王哭诉说：“马克王啊，你为什么还不逃走呢？整个王国都起来反对你了。”马克王听了十分恼怒和焦虑。

马克王故技重施，派人去见国务大臣狄纳斯爵士，谎称自己已发誓随罗马教皇去征讨异教徒，他让人传话说：“征讨异教徒总比发动民众反叛自己的国王更正当，更合理吧。”狄纳斯爵士听说马克王要去征讨异教徒，而且已经成功救出特里斯丹，就将纠集起来的人马解散了。

伊瑟和特里斯丹爵士沿水路进入英格兰，正好碰上比武大会。

特里斯丹爵士乔装打扮了一番，与伊瑟一道来到比武场。比武场上已有很多骑士比武，他拍马而出，打败了十四位圆桌骑士。兰斯洛特爵士见那么多人败下阵来，便准备持矛上场挑战特里斯丹爵士。伊瑟看见兰斯洛特爵士进了比武场，赶紧派人给他送了一枚特里斯丹的戒指。

当兰斯洛特爵士得知那位无敌的骑士就是特里斯丹爵士，心里有说不出的高兴。比武结束后，他带着特里斯丹和伊瑟回到快乐园城堡，并将这座城堡送给了特里斯丹。

兰斯洛特爵士然后去见了亚瑟王。宫廷上下的人得知特里斯丹爵士已从马克王那里逃出，与伊瑟一道来到英格兰时，心里都十分高兴。