黑南邦爵士举起长矛亲自上场，但他没有直接攻击拉姆莱克爵士，而是刺向马的头部，先将他的马杀死了。拉姆莱克爵士站在地上，撑开盾牌，抽出宝剑，开始徒步厮杀。拉姆莱克爵士旧伤未愈，呼吸短促，开始招架不住黑南邦的急促攻势，只好步步后退。黑南邦爵士说：“好骑士，你且住手吧。我今天要对你客气点，我想知道你的手下有没有人愿意出来与我交战。”
特里斯丹爵士听见这话，便跨步上前，说：“黑南邦爵士，请借给我一匹马和一副盔甲，我来跟你过招。”
黑南邦爵士说：“好哇，你去那边的帐篷，挑最好的马和盔甲将自己武装起来吧。”
“你一定得使出看家本领，否则就得让我教你了。”
黑南邦爵士说：“我看你只会说大话。”
特里斯丹爵士穿上盔甲后，执盾提剑，徒步来到比武场。黑南邦爵士对特里斯丹说：“我们开始吧。”两人你来我往，一刻不停地拼斗了许久。黑南邦爵士最后要特里斯丹通报姓名。
“黑南邦先生，我就是朗纳斯的特里斯丹爵士，康沃尔马克王手下的骑士。”
“太好了！在所有的骑士中，我最愿意与你和湖上的兰斯洛特爵士比武了。”
两人更激烈地厮杀起来，最后，特里斯丹刺出的宝剑正中黑南邦的咽喉，对方当场毙命，然后他又扑向黑南邦的儿子，砍下了他的脑袋。这时，所有人都热烈拥戴特里斯丹爵士为岛国的领主。特里斯丹爵士说：“威尔士的拉姆莱克爵士今天表现了非凡的武艺，他比我更适合做这个领主。”拉姆莱克爵士说：“既然你不愿做这里的领主，那我就更不配了。你还是找一个更合适的人吧。”塞格华莱德斯爵士说：“这份礼物是你应得的，我即便想要也没有这个权利呢。”特里斯丹爵士听后将这份礼物送给了塞格华莱德斯爵士。
塞格华莱德斯爵士成了塞维奇岛的领主后，释放了所有被关押的俘虏，重建起良好的管理制度，备受岛民的称颂。当他回到康沃尔王国时，将此事告诉了马克王和伊瑟王后，关于特里斯丹和拉姆莱克爵士的冒险事迹也因此传遍了整个康沃尔王国。
伊瑟知道特里斯丹结婚后，写了一封言辞凄婉动人的信，让布雷格文夫人交给特里斯丹。信的结尾说，如果特里斯丹爵士愿意与玉手艾苏一道前来她的宫廷，她将以最大的热情接待他们。
特里斯丹爵士看了信，便去问凯西丢斯爵士是否愿意跟他悄悄返回康沃尔。凯西丢斯爵士说随时可与他一道前往。特里斯丹爵士秘密准备了一条小船，与凯西丢斯爵士、布雷格文夫人和高文纳尔一起出发了。
回到康沃尔后，国务大臣狄纳斯爵士将特里斯丹爵士和凯西丢斯爵士悄悄带进宫廷，住进伊瑟王后预先安排好的一间房子。伊瑟王后和特里斯丹爵士相见后的喜悦简直无法用语言形容，无法用心去体味，无法用笔去描述。
凯西丢斯爵士一见伊瑟，便被她的美丽打动，深深爱上了她。他写了许多情书和情歌悄悄寄给她。伊瑟看了信后很同情他的幽怨，情不自禁地写了回信安慰他。
有一天，马克王在一个房间的窗口下棋，特里斯丹爵士、凯西丢斯爵士和伊瑟正好就在他楼上的房间。不巧的是，特里斯丹偏在这时发现了凯西丢斯爵士写给伊瑟的信，还发现了伊瑟的回信。
特里斯丹爵士气得发抖，对伊瑟说：“夫人，我是真诚爱你的。为了爱你，我放弃了广阔的土地和巨大的财富，如今你却背叛了我，使我蒙受极大的痛苦。而你，凯西丢斯爵士，我现在就要向你报仇！”特里斯丹爵士随即拔出宝剑。
凯西丢斯爵士见特里斯丹向他扑了过来，一时想不出应急的办法，只好从窗口跳了出去，正好落在下棋的马克王身边。马克王见有人从他的头顶落下来，问：“你是谁？为什么从窗口跳下来？”凯西丢斯爵士说：“陛下，我刚才就在上面窗口边睡觉，不知怎么就掉下来了。”
凯西丟斯爵士借此蒙混过去，然而特里斯丹爵士担心自己会被国王发现，将自己全副武装起来逃出丁塔吉尔城堡。在城堡门口，他碰上高文爵士的儿子金格林。金格林提矛在手，向他冲了过来，自己的长矛却先折断了。特里斯丹爵士手中只有一把宝剑，他猛砍金格林的头盔，使他从马背上摔了下来，还顺势砍断了马的脖子，趁机逃进了森林。
这一切都被马克王看见了，他让一位侍从将负伤的金格林带进城堡，并问他刚才交手的骑士是谁。金格林说：“看他的盾牌，他应该就是特里斯丹爵士，但他唉声叹气的，好像心里很悲伤。”
在前往森林的途中，特里斯丹爵士碰上了他曾经的手下佛格斯骑士。他打发佛格斯去马克王的宫廷探听消息。佛格斯在路上碰到一位寻找特里斯丹的少女，佛格斯告诉她，特里斯丹悲伤地快要精神失常了。少女问：“我能见他吗？”佛格斯便将特里斯丹所在的地方告诉了她。
少女找到特里斯丹后，她越是安慰他，特里斯丹越是伤心。最后，特里斯丹爵士干脆骑马离开了她。
三天以后，她再次找到他，并给他带去许多食物，却发现他依然愁肠百结，悲痛万分。少女将此事告诉了附近一个城堡的女主人，城堡的女主人问：“特里斯丹爵士在哪里？”少女说：“就在附近。”城堡的女主人说：“太好了。我要拿好酒好肉招待他。我现在还留着他当年教我弹奏时用过的一把竖琴。作为一名竖琴手，他值得全世界称道。”
城堡的女主人带了酒肉去见他，但他吃得很少。有天晚上，他还放走自己的马，脱下盔甲，跑进荒野，拿剑对着树枝乱砍一气。有时他会拿出城堡女主人送给他的竖琴，一边弹奏一边痛哭。
三个月后，特里斯丹从城堡中逃走了。这以后，特里斯丹便变得衣不蔽体，骨瘦如柴，整天与牧羊人为伍，靠他们施舍的食物度日。但牧羊人稍看他不顺眼，就用棍棒打他，用剪子剪他的头发，将他当做一个傻瓜来戏弄。
特里斯丹失踪后，安德鲁爵士让自己的情妇到处造谣说，特里斯丹爵士已经死了，临死时她就在他身边，特里斯丹还留下话，请求马克王支持他的表兄弟安德鲁爵士接替他成为朗纳斯王国的国王。
谣言传进马克王的宫廷，他还佯作悲伤，流了眼泪。当伊瑟得知这一消息时，她大为悲恸，几乎精神失常，常想自杀了结此生。有一天，伊瑟偷偷拿了一把剑来到花园里，把剑牢牢平插在一棵梅树上，剑口对准自己的胸口。当她打算扑向那把宝剑时，马克王发现了她，赶紧跑过去将她抱住，带回塔楼。他从此不让她随便走动，还派人将她看管起来。伊瑟自此一病不起，性命垂危。
在康沃尔有一个巨人叫陶拉斯，由于害怕特里斯丹爵士，整整七年不敢随便出来走动，绝大多数时间都待在自己坚固的城堡里。当他从马克王宫廷传过来的谣言中得知特里斯丹已死时，便肆无忌惮地天天出来走动了。
有一天，他漫无目的地到处游荡，正好来到牧羊人那里。这时，来了一位名叫达南特的康沃尔骑士和一位贵妇人。巨人一看见他，便躲到一棵大树底下。骑士在泉水边，下马休息。巨人看他一下马，便从树底下冲出来夺走他的马，自己骑了上去。然后他骑马冲到达南特跟前，一把抓住他的衣领，将他摔倒在马首前，拿刀要砍下他的脑袋。
牧羊人们这时都大声呼喊特里斯丹：“快去帮帮那位骑士！”特里斯丹爵士说：“你们去帮他吧。”牧羊人们说：“我们不敢。”特里斯丹爵士看见骑士的宝剑就放在地上，跑过去捡了起来，一挥手砍下了巨人的头颅，随后他又回到牧羊人中间。
被救的达南特骑士带着巨人的头去见马克王，并告诉他一个赤身裸体的傻子如何将他从可怕的巨人手中救了出来。马克王问：“这事是在什么地方发生的？”达南特说：“就在那座经常有骑士出没的森林里，那个傻子就在泉水边活动。”马克王说：“我要去见见那个傻子。”
第二天一早，马克王便率众人进入森林，果然在泉水边发现一个赤身裸体的男子。马克王吹响号角，他的骑士纷纷来到他跟前。国王命令他们说：“将那个赤身裸体的男子客客气气地带回到城堡去。”骑士们好言规劝那个赤身裸体的男子，给他披上斗篷，将他带回丁塔吉尔城堡。他们给他洗了澡，喝了热汤，并找来医生使他慢慢恢复理智，但此时仍没有人认出他就是特里斯丹爵士。
有一天，伊瑟王后听说马克王把一个傻子骑士带回了宫廷，便叫来布雷格文夫人陪她去看看，两人一道往外走，逢人便问那个傻子骑士在哪里。一位侍从告诉王后，此人正在花园里躺着晒太阳。当王后看见特里斯丹爵士时，一时也认不出他，只是说：“我好像在什么地方见过这人。”特里斯丹爵士一眼就认出她，赶紧转过脸去，眼里已含满泪水。
王后身边有一只小狗，那是她刚来到康沃尔时特里斯丹爵士送给她的礼物。小狗闻到特里斯丹爵士的气味，便跳到他的身上，舔他的脸和耳朵，还不时地嗅他的手和脚。布雷格文夫人见此情景，对伊瑟说：“哎呀，我的王后，我看他就是特里斯丹爵士啊。”
伊瑟听了这话倒在地上晕了过去，过了好一会，她才苏醒过来说：“特里斯丹爵士啊，感谢上帝你还活着！我的丈夫马克王一旦认出你，一定会将你赶出康沃尔，或杀了你。看在上帝的分上，你就到亚瑟王的宫廷去吧。我只要有机会，一定会派人去看望你。我今生今世，无论贵为王后还是贫如村妇，都将唯你的意志是从。”
特里斯丹爵士说：“夫人，请你走开吧。为了爱你，我不知道已招惹了多少仇恨和危险了。”
这时马克王走了过来，那小狗向他扑上去，并对周围所有人狂吠不止。安德鲁爵士见此对国王说：“陛下，凭这只小狗可看出，这个人就是特里斯丹爵士。”
国王说：“我想这不可能。”
特里斯丹爵士说：“上帝在上，我就是朗纳斯的特里斯丹爵士。你想如何处置我，现在就动手吧。”
“哎呀，我真后悔治好了你的病。”马克王立刻召集起他的王公大臣，想判特里斯丹爵士死罪，但遭到许多王公大臣的反对，尤其是国务大臣狄纳斯和佛格斯爵士。特里斯丹爵士最后被判为期十年的流放。
特里斯丹爵士只好收拾行装准备离开康沃尔。许多王公大臣前来送行，正要开船时，亚瑟王的达南丹骑士来到那里，请求特里斯丹收留他做随从。特里斯丹爵士说：“十分欢迎你。”两人一起牵马登船。
上了甲板后，特里斯丹爵士对送行的人说：“请你们代我向马克王和我的所有仇人致意，我曾经与玛豪斯爵士交战，使这个王国摆脱了从属国的地位，如今我得到的是什么样的回报啊？应马克王的请求，我打败了优秀的骑士拉姆莱克爵士，如今我又得到了什么样的回报呢？为了马克王，我还创建过许多武功事迹，如今的结果难道是我应得的回报吗？请转告马克王，许多圆桌骑士都是看在我的面上才饶过他的。”说完这些话，他乘船出海而去。
特里斯丹爵士和达南丹爵士上岸后骑马前行，向一群牧羊人打听附近是否有歇足的地方。牧羊人说：“先生，附近的一座城堡是你们投宿的好地方，但那里有个规矩，任何前去投宿的骑士都必须与那里的两位骑士比武。”
达南丹爵士说：“投宿那里太危险了。”
“你说这话真不害臊，难道你不是一位圆桌骑士？为了圆桌骑士的荣誉，你不应该害怕与人比武。”特里斯丹爵士一再拿骑士的精神激励他，达南丹才勉为其难与他一同前往。
到达城堡后，果然从里面冲出两位装备精良的骑士。双方交战后，达南丹爵士很快被人打落马下，受伤倒在地上。特里斯丹来到他的跟前，摘下他的头盔，请求他与自己联手再比下去。达南丹爵士说：“我已受了重伤。我看你和兰斯洛特爵士一样，一打起来就像失去理智的疯子。有一次我曾跟兰斯洛特爵士作伴冒险，结果害我在床上躺了整整三个月。上帝在上，还是让我离你们远点吧，眼下我先得离开你。”
特里斯丹爵士只好和达南丹爵士一道骑马，找到两英里地以外的一座修道院投宿。
第二天，特里斯丹爵士将达南丹爵士留下养伤，一人离开了修道院。他在路上遇见几位信差，得知苏格兰卡拉德斯王和北威尔士王将在梅登斯城堡召开比武大会。
就在同一天，高文纳尔来与特里斯丹爵士会合，他们借宿在老骑士帕伦纳斯城堡中。老骑士的儿子勃劳斯的帕塞德斯爵士告诉他们说，兰斯洛特和班王家族的骑士为这次比武大会都定做了康沃尔的盾牌。
比武前夕，许多骑士陆陆续续赶往比武场，特里斯丹爵士看见一位骑黑马持黑盾的骑士雄赳赳地从他跟前走过。特里斯丹爵士问帕塞德斯爵士说：“那位骑黑马持黑盾的骑士是谁？”
“他是帕勒弥德斯爵士，至今还没有受洗呢。”
过了一些时候，一位侍从前来告诉城堡主帕伦纳斯爵士，那位持黑盾的骑士已经打败了十三位骑士。特里斯丹爵士对帕塞德斯爵士说：“让我们披上斗篷，去看看那边的情况吧。”
他俩骑马来到比武预演的场子，帕勒弥德斯爵士一看见帕塞德斯爵士，便叫过一位侍从：“你过去告诉那位手持金狮子图案的绿盾骑士，我要跟他比武。”帕塞德斯爵士接受了帕勒弥德斯爵士的挑战，上场交手，但很快被对方挑落马下。
这时，特里斯丹爵士打算冲上前去替帕塞德斯爵士报仇，但全副武装的帕勒弥德斯爵士却趁他还没提起长矛，便一枪将他从马背上挑落下来。帕勒弥德斯爵士这一枪使特里斯丹恼羞成怒。他派出高文纳尔去见帕勒弥德斯爵士，要他重新比试。帕勒弥德斯爵士却说：“今天我不想再与任何骑士比武了，在明天的梅登斯比武大会上，他一定能见到我和许多其他骑士。”
达南丹爵士正好看见了这一幕，说：“这件事正好说明了百战百胜的骑士是没有的。最好的骑手也有马失前蹄的时候。”这话真是火上浇油，特里斯丹爵士恶狠狠地对帕塞德斯爵士和达南丹爵士说：“我一定要出这口窝囊气。”
这时，一位持黑盾的骑士慢悠悠地骑马走过特里斯丹爵士身边。帕塞德斯爵士说：“我认识此人，他是来自北威尔士的勃里恩特爵士。”
勃里恩特爵士进入了北威尔士阵营后，手持康沃尔盾牌的兰斯洛特爵士要求与他比武。勃里恩特爵士说：“好吧，我一定尽力奉陪。”结果兰斯洛特爵士一举将他挑落马下，重重摔在地上。特里斯丹爵士见了大吃一惊，不知道这位持康沃尔盾牌的骑士究竟是谁。达南丹爵士说：“不管他是谁，我敢肯定他来自班王家族。”
北威尔士王骑马来到帕勒弥德斯爵士跟前，恳求他与那位使北威尔士王国蒙受耻辱的骑士比武。
达南丹爵士对特里斯丹说：“你将看见，帕勒弥德斯爵士这回一定能打败他。”特里斯丹爵士说：“有这可能，但我还是相信那位持康沃尔盾牌的骑士能够获胜。”
两位骑士这时已拍马冲出。他们平举长矛刺向对方，兰斯洛特爵士那一枪刺得异常迅猛，不仅折断了帕勒弥德斯爵士的长矛，还把他连人带鞍挑落马下，他手中的盾和身上的盔甲也被刺穿了。如果他没有摔下马背，这一枪一定送了他的命。特里斯丹爵士说：“怎么样，从骑马的姿势我就看出，那帕勒弥德斯爵士一定会被打败的。”
兰斯洛特爵士刺倒帕勒弥德斯爵士后，骑马离开了比武场。他来到一口泉水边下马喝水。但十二位北威尔士骑士跟踪而来，他们突然扑向兰斯洛特爵士，使他来不及披甲上马，只得仓促应战。兰斯洛特爵士的长矛在刺中一位骑士后便折断了，他拔出宝剑，左砍右刺，不一会便杀死了三位骑士，剩下的也都被他砍成重伤。
兰斯洛特爵士艰难突破他们的包围，脱身回到他的朋友家里。第二天是比武大会的第一天，因为疲劳，他没有参加比武，而是与亚瑟王一道坐在观礼台上，评判骑士们的表演。
比武那天，特里斯丹爵士带上了一面没有任何图案的黑盾和帕塞德斯爵士来到比武场。他们加入了苏格兰王卡拉德斯一方的阵营，打得北威尔士王的骑士连连败退。直到勃里奥伯勒斯爵士和高海里斯爵士上场，将帕塞德斯爵士打落下马，还骑马反复从他身上踩过，特里斯丹爵士为此勃然大怒，立刻手提一根长矛朝高海里斯爵士冲了过去，并一枪将他和勃里奥伯勒斯爵士同时挑落马下。
百骑王这时也被激怒了，他牵来两匹马让勃里奥伯勒斯爵士和高海里斯爵士重新骑上。四人开始了一场大混战，特里斯丹爵士紧紧相逼，使得勃里奥伯勒斯爵士疲于招架。达南丹爵士这时也上来与特里斯丹爵士交战，结果被特里斯丹打得在马鞍上头晕目眩。达南丹爵士赶紧对特里斯丹说：“骑士，我太了解你了！我保证从此再不冒犯你，也希望你的宝剑从此再也不会砍在我的头盔上。”
勃里奥伯勒斯爵士这时又冲了上来，特里斯丹给了他狠狠一击，使他赶紧低下脑袋躲避。特里斯丹爵士趁机一把抓住他的头盔，将他从马背上拉了下来。这时，亚瑟王让人吹起了结束比武的号角。特里斯丹爵士骑马返回自己的帐篷，达南丹爵士紧紧跟随着他。亚瑟王和评判官都同意将第一天比武的优胜奖颁发给特里斯丹，尽管他们并不知道他是谁，只管他叫黑盾骑士。
第二天一早，帕勒弥德斯爵士离开北威尔士王，加入亚瑟王的阵营，与卡拉德斯王、爱尔兰王、兰斯洛特为伍。帕勒弥德斯爵士派了一位少女打听黑盾骑士的姓名，特里斯丹爵士对她说：“你告诉他，我就是比武大会前一天被他打落下马的那位骑士。请告诉我，今天他将加入哪个阵营，我一定要到与他对峙的一方去。”
少女说：“先生，帕勒弥德斯爵士已加入拥有无数高贵骑士的亚瑟王阵营。”
特里斯丹爵士说：“上帝在上，既然他去了苏格兰王的阵营，那我就加入北威尔士王的阵营。”
这时，进场比武的号角已经吹响。比武场上一片刀光剑影，苏格兰王的骑士很快占据了上风。
特里斯丹爵士这时出场了，他手持长矛左冲右突，竟没有人能抵挡住他。他如此拼杀了许久，最后被班王家族的成员围在当中。加纳斯的鲍斯爵士、布雷摩爵士和其他许多骑士一齐向他发动进攻。特里斯丹爵士左一枪右一剑，一一击退他们的攻击，观战的王公大臣和名媛淑女对他的非凡武艺无不啧啧称奇。但战到后来，特里斯丹爵士也有些招架不住了。百骑王率领了一百名骑士及时冲进比武场，将他从手持康沃尔盾牌的骑士中救了出来。随后特里斯丹爵士又碰上了另一班人马，为首的是国务大臣凯爵士。特里斯丹爵士冲入他们中间，将凯爵士挑落马下。他在那班骑士中勇不可当，就像一只猎狗在戏弄一群兔子。
兰斯洛特爵士发现自己阵营中的一位骑士头部受了重伤，就问是谁将他打成这个样子。骑士说：“就是那位像魔鬼一样的黑盾骑士。”兰斯洛特爵士听了这话便离开那位骑士，想去会会黑盾骑士。他手提宝剑，骑马来到比武场边上，他发现黑盾骑士在场上横冲直撞，每出手一次便击倒一位骑士。兰斯洛特爵士想：“慈悲的上帝啊，我东西南北征战多年，还从未见过如此英勇的骑士。如果我现在上场攻击他，那真是很丢人的事。”
面对百骑王和北威尔士的一百多位骑士的团团围攻，班王家族的二十位骑士始终相互照应，团结得像一个人似的。特里斯丹爵士惊叹这二十位骑士的高尚品德和非凡武艺，禁不住想：“拥有如此高贵骑士的亚瑟王一定英雄盖世，武功非凡；统率这班骑士的兰斯洛特爵士一定是一位极其高尚的人。”
特里斯丹爵士观看双方交战良久，总觉得一百名骑士对抗二十名骑士有失体面。他骑马来到百骑王跟前，对他说：“陛下，别跟这二十名骑士打下去了，以多欺少的取胜是可耻的。从他们的架势上可以看出，他们绝不肯退却。你就是把他们全杀了，也无法赢得人们的敬意。你如果不听劝告，那我就要尽我所能增援他们了。”
百骑王说：“你千万别这样做，我这就把骑士撤下来。”
兰斯洛特爵士注意到黑盾骑士的表现和举动，很想找机会与他交个朋友。但特里斯丹爵士、达南丹爵士和高文纳尔三人转眼间骑马遁入了森林，没有人知道他们去了哪里。
亚瑟王吹响结束比武的号角，把当日的优胜奖颁给特里斯丹爵士所在的北威尔士王一方。比武场上响起的欢呼声随风飘扬，两里外都可清晰听见民众叫喊着：“黑盾骑士胜了！黑盾骑士胜了！”
亚瑟王叹息说：“哎呀，那位骑士去了哪里呢？比武场上这么多人都没能看住他。”由于找不到特里斯丹爵士，兰斯洛特爵士十分懊丧，像一头狮子那样来回走动着，最后只得失望地回到亚瑟王的身边。
第三天，帕勒弥德斯爵士终于出阵了。他的到来引起了极大的骚动，因为他那面锯齿形的盾牌早就闻名四海。特里斯丹拍马冲杀上场，结果凭神力将帕勒弥德斯爵士击败坠马。亚瑟王见了对他大声说：“黑盾骑士，请准备好与我比试比试！”
亚瑟王急切地拿过一根长矛，从侧面刺向特里斯丹爵士，使他从马背上掉了下来。帕勒弥德斯爵士见此便拍马朝特里斯丹冲了过去，想趁机用马踩他。特里斯丹爵士看穿了他的意图，赶紧侧身避开，并一把抓住他的手臂，将他从马背上拉了下来。帕勒弥德斯爵士着地后马上一跃而起，抽出宝剑与特里斯丹爵士激烈拼杀。许多王公大臣和名媛淑女都紧张地站起来观战。最后，特里斯丹爵士连续三次猛击帕勒弥德斯爵士的头盔，将他打趴在地上。
百骑王这时给特里斯丹带来一匹马让他重新骑上。帕勒弥德斯爵士也回到马背上，手持长矛怒气冲冲地再次扑向特里斯丹爵士，特里斯丹爵士躲过他的长矛，伸出双手抓住他的脖子，将他拖出马鞍，一摔就摔出好几十米远。在众目睽睽之下，帕勒弥德斯爵士重重地倒在地上。
特里斯丹爵士看到亚瑟王手中提着一把寒光闪闪的宝剑，于是手提长矛向他冲过去。亚瑟王静止地等待他靠近，突然挥剑一击，将他的长矛瞬间劈断了。特里斯丹爵士大吃一惊。他还没来得及将宝剑拔出来，亚瑟王已对他连刺了三四剑。后来大队人马上场将他们分开了。特里斯丹爵士左冲右突，打伤许多人，还将十一位班王家族的骑士打落马下。在场所有的王公贵族都啧啧称赞黑盾骑士的非凡武功，为他欢呼喝彩。
欢呼的声浪大到惊动了兰斯洛特爵士，他手持长矛朝喧闹的地方跑来，大声吆喝说：“黑盾骑士，请准备好与我比试比试！”
两人低着头，策马加速，雷电般撞击在一起，兰斯洛特爵士刺中了特里斯丹爵士的腰部，差点当场要了他的命。但特里斯丹爵士仍岿然坐在马鞍上抽出宝剑，朝兰斯洛特的头盔连砍了数剑，刀锋落在头盔上火花四溅，兰斯洛特爵士也不得不低头躲避。特里斯丹爵士趁机退出比武场，以为自己这回一定性命不保了。
兰斯洛特爵士则留在比武场上，像个疯子那样搏杀着，全然不顾自己的死活。亚瑟王看见兰斯洛特爵士拼杀得那么神勇，便披上盔甲，手持长矛进入比武场增援他，许多骑士跟着亚瑟王上场。北威尔士王阵营的骑士被一一打败。由于兰斯洛特爵士坚持到了最后，这一天的优胜奖就颁发给了他。尽管比武场上人们都在高呼：“兰斯洛特爵士胜了！今天兰斯洛特爵士胜了！”但他无论如何也不肯接受奖品。他说：“黑盾骑士胜了这次比武大会！他最早参加比武，而且坚持到了最后。与他交手之后，我可以确定他就是特里斯丹爵士。”
亚瑟王说：“特里斯丹爵士就这样离开了我们，真让人感到难过。上帝作证，在使枪弄剑的骑士中，他是我所见过的最神勇的骑士之一，在战场上，他又是最谦逊有礼的人。”
特里斯丹爵士受了兰斯洛特的致命一击后，趴在马背上进入森林，看到一座城堡，便前去投宿。那里正好住着摩根勒菲王后，她用魔法治愈了特里斯丹，并让他在那里舒舒服服地过了一夜。
第二天一早，当特里斯丹准备继续上路时，王后说：“骑士，我治好你的伤口，只为了求你帮我做一件事。”
“夫人，您尽管说吧。”
“你必须答应我带一面盾去哈德罗克城堡，亚瑟王已经发出告谕，要在那里举行一次比武大会。”
摩根勒菲拿出一面金色盾牌，盾面上绘着一个国王和王后，他们的头顶站着一位骑士，两脚分别踩在国王和王后的头上。特里斯丹问：“夫人，这盾倒是一面好盾。但上面的画是指什么呢？”
“我让你带上这面盾，是为了提醒亚瑟王，有位骑士将他和桂妮薇儿牢牢地控制住了。”
特里斯丹爵士问：“这骑士是谁？”
摩根勒菲说：“这一点现在还不能告诉你。”
特里斯丹爵士收下了这面盾，并答应佩带它参加比武大会。他马不停蹄地前往哈德罗克城堡，发现城堡外搭着五百顶帐篷。苏格兰王和爱尔兰王正在对阵亚瑟王的骑士。特里斯丹爵士进入比武场后表现了非凡的武功，一口气打败了许多骑士。
亚瑟王对那面盾感到十分诧异，不知道盾上的图案到底是什么含义，但王后已看明白其中的意思，心里十分懊丧。摩根勒菲的一位侍女这时出现在亚瑟王身边，大声地对亚瑟王说：“陛下，这盾是专为您制作的，为的是警示您和王后所蒙受的耻辱。”亚瑟王十分恼怒，问侍从那少女是从哪里来的。这时，大家才发现那少女已不知去向。
亚瑟王继续观看比武场的情况，特里斯丹爵士将靠近身边的骑士打得落花流水，谁都抵挡不了他，苏格兰王和爱尔兰王也都败下阵来。亚瑟王决计不想让这位持怪盾的骑士溜走，他派人叫来布朗契曼斯的尤文爵士，吩咐他披上盔甲，做好交战的准备。不一会，亚瑟王和尤文爵士已披挂整齐出现在特里斯丹爵士面前。他们要他说出盾的来历。
亚瑟王对特里斯丹说：“你如果能说出盾上图案的含义，你才有资格佩带这面盾。”
“这盾是摩根勒菲要求我带给亚瑟王看的，不是我向她讨来的。我说不出它的具体含义。”
“如果你不知道其中含义，就不该佩带它。请告诉我你的名字。”
特里斯丹回说：“此刻我还不想告诉你。”
“那我们只好打上一仗了。”亚瑟王这时已举起手中的盾和矛，冲向特里斯丹，长矛狠狠地刺在特里斯丹的盾上，矛杆都震断了。特里斯丹爵士还击亚瑟王，将他连人带马刺倒在地。亚瑟王的左侧身子受了重伤，情况十分危险。
尤文爵士看见亚瑟王受伤倒地，赶紧拿了盾和矛，对特里斯丹大声吆喝说：“骑士，看枪！”两人雷电般撞击在一起。尤文爵士的长矛刺到特里斯丹爵士的盾上，也断成了数截。特里斯丹爵士刺杀得更加凶猛，干净利索地将他掀翻下马。特里斯丹爵士转过身来，对倒在地上的骑士说：“诸位，我不想与你们再较量下去了，今天我真的打够了。”
特里斯丹爵士这以后就离开了他们。有一天，特里斯丹爵士骑马进入一座森林，发现在一座塔楼边的牧场上有一位骑士孤身力战九人。那位骑士骁勇异常。一会儿工夫，他已刺死了四五匹马，迫使他们下马步战。一人抗击九人，特里斯丹爵士不由得同情起那位孤身奋战的骑士，他骑马赶过去，要他们停止厮杀。
那班骑士首领正是布鲁斯派特，他回答说：“骑士，如果你够聪明的话，就顾自己赶路去吧，反正这位骑士已逃不出我们的手掌心了。”
特里斯丹爵士说：“如此英勇的一位骑士怎么能死在你们这班懦夫手里，我警告你们，如果再不住手，我就要尽我所能帮助他了。”
特里斯丹下马准备与他们徒步作战，他一手持盾，一手提剑，忽左忽右地砍杀那班骑士，几乎每出手一次便击倒一位骑士。这些骑士见他势不可当，赶紧跟着布鲁斯派特逃回了塔楼。特里斯丹爵士提着宝剑在后面紧紧追赶，直到他们逃进塔楼后关上了大门。
特里斯丹爵士只好回去找那位骑士，发现他身受重伤坐在一棵大树下。骑士说：“多谢你好意相救，使我逃脱了死亡。”
特里斯丹爵士问：“你叫什么名字？”
“我叫帕勒弥德斯。”
特里斯丹爵士说：“我的天，今天救了你真是你的洪福了！你可是我最痛恨的一个人啊。请你做好交战的准备吧，我这就与你算算旧账。”
帕勒弥德斯爵士问：“你是谁？”
“我就是你不共戴天的死敌，特里斯丹。”
帕勒弥德斯爵士说：“即便我们是死敌，但今天你救了我，我怎么可以与你交战呢？况且我现在伤得很重，而你却精神饱满，这对你来说也是不体面的事。既然你一定要与我交手，那我们就约定个日子，到时候我一定去会你。”
特里斯丹爵士回应说：“好，就请你两星期后去卡美洛河边那片草地上会我吧，梅林曾在那里立过一块石碑。”两人就这样约定好了。
特里斯丹爵士问帕勒弥德斯爵士为什么要与那九位骑士厮杀。帕勒弥德斯爵士说：“不久前我骑马在附近森林里行走时，意外发现一具骑士的尸体，尸体旁还有一位女子在哭泣。她告诉我说杀害她丈夫的是世上最阴险的骑士布鲁斯派特。出于同情，我帮她埋葬了她的丈夫，并答应护送她回去。当我们经过这座塔楼时，布鲁斯派特突然冲了出来，将我打落下马。我还来不及重新上马，他已杀了那位贵妇。之后的一场混战你都看见了。”
他们跳上马背一道进入丛林，路过一口泉水，清澈的水流正汩汩地冒着水泡。特里斯丹爵士跳下马背打算喝水休息，这时他们听见一阵嘶鸣声，转头才看到身边一棵大树上拴着一匹高大的骏马，旁边还躺着一位全身披挂的骑士，头盔就枕在他的头底下。
特里斯丹爵士用长矛碰了碰那人的身体。那骑士随即从地上一跃而起，戴上头盔，抡起一根长矛，二话没说便向特里斯丹扑了过来，并一枪将他挑落马下，伤了他左腰。然后他又拍马上前，兜了一个圈子，冲到帕勒弥德斯爵士身边，一枪刺中他的身体，使他从马背上摔了下来。
这位奇怪的骑士随后扬长而去，骑马进入森林深处。
特里斯丹爵士和帕勒弥德斯爵士都从地上重新站起来，回到马背上。特里斯丹爵士说：“我忍不下如此奇耻大辱，我一定要去追赶这位强悍的骑士。”
“好吧，我准备去附近朋友家里养伤。”
特里斯丹爵士提醒他说：“别忘了我与你交战的日子。我比你强壮，我担心你到时候会爽约。”
“我并不惧怕你，只要我没有生病或被别人俘虏，我一定不会爽约。我倒是担心你追上那位强悍的骑士后，恐怕无法生还呢。”帕勒弥德斯爵士说完就和特里斯丹爵士分开，各走各路去了。
特里斯丹爵士在追赶那位强悍的骑士途中，碰到了受伤的高文爵士和勃里奥伯勒斯爵士。特里斯丹爵士问他们是否遇见一位手持一面用布盖住盾牌的骑士。高文爵士说：“骑士，正是他让我们吃足了苦头。才交手一个回合，他便将我连人带马刺倒在地，差一点要了我的命。碰上他真是我们的厄运！”
特里斯丹爵士说：“我和帕勒弥德斯骑士也被他打落下马，还受了伤。”
高文爵士说：“依我看，大家就放过他吧，别去追赶他了。”
“不行，我一定要找到他，否则就一天也不休息。”特里斯丹爵士向他们告辞，继续去追赶那位骑士。
在一片草地上，特里斯丹爵士碰见了国务大臣凯爵士和达南丹爵士，他说：“我在追赶一位骑士，不知你们有没有他的消息？”
凯爵士问：“他有什么特征吗？”
“此人佩带一面用布盖住的盾牌。”
凯爵士说：“我的天，那他就是与我们交过手的那位骑士了。昨天晚上，我们住在一位寡妇家里，他恰好也在那里借宿。他说了许多亚瑟王宫廷的坏话，今天早上，我还为此与他交了手。但才一个回合，他便将我从马背上打落下来，跌得我鼻青眼肿的。我的这位同伴达南丹看我被打落下马，就不敢替我报仇，自己逃走了。而他随后也骑马走了。”
特里斯丹爵士告别凯爵士和达南丹爵士，骑马穿过丛林，来到一片平原上。他在那里的一座修道院里住了六天，还打发高文纳尔去附近的城市为他置办一副新盔甲。当高文纳尔取回新盔甲后，他便告辞修道士，骑马赶到梅林所立的那块墓碑前。
梅林曾在此预言：亚瑟王时代两位最杰出的骑士将在墓碑旁交战，这两位骑士同时也是最忠诚于爱情的人。
特里斯丹爵士在那座埋葬着兰塞奥和他情人的坟墓旁四下张望，寻找帕勒弥德斯爵士。终于，他看见一位全身穿白的骑士手持一面盖了布的盾牌朝他走了过来。特里斯丹冲他大声说：“太好了，骑士先生，你确实很守信用。”
他们撑起盾牌，手握长矛，拍马猛撞在一起。由于用力过猛，两人都连人带马跌倒在地。他们很快弃马展开步战，将盾挡在胸前，挥舞着明晃晃的宝剑奋勇拼杀。两人势均力敌，都受了重创，殷红的鲜血从他们身上溅到草地上。他们连续拼斗了四个小时，身上的盔甲都已被对手刺戳得百孔千疮。
最后，白衣骑士对特里斯丹说：“骑士，我还从未见过有谁比你更善战。如果你愿意，请通报一下你的尊姓大名。”
特里斯丹感到奇怪，说：“我倒想问你是不是帕勒弥德斯爵士？”
白衣骑士说：“不，我是湖上的兰斯洛特爵士。”
特里斯丹爵士说：“哎呀，你可是我在这世上最敬重的骑士啊。我是朗纳斯的特里斯丹爵士。”
“我的上帝，看我犯了多大的错误！”兰斯洛特爵士说完，双方同时举剑跪了下来，向对方表示臣服。
两人随后来到那块墓碑前，坐了下来，摘下头上的钢盔，彼此热烈拥抱亲吻。最后他们趁着天色未暗，一道骑马前往卡美洛城堡。
路上，他们碰到了受亚瑟王之命出来寻找特里斯丹的高文爵士和高海里斯爵士。兰斯洛特爵士对他们两人说：“两位用不着再寻找了，这位就是特里斯丹爵士！”
高文爵士见了特里斯丹非常高兴，对他说：“欢迎你！这下我们就用不着再花力气找你了。你是为了什么回到卡美洛来的？”
特里斯丹爵士说：“我回来是因为帕勒弥德斯爵士与我约好今天在这座墓碑前比武，但他没有赴约，倒是意外遇见兰斯洛特爵士，我们还交了手。”
当亚瑟王得知特里斯丹爵士正往卡美洛城堡来时，亲自出城来迎接。国王看到兰斯洛特爵士和特里斯丹都受了重伤，心里十分不安。特里斯丹爵士告诉亚瑟王，他本来是为了与帕勒弥德斯爵士交战才回来的。他还告诉国王，他曾在一口泉水边与一位用布遮住盾牌的骑士交手，结果他和帕勒弥德斯爵士双双被打落马下。
特里斯丹爵士说：“帕勒弥德斯爵士走后，我就去追赶那位骑士，沿途遇到许多被那位神秘骑士打败的骑士。”
亚瑟王笑着说：“我看他一定就是兰斯洛特爵士。”
这时所有人都看向兰斯洛特爵士，纷纷说：“你用布盖住盾牌，将我们都给骗了。”
亚瑟王说：“他这样做已不是第一次了。”
兰斯洛特爵士也笑了，说：“陛下，您说对了，那位骑士确实就是我。为了不让别人认出我是从您的宫廷来的，我还说了许多关于您宫廷的坏话呢。”高文爵士、凯爵士和勃里奥伯勒斯爵士都证实说：“这话倒不假。”
亚瑟王拉着特里斯丹爵士的手来到圆桌跟前说：“特里斯丹爵士，你是世上最优秀的骑士之一，你为人最谦和，最受人尊敬。是你首创了狩猎的技巧，是你规定了狩猎时如何吹哨鸣号，是你发明了狩猎和驯鹰的种种术语。而且你还擅长弹奏所有的乐器。谦和的骑士，再次欢迎你来到我的王宫。”
亚瑟王巡视了圆桌的各个座位，查看有什么位置出现空缺。他发现原先属于玛豪斯爵士的座位上显出这样一行字：“此乃高尚骑士特里斯丹之座。”亚瑟王隆重地敕封特里斯丹爵士为圆桌骑士，仪式结束后还举行了盛大的庆祝宴会。