不久以后，利恩斯王派来了一位使节向亚瑟王传递信息：利恩斯王已经打败并征服了十一王，众王为了表示臣服都刮光了自己的胡子，给利恩斯王的披风镶边，如今这披风还有一处没镶好，使节此次前来就是向亚瑟王索取胡子的。如果他不给，利恩斯王将亲征他的王国，直到他得到亚瑟的头颅和胡子为止。

亚瑟听后说：“你所传达的是一个国王所能听到最刻薄、最恶毒的信息了。你看，我的胡子还太细嫩，不适宜给披风镶边。请你转告利恩斯王，我不欠他什么贡品，不久的将来，我倒要他双膝跪地向我进贡，否则我将亲手砍下他的脑袋。”

使节听后随即回去向利恩斯王复命，利恩斯王听后十分震怒，即刻调集了一支大军，准备与亚瑟王开战。利恩斯王的大军一踏上英格兰国土，便奸淫烧杀，洗劫村庄，无恶不作。

亚瑟王立刻颁布告谕，要求所有拥有武力的贵族骑士在两天内赶到卡美洛城堡，他将举行比武大会，遴选出战勇士。

这时，一位少女赶到了卡美洛城堡。当她觐见亚瑟时，脱下身上的披风，只见她腰际佩着一把精美的宝剑。

亚瑟王为此大感诧异，问：“小姐，你为什么佩带着宝剑？这与你很不相称呀。”

少女说：“陛下，我身上的这把宝剑给我带来了无穷的苦恼，任何人都无法把它从我身上取下来，除非此人是个从未犯过淫秽、奸诈和叛逆罪行的骑士。我已经去过利恩斯王的王宫，但利恩斯王和他的骑士都没有成功。”

亚瑟说：“这倒是一件奇事了，就让我先来试试看吧。”亚瑟按住她腰带上的剑鞘，使尽全身力气向外拔剑，但没有成功。

少女说：“陛下，您用不着花那么大力气去拔，能帮我把剑从剑鞘拔出来的人只要轻轻一拉就够了。”

亚瑟王说：“你说得对。现在就请诸位骑士来试试看吧。”

所有在场的骑士一个个试了下来，但谁也没能把剑拔出来。

少女非常悲伤，叹息说：“哎呀，我原以为在这座王宫里会有从未犯过任何罪过的高贵骑士。”

亚瑟王说：“我可以向你保证，这里的骑士都是世上很优秀的骑士。但他们的美德还不足以帮你的忙，我为此感到十分痛心。”

来自诺森伯兰的一位穷骑士巴林看见了这个奇迹，不免跃跃欲试，但他因贫穷，衣着又褴褛不堪，只好躲在人后，不敢抢先。就在少女向亚瑟王告别时，巴林叫住了她：“小姐，我请求你让我也拔剑试试。”

少女上下打量了一番，觉得他虽是个骑士，但凭那一身寒碜的装束，纵然没有种种劣迹，终也难以获得他人敬重。她对骑士说：“先生，别让我再受折磨了。既然别人都失败了，你也不见得能成功的。”

巴林说：“美丽的小姐呀，一个人的价值、品德和操行是不能靠衣着来判断的，人格和尊严见藏于人的内心。”

少女羞愧地说：“你说得对，那就请你试一次吧。”

巴林伸手抓住少女的腰带和剑鞘，只轻轻一用力，便把剑拔了出来。他看着那把宝剑，心里十分喜欢。国王和所有王公大臣见了这一奇迹，都目瞪口呆。许多骑士则对巴林心怀嫉妒。

少女说：“毫无疑问，你就是我要找的骑士，你将来一定还能做出许多惊天动地的事业。善良而谦逊的骑士，现在请你把剑还给我吧。”

巴林护住剑说：“不！这剑我要留下。你想取回，除非战胜我。”

少女说：“留下这剑会使你走向毁灭的，你将来会用这剑杀死你在这世上最亲近的人。”

“只要那是上帝的旨意，我甘愿冒这个风险。”

“你不久就会追悔莫及了。我是为了你好才要回这把剑，你不相信这剑会带给你毁灭，这真的太不幸了。”少女说完便伤心地离去了。

此后不久，巴林打算离开宫廷。亚瑟王说：“你不该这样匆匆而别。我知道，我曾亏待过你，你心里一定很不高兴。如果你愿意留在我身边，我将晋升你的职位，直到你满意为止。”

巴林说：“谢谢陛下的美意，但出外冒险是骑士的职责，请陛下务必恩准。”

亚瑟王说：“好吧，但我恳求你不要在外太久，我和我的骑士们随时欢迎你回来。”

巴林回去收拾行装时，那位送剑的湖上仙女装扮华丽地骑马来到王宫，她向亚瑟王致敬，然后便向他索讨礼物。

亚瑟王说：“不错，我是答应送你一件礼物。不过我要先问问你，送给我的那把宝剑叫什么名字？”

湖上仙女答：“那把剑叫艾克凯勒勃，意思是说这剑削铁如泥。”

亚瑟王说：“那太好了！现在就请你说说你想得到的东西吧。只要我能力所及，我一定答应你。”

仙女说：“我向您索取刚才那位获剑骑士和少女的人头，因为那位骑士杀死了我的兄弟，那位少女则导致了我父亲的死亡。”

亚瑟王听后说：“为了我的尊严，他俩的人头我万万不能答应，你还是换个礼物吧。”

“其他我一概不要。”仙女坚决地回应道。

正准备离开王宫的巴林这时发现了湖上仙女，巴林的母亲就是被她设计害死的，巴林找了她整整三年。当巴林得知她的来意后，便走上前去，对仙女说：“现在该是你倒霉了。你休想得到我的人头，倒是我得先砍下你的人头。”说完，他便“唰”的一下拔剑砍下了她的头。

亚瑟王惊呼起来：“哎呀！你为什么如此鲁莽，这位夫人有恩于我，她来这里是受我保护的。我永远不会饶恕你的罪过。”

巴林说：“请陛下息怒。这个女人是世上最不忠不义的人，她用妖术害死了我的母亲。”

亚瑟王说：“不管你有什么理由，你都应该在我面前让她三分。我不允许我的宫廷再出现这样的事，你快走吧，越快越好。”

巴林提着湖上仙女的人头回到住处，带上侍从骑马离开了王宫。出了城门以后，巴林对侍从说：“我们现在得分开了。请你把这颗头颅带给我在诺森伯兰的朋友，告诉他们我最大的仇人已经死了。”

侍从说：“你冒犯了亚瑟王，他们会因此谴责您的。”

巴林说：“这事我自有办法。为了得到亚瑟王的宽恕，我要去打败利恩斯王。”说完，两人便分手了。

亚瑟王宫廷里有一位高傲的爱尔兰王子兰塞奥。他对巴林赢得那把宝剑很不服气，请求亚瑟王让他去追巴林，惩罚他蔑视朝廷的罪过。亚瑟说：“就随你吧。巴林蔑视我和宫廷，我希望他日后能痛改前非。”

兰塞奥把自己全副武装起来，套上盾牌，手提长矛，便拍马迅速追去。在一座山坡上，他看见了巴林的身影，便扯开嗓门大喊起来：“骑士，你给我站住！”

巴林听见喊声，赶紧勒住马，转过身来说：“好骑士，你这是干什么？你是想跟我比武么？”

兰塞奥说：“正是，你蔑视了亚瑟王的宫廷，我是来问罪的。”

巴林说：“看来我只好跟你较量较量了。那个被我杀死的女人确实伤我在先，否则我决不会轻易杀戮妇女的。”

“少废话，准备跟我交战吧，我们现在是在战场上了。”

两人端起手中长矛，拍马对战起来。爱尔兰骑士的长矛刺在巴林的盾上，谁知先把自己的矛柄给折断了。巴林的矛一把刺穿了他的盾和锁子甲，一直刺入他的躯体。巴林然后掉转马头，拔出宝剑，此时他还不知道自己已把对方杀死。待他看清时，爱尔兰骑士早已成了一具尸体。

巴林环顾四周，发现一位少女骑着快马奔驰而来。当少女看见兰塞奥已死时，她悲痛万分地哭诉说：“巴林呀，你杀害了一个身体和两颗心了。这两颗心本就在一个身体里，你把这两个灵魂一起屠杀了。”

说完，她便从情人的尸体上取下宝剑。当她再次站立起来时，仍是悲不自已，巴林见了心里十分难受。

突然，她将剑柄抵在地上，身子扑向了剑锋。巴林目睹这场景，心中好不悲痛。他禁不住责怪自己真不该杀死那位骑士。

为了自己不至于太伤心，巴林掉转马头朝向前面的林子。他发现那边来了一位骑士，并从装束认出那是自己的弟弟巴兰。

巴林对巴兰说：“我们兄弟今天能见面，真是天大的好事。”

两人正交谈着，一位来自卡美洛城堡的侏儒发现了那两具尸体，哀痛地扯起了自己的头发。他问：“这事是谁干的？”

巴林说：“是我在自卫中杀死了这位骑士，而这位少女是为爱情而自杀的，对此我深感内疚。”

侏儒指着巴林说：“你这回是大祸临头了。巴林，你等着吧，这位骑士的亲友将到处追杀你，直到你偿命为止。”

巴林说：“我可不怕这个，我担心的是这位骑士和少女的死使我再一次得罪了亚瑟王。”

两人这样说着，康沃尔的马克王骑马过来了。他看见这两具尸体，并从巴林和侏儒嘴里知道了事情的经过，对于两位真正相爱的人的死，他不由得悲痛万分。马克王说：“我要在这里为他们修一座墓。”

正当马克王忙于为死者修墓立碑时，梅林来了。他对马克王说：“以后将有两位对爱情最忠诚的骑士来到这里展开一场大战，但谁也不能杀死对方。”梅林在石碑上用金粉写下了那两位注定大战的骑士名字，即湖上的兰斯洛特和特里斯丹。

梅林接着对巴林说：“你做了一件有损自己声誉的事。如果你当时有心救这位少女，她是不会死的。”

“我发誓我当时根本来不及救她，因为她自杀得太突然了。”

梅林继续说道：“无论如何，由于这位少女的死，你将发出令世人痛心的一击。这一击将给三个王国带来十二年的贫穷、痛苦和不幸。”

然后梅林让他们在路旁的树林里歇脚，午夜将近时，他又催他们起身，做好战斗准备，因为利恩斯王已经离他们很近了。原来那天晚上，利恩斯王正好带了六十名骑士悄悄出行，打算去跟芳丝夫人幽会。其中二十名骑士走在队伍的最前面，以便向夫人通报国王的到来。

巴林问：“哪一位是利恩斯王呢？”

梅林指着一条小路说：“别急，一会儿你就能在这小道碰到他。”

不一会，巴林兄弟果然碰上了利恩斯王，他们联手将他挑落马下，使他重伤倒地。两人左枪右剑，杀死了利恩斯王手下四十名骑士，余下的骑士四散逃命而去。巴林两兄弟把利恩斯王弄到了一辆马车上，打算押他去见亚瑟王。

梅林这时已隐身而去。他来到亚瑟王跟前，向他通报有两位想取悦他的骑士已经生擒活捉了利恩斯王。

第二天，巴林和巴兰果然押着利恩斯王来到城堡。他们把俘虏交给门卫，责成他严加看管，然后便在黎明时分返回了自己的居住地。亚瑟王来到利恩斯王跟前，讽刺他说：“国王大人，真是欢迎你！是谁斗胆把你请到这里来的？”

利恩斯王说：“我是被双剑骑士和他的兄弟劫持来的。”

亚瑟王说：“我不认识他们，但我很感激这两个人。”

梅林说：“亚瑟王，他们就是上次赢得宝剑的巴林和他的兄弟巴兰，当今世上没有比他们更勇猛、更可敬的骑士了。只是巴林的寿命不会太长了。”