骑士和侍从垂头丧气地来到拴牲口的那个地方。桑丘显得特别伤心，因为这次动用了他钱袋里的钱，这等于要了他的命。对他来说，从钱包里拿走一文钱无异于挖掉他的一颗眼珠子。他们默默无言地各自上了牲口，离开了那条大名鼎鼎的河。堂吉诃德一门心思在思念自己的心上人，桑丘在想着怎样发家致富，只感到遥遥无期。他头脑虽笨，却也能认清自己主人的行为纯属胡闹。他打算找个机会，来个不辞而别，偷偷溜回老家去。然而，命运的安排和他的打算完全背道而驰。

次日夕阳西下，他们才走出树林。堂吉诃德纵目朝一片绿草地望去，发现草地的边缘有不少人。他们走近了，才看清是一群带鹰打猎的猎人。他们又朝前走了几步，见人群中有一位美丽的贵夫人，骑一匹洁白无瑕的驯马，马上的鞍鞯等物都呈绿色，马鞍还镶着白银。夫人自己也全身着绿，服饰华丽，娇艳绝伦。她左手托着一只苍鹰。堂吉诃德一见，就知道她一定是这一群猎人中的女主人。情况确实如此。堂吉诃德对桑丘说：

“桑丘，我的孩子，快过去对那位骑白马、擎苍鹰的夫人说，我狮子骑士吻她这个大美人儿的手。如果她允许的话，我就亲自过去吻她的手，并愿为她这位贵夫人效犬马之劳。桑丘，你说话时得注意点儿，可别胡乱使用你的谚语。”

“我会这么干吗？真是的，这你就用不着吩咐了，”桑丘说，“跟贵夫人、小姐们捎话，这已不是第一次了。”

“除了给杜尔西内娅小姐捎过一次话，”堂吉诃德说，“我不知道你还给谁传过话。至少我没有派你去过。”

“没有错儿，”桑丘说，“不过，‘肯还债的人，不会舍不得抵押品’；‘有钱人家做晚饭，立刻就成’。我的意思是说，用不到进行叮嘱，我什么都会，什么都懂一点儿。”

“你说得对，桑丘，”堂吉诃德说，“快去吧，愿上帝指引你。”

桑丘催赶着灰驴，飞快来到那位漂亮的女猎手身边，下驴跪在她面前，说道：

“美丽的夫人，后面那位骑士是我的主人，他叫狮子骑士。我是他的侍从，家里人叫我桑丘·潘沙。这位狮子骑士不久前也称狼狈相骑士。他派我前来禀告夫人，很想为您这位尊贵美丽的夫人效劳。夫人您如能赏他这个脸，不但您自己能增光添色，他也一定会感激不尽。”

“好侍从，”夫人说，“你这个口信带得完全合乎规格。快从地上起来吧。狼狈相骑士在我们这儿很有名，你是这位伟大骑士的侍从，自然不能让你这样跪着。快起来吧，朋友，请告诉你主人，我们在这儿有一间别墅，我和我的丈夫公爵恭候他光临。”

桑丘站起身来。他见这位贵夫人不但长得好看，而且很懂礼貌，非常客气，觉得很惊讶。尤其使他感到奇怪的是她说认识自己的主人狼狈相骑士。她没有称他为狮子骑士，想必是因为这个别号是新起的。这位还不知封号的公爵夫人接着又说：

“侍从大哥，请你告诉我，你这个主人是不是最近出版的一部题目叫《异想天开的绅士堂吉诃德·德·拉曼却》的传记中的那一位呀？他的心上人不是叫什么杜尔西内娅·德尔·托波索吗？”

“正是他呀，夫人，”桑丘回答说，“这部传记里一定还有个侍从，他叫桑丘·潘沙，那就是我。除非我在摇篮里给换掉了——我的意思是说，除非在付印时我给换掉了。”

“听了你说的这番话，我很高兴，桑丘大哥，”公爵夫人说，“请你回去告诉你家主人，我欢迎他上这儿来。他能来这儿，我太高兴啦。”

桑丘听了夫人的这番令人愉快的答复，兴冲冲地回去见他的主人，将这位贵夫人说的话如实转告，还将这位夫人的美貌和彬彬有礼的举止，用他乡下人的语言，着实吹捧了一番。堂吉诃德在马上振作精神，踩稳脚蹬，扶正面甲，催赶罗西纳特，风度翩翩地过去吻那位公爵夫人的手。公爵夫人早已派人请来了自己的丈夫公爵，将堂吉诃德派桑丘捎来的那番话转告他。夫妇俩已读过堂吉诃德传记的第一部，知道此人疯疯傻傻，非常滑稽，正想亲眼见见这个人，便高高兴兴地在那儿等候他。他们准备迎合他的情趣，他说什么都顺着他。骑士书他们都读过，也很喜欢，他们打算在堂吉诃德与他们相处的那些时日，完全按骑士小说中招待游侠骑士的种种礼节来招待他。

堂吉诃德撩起面甲，已经来到跟前。桑丘见他打算下马，立即准备下驴，给他扶住马镫。谁知运气不好，一只脚给驮鞍上的那根绳子套住了，怎么甩也甩不开，倒挂着摔了个嘴啃泥。堂吉诃德每次下马，总有人来给他扶住马镫。这次他也以为桑丘会来扶着，便一翻身准备下来。罗西纳特背上的马鞍可能没有绑好，堂吉诃德一侧身，便连人带鞍跌了下来。他满面羞惭，齿缝里嘟嘟哝哝地在咒骂桑丘，可这个倒霉鬼这时一只脚还套在“脚镣”里呢。