理发师认为神父这个计谋确实高明，便同意立即付诸行动。他们向客店老板娘借来一条裙子，几块女用包头巾，神父拿自己的道袍作抵押。店主有一条灰褐色的（也可能是暗红色的）牛尾巴，平时是用来插挂梳子的。理发师就用它做了一副假胡子。老板娘问他们要这些东西做什么用。神父便将堂吉诃德在发疯的情况简略地跟她说了一下；并说他目前还在深山老林里，他们需要进行一番化装，将他哄出深山。店主和他妻子立即明白，这个疯子就是当初在客店里炮制过什么香油的那个顾客，他的侍从曾让人兜在毯子里往空中抛过。他们将事情的经过原原本本地对神父说了一遍，连桑丘讳莫如深的那些事也说了出来。神父将客店老板娘给他的衣裙穿在身上，样子并不十分雅观：他穿一条呢制裙子，裙子上镶着一条条一拃宽的黑丝绒横条，每根横条都打上褶裥；上身穿一件绿丝绒的紧身衣，白缎子镶边。这上衣和裙子准是万巴王sup/sup时期的产物。神父不愿拿头巾裹头，只戴一顶自己晚间睡觉用的亚麻布睡帽。他将裹腿用的两条黑府绸带子，一条捆在前额上，另一条权充面罩，刚好遮住了胡须和面部。他还戴了一顶宽边大帽，大得可当阳伞用；身上披了一件不带风帽的披风，骑上骡子，像女人一样横坐在骡背上。理发师也骑上自己的骡子，他的大胡子一直垂到腰部，颜色是红中带白。上文已经讲过，这是用那根暗红色的牛尾巴做成的。

他们一一辞别了店里的人，也和那个心眼儿挺不错的女仆玛丽托纳斯告别。这姑娘虽然作过孽，却发愿要念一串《玫瑰经》，求上帝保佑，让他们办成已着手进行的这件艰难的善事。

还没有走出客店的大门，神父突然转了个念头，觉得这样做不妥。他是神父，这么乔装打扮，虽说为了办一件大事，但终究不成体统。他把这个想法告诉理发师，想和他对换服装，让理发师装扮落难的少女，由他自己当侍从，这样比较合适，也不至使他这个神父斯文扫地。如果理发师不干，那么，即使堂吉诃德让魔鬼给抓走了，他也不会朝前走一步。

这时，桑丘来了，见他们俩这副装束，不禁哈哈大笑。理发师接受了神父的建议，两人交换了衣衫。接着，神父便告诉理发师，见了堂吉诃德该采用什么方法，说些什么话来打动他，让他跟他们走，别再眷恋他选中的那块用来进行毫无意义的苦炼苦修的地方。理发师说，在这方面神父用不到给他上课了，他到时自有对付的办法。他不想马上进行化装，准备到堂吉诃德所在地的附近再乔装打扮。他把用来改装的衣裙折叠起来，神父也将那副假胡子收拾好，由桑丘在前面领路，一行三人往山里走去。桑丘把在山里遇见了那个疯子的事也讲给他们听了，不过，他没有告诉他们发现了那只箱子，也没有对他们说箱子里有什么东西。这小子虽然有些傻，可也真有点儿贪心呢。

次日，他们便来到了桑丘拿金雀花枝条作标记的那个地方。桑丘认出这个地方后，就对神父他们俩说，这就是到堂吉诃德所在地的入口处。如果他们认为只有乔装打扮才能救他的主人，那么，这时就可以进行改装了。原来神父和理发师已经对桑丘讲明，他们只有化装成那个模样才能使他主人摆脱他自愿陷入的窘境。他们还多次叮嘱桑丘，千万不要对主人讲明他们是谁，甚至也不能说自己认识他们。到时候堂吉诃德一定会问，给杜尔西内娅的信送到了没有。他如果问起这件事，就回答说，送到了，因她不识字，就只好请自己捎回口信，请堂吉诃德务必立即去见她，不去她会不高兴的。桑丘这么一说，加上他们俩原来打算对堂吉诃德说的那些话，一定会使堂吉诃德不再在那儿受罪，甚至还可以使他去当皇帝或国王呢。关于当不当大主教的问题，神父叫桑丘不用担心，他主人不会当大主教的。

桑丘听了神父和理发师的话，全都牢记在心。他感谢他们奉劝他主人只当皇帝不当大主教的一片心意。他自己早已盘算过，论赏赐侍从的权力，皇帝要比大主教强得多。他还对神父和理发师说，最好让他先去见自己主人，将他意中人的口信告诉他。凭她的这个口信，用不到神父和理发师大动干戈，就能将他主人哄出来了。神父他们俩认为桑丘的话很有道理，便决定在原地等桑丘见了主人回来，听了他的消息再说。

桑丘就让神父和理发师在一个山口等着，独自进山去了。山口有一条小溪，溪水缓缓地流着。溪边耸立着一块块山石和一棵棵大树，挡住了阳光，周围一片清凉。当时正是八月盛暑，又是下午三时光景，天气特别炎热，待在这儿非常舒服。他们决定在这儿静候桑丘回来。

两人正在树荫下休息，突然传来一阵没有任何乐器伴奏的歌声，异常婉转动听。他们想不到这个地方还有人唱得这么好，不禁大为惊讶。虽说他们曾听人说过，山林里，田野间有些牧人嗓音特别好，但他们总以为这只是诗人的夸张，实际情况并非如此。后来，他们发现，此人唱的不是牧歌，而是高雅的诗，就更加诧异了。他们确实没有听错，此人唱的是以下几首诗：

什么断送了我的前程？

离心。

什么使我更加痛苦？

忌妒。

什么使我的耐心得到考验？

多日不见。

如此说来，我内心的忧伤，

已经无法得到补偿；

离心、忌妒和长期分离，

使我完全失去了希望。

什么使我这般痛心？

爱情。

什么使我抛弃自己的光荣？

命运。

谁对我的痛苦毫不动念？

苍天。

如此说来，我内心的郁闷，

一定会加剧我身上的怪病；

爱情、命运和老天爷，

他们在一起要害我性命。

改变我的命运有何良方？

死亡。

怎样才能得到欢乐的爱情？变更。

爱情的痛苦怎样才能避免？

疯癫。

如此说来，我若头脑清醒，

定难治愈我的相思病；

只有死亡、变更和疯疯癫癫，

才能治疗我身上的顽症。

在那个时候，那个季节，在这荒无人烟的地方，听到这么一副好嗓音，唱歌的技巧又这么高，真使倾听的人又惊讶，又高兴。他们屏息静听，希望再听他唱点别的歌。可是，等了好大一会儿，没有听到对方再唱，便决定过去寻找这位嗓音美好的歌手。他们正想动身，听见那个人又唱了起来，便停下来。这次吟唱的是一首十四行诗：

神圣的友情，张开轻捷的翅膀，