第二天一大早，女猎手醒来穿上衣服。她在火上烤了一些肉，就着药草和香料泡的茶一起吃了，然后到戴维那儿把他叫起来。一夜睡在坚硬的桌子上，动作又受到镣铐的限制，他的后背和四肢硌得生疼，而且他只睡了一小会儿，不过现在他对自己的目标心中有数了。一直到现在，他主要都是依靠别人——守林人，小矮人们——的善意帮助，保证了生活与安全。如今，他只有靠自己了，幸存的可能性全都在他自己手里。
女猎手给他一些茶，又想让他吃些肉，可他一口也不吃。那肉味道很浓，很刺鼻。
“是鹿肉。”她说，“你必须吃，你需要力气。”
但戴维还是把嘴闭得紧紧的。他一心想着那鹿女，想着她的皮肤和他接触的感觉。谁知道哪个孩子曾经成了这只动物身体的一部分，人兽合一？也许，这就是鹿女的肉，残忍地从她身上撕下来，做了女猎手的新鲜早餐。他不能，也不会吃下它。
女猎手没辙，只好放弃，给戴维拿了些面包。她还松开他的一只手，好让他自己吃东西。戴维正吃着，她从马厩那边把笼里的狐狸带过来，扔在桌子上，戴维的身边。狐狸看着男孩，很像是知道将要发生什么事的样子。他们正瞧着对方的时候，女猎手开始把所有需要的用具聚拢起来，有刀有锯，有药签有绷带，有长针有黑线卷，有管子有瓶子，还有一只装着清澈黏液的罐子。她在一些管子上安上吹风器——“好保持血液畅通，以防万一”——又调整了缚身，好让它适合狐狸的细腿。
“你觉得你的新身体会变成什么样子呢？”准备工作一做完，她就问戴维，“这是一只好狐狸，年轻、敏捷。”
狐狸使劲儿啃着笼子上的铁丝，尖利的白牙露出来。
“你要怎么处理我的身体和它的头？”戴维问。
“我会把你的肉弄干，加入我的冬季储藏品中。我早就发现，小孩子的头和动物的身体有可能成功地结合在一起，而相反的组合却行不通。动物的脑袋无法适应新的身体，它们不能准确地行动，成为可怜的猎物。开始的时候我将它们放生，也只为了找点乐子，现在我再不会浪费时间做这些。当然，它们还是会跑出去，到森林里，就是那些活下来的。它们是些令人作呕的东西。有时候它们从我的路上经过，我会毫不留情地杀了它们。”
“我在想你昨晚说过的话，”戴维小心地说，“你说所有的孩子都梦想变成动物。”
“难道不对吗？”女猎手问。
“我想是的。”戴维说，“我一直想做一匹马。”
女猎手很感兴趣的样子。
“为什么是马呢？”
“在我小时候读到的故事里，我遇到过一匹人头马，它一半是马，一半是人。但它没有马的脖子，而是人的上半身，所以它能够手持弓箭。它很美，很强壮，它是一个完美的猎人，因为它融合了马的力量、速度和人的技巧、聪敏。你昨天在马背上骑得很快，可你和马仍然并非一体。我是说，你的马是不是偶尔会摔跤，而且会做出你意料之外的动作？我爸爸小时候曾经骑过马，他告诉我，即使最棒的骑士也有落马的时候。假如我是个人头马，我就会成为马和人的最棒的结合体，当我打猎的时候，什么都别想从我这儿逃走。”
女猎手看看狐狸，又看看戴维，接着又看回来。她转身背朝戴维，走到桌子旁，找到一张纸片和一支鹅毛笔，开始画起来。从座位这边望过去，戴维看见一些表格、图形和人、马的形状。女猎手像画家那样专注地画着，戴维没有打扰她，只是耐心地看着，再一看狐狸，发现它也正盯着她看呢。于是，戴维和狐狸，带着一致的期待，就那么待着，直到最后女猎手完成她的工作。
她起身回到宽大的手术桌边，一言不发地又把戴维松开的那只手绑上，免得他乱动。他感到一阵恐惧。也许他的计划没能实现，她现在要在他身上动手术了，砍下他的头，装在一只野兽的身体上，从鲜血、药膏和巨大的痛苦之中再造一个新的生物。她将他斩首的时候，是干干脆脆一斧子，还是要又切又锯地剔开他的软骨和骨头？她会不会给他点什么使他睡过去，那样他闭上眼睛之前是一种生物，醒来之后就完全变成另一种，或者，她会不会有点儿乐于制造痛苦？她的手在他身上摸索的时候，他真想大哭，但他没有。相反，他硬生生吞下内心的恐惧，安安静静的，他的自我约束起到了效果。
一把他绑定，女猎手就戴上蒙面斗篷，离开了房子。几分钟后，戴维听到马蹄“”的声音，接着马蹄声远去，女猎手骑马进入了森林，只留下戴维和狐狸——两头即将成为一体的小兽。
戴维打了个盹儿，醒来就听到女猎手回来的声音。这一回，马蹄声听起来特别近。房门打开，女猎手出现了，用缰绳牵着她的坐骑。那马一开始犹豫着不肯进来，但她温柔地对它说话，马终于跟着她走进了门。戴维看见马的鼻子一耸一耸，对屋里的气味有所反应，还觉得它的眼睛看起来惊惶失措。她把马拴在墙上的一个环上，然后走近戴维。
“跟你做个交易。”她说，“我一直在想这种生物，这个人头马。你是对的：这样一种兽，一定会是完美的猎手。我想成为一个人头马。假如你肯帮我，我就答应你，给你自由。”
“我怎么知道你成为人头马之后会不会立刻杀了我？”戴维问道。
“我将毁掉我的弓箭，还会给你画一张地图，指引你回到大路上。即使我决定追捕你，可我没有捕猎用的弓箭，又能造成什么威胁呢？到最后我会更加危险，但在那之前，你早就走了，假如你再经过我的森林，我将放你一条生路，表示我认可你为我做的一切。”
接着，女猎手靠过来，对着戴维的耳朵悄声说：“但是，如果你不同意帮我的忙，我将把你跟狐狸接在一块儿，而且我保证你不会活过今天。我要追赶你跑过这些林子，直到你累倒，等到你一步也跑不动的时候，我就活剥你的皮，到寒冷的冬天穿在身上。你可以生，可以死，你自己选吧。”
“我想活。”戴维说。
“这么说我们成交了。”女猎手说着，把弓箭投进了火堆，又给戴维画了张详细的地图，告诉他怎么走回大路去，戴维把地图折好，小心塞到衬衣里。然后女猎手指导他该做的事。她从马厩那边拿来一对大刀，又重又利，跟铡刀似的，再用一个绳子和滑轮装置将它们吊到手术桌上方。她调试着其中一把刀，以便它落下的时候刚好把她的身体切成两半，然后给戴维演示怎么涂药膏，好让她在上半身与马身接好之前不至于流血致死。她一遍一遍反复跟他交代程序，直到他硬背下来。之后，女猎手把自己脱了个精光，手拿一把重重的长刀，两刀就把马的头从身体上砍了下来。一开始流了很多血，但戴维和女猎手很快把药膏倒在马脖子上暴露着的红肉上，伤口冒烟，咝咝作响，结合剂在发挥作用了。立刻，静脉和动脉血管不再喷血。马的身体倒在地上，心脏还在跳动，而马头就在旁边，眼睛在眼窝里打转，舌头无力地从嘴里垂下来。