司马懿看罢，心中大怒，但却不动声色，并重赏来人。他又问起孔明的饮食情况，来人回答说丞相每天都要忙到深夜，却吃得很少。

司马懿便料定孔明必定活不长了。

姜维派人去联络羌人，一面令句安、李歆往山修东西两城为前方据点。

郭淮领兵围了东西两城，断了水源。姜维用夏侯霸的计谋转攻雍州，却中了郭淮的埋伏，死伤不少人马。

山二城的蜀军因无援兵，便都投降了魏军。这时司马懿也因病重死了。

东吴的陆逊、诸葛瑾也都先后去世，由诸葛瑾的儿子诸葛恪总理东吴大事。不久孙权病死，儿子孙亮继位。

魏国司马兄弟见孙权刚死，孙亮年小，便发兵三十万攻打吴国。

司马师令东征将军胡遵去攻打东兴郡。

东吴诸葛恪一面派人增援东兴，一面令老将丁奉由水路攻击魏军，杀得魏军大败而逃。

诸葛恪趁势进攻中原，结果被魏军新城守将张特用假降之计打败，只好撤兵。

诸葛恪兵败回国，托病不理朝政。吴王孙亮亲自上门问安探望。

诸葛恪为了防止百官议论他兵败之事，便先行挑出众官的过失，轻则发配到边远的地方，重则杀头，百官对他又恨又怕。

大臣滕胤、孙竣上言孙亮，建议除掉诸葛恪。孙亮宴请诸葛恪，孙竣突然在席上斩了诸葛恪，并将他一家老小尽数杀了，吴国大权又落入了孙竣的手里。