滇王是庄蹯的后代。元封二年，武帝平定滇国，将滇国地方改为益州郡，从胖柯、越锚各分出几个县给益州郡。几年以后，又吞并了昆明的地域，都划给益州郡管辖。有个水塘，绕一圈有二百多里，池水源头处又深又宽，而池尾又浅又窄，像倒过来流似的，所以称之为滇池。那裹河流土地平坦开阔，生很多鹦鹉、孔雀，有盐池、农桑和渔业之利，有众多的金银和畜牧产品。那裹的人和习俗都很奢侈。做官的人都富裕，够好几代用。

到王莽朝政混乱，益州郡夷内的人栋蚕、若豆等人起兵杀害了郡守，越锚的姑复夷人大牟也全部反叛，杀害掠夺官吏百姓。王莽派宁始将军廉丹，征调巴蜀的官吏百姓和运送粮食的士卒有十多万人，攻打夷人。官兵们饥饿疾疫，历年攻不下来，结果撤还。王莽任命广汉人文齐担任太守，文齐修建池塘，疏通灌溉，开垦土地二干多顷。他带领兵马操练，在边塞险要处修建城堡，招降聚集夷人，很能使其民心和顺。到公孙述占领益州地盘，文齐坚守，凭藉险要地形抵御公孙述，公孙述关押了他的妻子孩子，答应封他为侯，文齐始终不投降。他听说光武即位，就派使者从小道告知光武。蜀地平定以后，光武征召他为镇远将军，封为成义侯。文齐在路上去世，天子下诏书为他建造祠堂，郡内的人为他造了庙祭祀他。

建武十八年，夷人首领栋蚕同姑复、棵榆、桥栋、连然、滇池、建伶、昆明各部族反叛，杀害郡县官吏。益州太守繁胜与夷人交战失败，退守朱提。十九年，朝廷派武威将军刘尚等人征调广汉、犍为、蜀郡的人和朱提夷，合起来有一万三千人攻打夷人。刘尚的军队渡过泸水，进入益州境内。各部族的夷人听说大军来到，都放弃堡垒逃走了，刘尚俘获老弱夷人，得到粮食、牲畜。二十年，刘尚进兵与栋蚕等连续交战几个月，将他们全部击败。第二年正月，刘尚追到不韦县，杀了栋蚕首领，杀死夷人七千多，获得五千七百人，马三千匹，牛羊三万多头，各夷人部族全部被平定。

肃宗元和年间，蜀郡人王追担任太守，政绩教化尤其突出，有四匹神马从滇池水中出现，天降甘露，出现白乌，王追开始兴办学校，逐渐改变了那裹的习俗。灵帝熹平五年，各夷族反叛，抓去了太守雍陟。朝廷派御史中丞朱龟征讨，不能取胜。朝廷商议认为益州郡在边界外面，蛮夷习惯反叛，让军队劳顿到远方打仗，不如放弃益州。太尉掾巴郡人李颐定计征讨，于是拜授李颐为益州太守，他同益州剌史庞芝征调板楣蛮打败平定了各夷族，夺回雍陟。李颐去世以后，夷人再次反叛，朝廷任命广汉人景毅担任益州郡太守，他征讨平定了夷人。景毅刚到益州，一斛米卖一万钱，景毅以仁惠恩义逐步引导，没有几年功夫，一斛米降到几十钱。

哀牢夷，其祖先有位名叫沙壹的妇女，住在牢山。她曾经在水中捕鱼，碰到沉在水中的树木，好像有感应，结果怀了身孕，十个月以后，生下十个儿子。后来沉在水中的树木变为龙，在水面上出现。沙壹忽然听到龙对她说：“你为我生了儿子，现在他们都在哪儿呢？”九个儿子见到龙都惊慌逃走，惟独最小的儿子不会走，离不开，他背对着龙坐着，龙就舔了他。孩子的母亲说话像乌的声音，称“背”为“九”，称“坐”为“隆”，因此给儿子取名叫九隆。后来九隆长大成人，哥哥们认为九隆被父亲舔过并且聪明，于是一起推举他做国王。后来牢山脚下有一对夫妻，又生下十个女孩，九隆兄弟都娶她们为妻。以后他们的人el渐渐滋生增长。部族裹的人都纹身，图案像龙的花纹，衣服上都做了一个尾巴。九隆死后，世代相传。于是分别设立小侯王。他们常常聚在一起生活，城邑分布在溪水山谷地带。他们居住的地方极其遥远，在八荒之外，山川i阻隔幽深，他们自从有人出生以来，未曾和中原有来往。

建武二十三年，哀牢王贤栗派军队乘竹木筏，南下长江、汉水，攻打靠近边界的夷人鹿爹。鹿芗人弱小，被哀牢人俘获。这时雷声震动，天降暴雨，刮起南风，江水倒流，二百多里长的江面大浪翻涌，竹木筏沉入水中，哀牢的人马有几千人淹死。贤栗又派六位侯王率领一万人攻打鹿爹，鹿芗王与哀牢交战，杀死了六位侯王。哀牢的老人们一起埋葬了六位侯王，夜间老虎又将六位侯王的尸体翻出来吃了，哀牢剩下的人马惊恐退走了。贤栗很惶恐，对国中的老人们说：“我们进入边界要塞，自古就有，现在攻打鹿爹，总是受到上天的责罚，中原难道有圣明的帝王吗？上天保佑帮助中原，怎么这样显明呢！”二十七年，贤栗等人率领种族二千七百七十户，一万七千六百五十九e1人，向越隽太守郑鸿投降，要求归顺，光武封贤栗等人为首领。自此以后哀牢每年都来朝拜进贡。

永乎十二年，哀牢王柳貌派儿子率种族归顺，他们称做邑王的有七十七人，有五万一千八百九十户，人口五十五万三千七百一十一。哀牢位于西南，距洛陽有七千里，显宗在那裹设立哀牢、博南两个县，将益州郡西部都尉所管辖的六个县划出来，合为永昌郡。当时刚开通博南山，渡兰仓水，行旅为其所苦。歌谣说：“汉恩德博大，收服没有臣服的地方。翻越博南山，渡过兰仓津。等到渡过兰仓水，成了他乡之人。”

哀牢人都穿透鼻孔，下垂耳朵，首领当中自称王的人，耳到肩以下三寸的地方，庶民百姓仅仅到肩部而已。哀牢土地肥沃，适合种植五谷和种桑养蚕。他们懂得将布帛染成彩色，给衣服和丝织品刺绣，知道编织毛毡和用棉纱织布，知道编织兰干和细软的织品，所织成的花纹就像薄细精美的丝织品。当地有一种梧桐树的丝，可以纺织成布，幅宽五尺，洁白不会污染。先是将它给死人覆盖，而后做成衣服穿上。那裹的竹子，竹节相距达一丈，名叫濮竹。那裹出产铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、琥珀、水晶、琉璃、海贝、珍珠、孔雀、翡翠、犀牛、象、猩猩、貊兽。云南县有两头神鹿，能够吃有毒的草。

在此以前，西部都尉广汉人郑纯做官清廉高洁，教化在夷貊当中得到推行，夷人的首领受到感动，敬慕郑纯，都来贡献土产和珍宝，歌颂他的美德。天子赞许郑纯，随即任命他担任永昌太守。郑纯同哀牢夷人约定，部族酋豪每年送交两件从头套在身上的衣服、一斛盐，将造作为正常的租税，夷人安心。郑纯担任都尉、太守十年，在任去世。建初元年，哀牢王类牢与县令因忿怒相争，就杀死了县令反叛，攻打隽唐城。太守王寻逃到梅榆。三千多哀牢人攻打博南，烧毁百姓的房屋。肃宗招募调派越隽、益州、永昌的夷人、汉人，有九千人，征讨类牢。第二年春天，邪龙县的昆明夷厘丞等人响应招募，率领同部族的人同守郡部队攻打在博南的类牢，大败并杀死了类牢。将类牢的首级传送洛陽，天子赏给卤承一万匹布帛，封他为破虏傍邑侯。

永元六年，永昌郡边界外的敦忍乙王莫延仰慕德义，派译使进献犀牛和大象。九年，边界外的蛮人和掸国王雍由调派人通过辗转翻译送来国内的珍宝，和帝赐给他们金印紫绶，小首领也都给了印绶和钱帛。

永初元年，边界外的僬侥种夷陆类等三千多人以整个部族归顺，献来象牙、水牛、封牛。永宁元年，掸国王雍由调又派使者到朝廷朝拜庆贺，献上音乐和表演幻术的人，他们能够通过变化口中喷火，将自己肢解，将牛马的脑袋互换。他们还擅长两手快速抛接若干个圆球，抛接次数能达上千。他们自称是海西人。海西就是大秦，掸国西南通往大秦。第二年元旦朝见群臣，安帝在殿庭中让表演音乐，封雍由调为汉大都尉，赐给他印绶和不同数目的金银及彩色丝帛。

邛都夷，武帝所开拓，武帝将这裹作为邛都县。没多长时间那裹地面下陷成为污泽，因此称之为邛池，南方的人称为邛河。后来邛都夷又反叛。元鼎六年，汉兵越过隽水征讨邛都夷，就将其作为越锚郡。逭裹土地平坦，有稻田。青蛉县的禺同山上有金马社和碧鶸神，光影经常出现。那裹的习俗是人们大多游乐放荡，但喜欢唱歌，大致与胖柯的人相似。邛都夷的酋豪首领很放纵，很难控制驾驭他们。

王莽时，郡守枚根征调邛都人长贵，让他担任军候。更始二年，长贵率领部族进攻杀害了枚根，立自己为邛谷王，行使太守职权。后又投降公孙述。公孙述失败后，光武封长贵担任邛谷王。建武十四年，长贵派使者向朝廷呈上三年的计簿，光武立刻授给长贵越仑太守的印绶。十九年，武威将军刘尚攻打益州夷，经过越仑。长贵知道后，他怀疑刘尚一旦平定南部，威权法令必定推行，自己不可能随意放纵，于是聚集人马修筑营垒土台，招呼各部首领，酿制了大量毒酒，想先用毒酒慰劳军队，趁机袭击刘尚。刘尚知道长贵的计谋，随即分派兵力先占领了邛都，然后突然袭击长贵，杀了他，将他的家人迁到成都。

永平元年，姑复夷又反叛，益州刺史派军队征讨，打败了姑复夷，杀丁他们的首领，将首级传送京师。后来太守巴郡人张翕，政事与教化清和公正，使夷人和睦。张翕做太守十七年，去世时，夷人对他爱戴敬慕，好像失去父母一样。苏祈县的二百多位老人带来牛羊送丧，到张翕的出生地安汉县，修坟墓祭祀他。天子下诏书赞美张翕，为他修建了祠堂。

安帝元初三年，越锚边境外的夷人大羊等八个部族，共三万一千户，十六万七千六百二十人，仰慕德义而归顺。当时郡县的赋税繁多，元初五年，卷夷大牛种封离等人反叛，杀害了遂久令。第二年，永昌、益州和蜀郡的夷人全都反叛，响应封离，部众竟达十多万，他们破坏了二十多个县，杀害郡县官吏，焚烧城邑，掠夺百姓，造成尸骨堆积，千里以内没有人迹。天子下韶书要益州刺史张乔挑选能够胜任的从事征讨夷人。张乔于是派从事杨竦率领人马到棵榆进攻贼寇，但贼寇强盛，杨竦没敢前进，先将韶书传告三郡，秘密征求武士，悬重赏。然后进兵同封离等人交战，大败封离，杀死三万多人，活捉一千五百人，得钱财四千多万，全部用来赏给士卒。封离等人惊慌恐怖，杀了同谋的首领，到杨竦处乞求投降，杨竦加以特别的安慰和接纳。其他的三十六个部族都前来投降归顺。杨竦因此上奏长吏中奸猾并且侵犯蛮夷的九十个人，都被减死。州内评功还没来得及上报朝廷，恰好杨竦伤势发作而去世，张乔非常悲痛惋惜，于是给他刻石记功，画了杨竦的遗像。天子因为张翕在夷人中留下仁爱，就任命他的儿子张湍担任太守。夷人很高兴，在路上迎接他，说：“您的相貌很像我们的太守。”后来张湍有失人心，有的夷人想反叛，夷人中的老者晓谕他们说：“就当看在从前太守的份上吧。”这样得以安宁。后来在顺帝、桓帝年间，广汉人冯颢担任太守，政绩和教化尤其有突出的成绩。

痄都夷，武帝所开拓，武帝将这裹作为菲都县。那裹的人都披着头发，衣襟向左开，说话多喜欢用比喻，生活环境大致同汶山夷相同。那裹生长一种能延年益寿的神药，是仙人山图所住的地方。元鼎六年，在逭裹设沈黎郡。到天漠四年，并入蜀郡作为西部，设两名都尉，一个住在旄牛，管辖边境外的夷人，一个住在青衣，管辖汉人。

永平年间，益必i*ki史梁国人朱辅，喜欢建立功名，他为人慷慨，很有谋略。在益州几年，他宣明汉朝恩德，其声威感化远方的夷人。从汶山向西，前代没有人去过，中原的历法没在那裹推行过。白狼、槃木、唐蔽等一百多个国家，有一百三十多万户，人口六百万以上，以整个种族向朝廷进贡，称自己为臣仆。朱辅上奏疏说：“臣闻知《诗》说：‘那些百姓啊投奔周岐，是因为周岐有清明的政治。，传说：‘去周岐的道路虽然偏远，但人们不认为道远。’诗人的吟诵，可作为验证。现在白狼王、唐蔽等仰慕教化，归服德义，做诗三首。路上经过邛来大山、零高坂，艰险峻峭，超过去周岐的道路百倍。他们用襁褓背负婴儿，搀扶老人，就好像孩子回到慈母身边一样。远方夷人的语言，意思不容易弄正确。草木不是一个品种，乌兽也不是一类。犍为郡有位名叫田恭的掾吏跟他们很熟，懂得他们的很多话，臣经常让他了解那裹的风俗，翻译他们的语言。现在派从事史李陵同田恭护送他们到朝廷，并献上他们的音乐诗歌。过去在圣明的帝王时代，表演四方夷人的乐舞；现在所献上的，希望能算上其中之一。”皇帝很赞赏，将事情交给史官，记录下他们的歌诗。

《远夷乐德歌诗》说：大汉治理太平，与天意合一。官吏译使公平端正，不随意打搅。闻知风尚向往德化，触目所见令人奇异。赐给我们许多布帛和甜美的酒食。兴盛的音乐和舞者飞动的身体，屈伸自如各种舞姿应有尽有。蛮夷贫穷困薄，拿不出像样的东西回报。愿天子长寿，子孙兴旺繁多。《远夷慕德歌诗》说：蛮夷生活的地方，是太陽落入之处。仰慕道义归顺德化，投奔太陽升起地方的明主。仁德圣明恩情深厚，给予别人丰富优厚。冬天多霜雪，夏时多润雨。寒暑正合时节，部族人可兴旺。长途跋涉历经艰险，不远万里来到中原。改变习俗归顺德化，心裹就像回到慈母身边。《远夷怀德歌》说：荒服以外的地方，土地非常贫瘠。吃野兽的肉穿野兽的皮，就是看不到盐和五谷。官吏翻译传播风化，大汉太平和乐。扶老携幼投奔仁德，经历了许多艰难险峻。高山崎岖陡峻，悬崖上石头峭立。深秋叶落的时候从家出发，一百多天才到达洛陽。父子一道接受赏赐，怀裹抱着许多布帛。传话告知同部族的人，愿意长久地做大汉的臣仆。

肃宗初年，朱辅因事获罪被免官。当时郡尉的官府都有装饰，画上山神海怪、奇禽异兽，为的是向夷人炫耀，夷人愈加害怕。和帝永元十二年，旄牛边界外的白狼、楼薄蛮夷国王唐缯等人，率领部族十七万人，向往德义而归顺。诏书赐给唐缯金印紫绶，小首领赐给不同数额的钱帛。

安帝永初元年，蜀郡三襄种夷同边境外的污衍部族合兵三千多人反叛，攻打蚕陵城，杀害官吏。二年，青衣道夷的吕．领令田，与边境外的三个部族的夷人共三十一万人，携带黄金、旄牛毛制做的饰物，并将全部地界归属中原。安帝将令田的爵位增为奉通邑君。延光二年春天，旄牛夷反叛，攻打零关，杀害官吏，益州刺史张乔与西部都尉打败了旄牛夷。于是分设蜀郡属国都尉，管辖四县，职权如同太守一样。桓帝永寿二年，蜀郡夷反叛，杀害掠夺官吏百姓。延熹二年，蜀郡三襄夷入侵蚕陵，杀害郡县官吏。四年，犍为属国夷入侵郡界，益州刺史山昱打败了他们，杀死一千四百人，其余的人都瓦解溃散。灵帝时，将蜀郡属国改为汉嘉郡。

冉驰夷，武帝所开拓。元鼎六年，将这裹作为汶山郡。到地节三年，夷人觉得该郡租税太重，宣帝于是省去汶山郡并入蜀郡为北部都尉。那裹的山区有六个部族的夷人、七个部族的羌人、九个部族的氐人，各自有自己的部落。他们的王侯懂得不少文字，但法禁严峻。他们尊崇妇女，母系氏族。人死后就将尸体烧掉。那裹的气候大都寒冷，在盛夏的时候结的冰仍然不融化，所以夷人在冬天为了避寒，就到蜀郡给人当佣工，夏天就避暑，回到自己的村落。他们都靠山居住，用石头垒成房屋，房屋高的达十多丈，称之为“邛笼”。那裹土地坚硬含盐咸，不生谷、粟、麻、豆类，仅靠麦子生活，但却适合饲养牲畜和放牧。有一种旄牛，没有角，又叫童牛，体重达千斤，毛可以做成饰物。那裹出产名马。有羚羊，可以治疗中毒。又有一种食药鹿，怀了孕的幼鹿，肠中的粪便也可治疗中毒。又有五角羊、麝香、毛羽很轻的毡鶸、牲牲。那裹的人能够制作旄毡、斑厨、青顿、皂毡、羊羧之类的毛织品。那裹有种类特别多的药材。地裹有咸土，煮后可以制盐，那裹的麖、羊、牛、马都长得很肥壮。

在曳塑西边还有三一回、壁王虏，北面有童石、北地、卢水胡，在这外面就是边境外了。灵帝时，又将蜀郡北部分出来设立汶山郡。

直屋压，亘游在元蛊六年所开拓，分出庐莲郡西部，合起来设武都郡。这裹地势险要隔绝，有麻田，出产名马、牛、羊、漆、蜂蜜。氐人勇猛愚直，无所顾忌，贪图财物，为利而死。他们生活在河池，又叫仇池，方圆有一百顷，四面陡峭险绝。氐人多次入侵边境，郡县征讨他们，他们就凭藉险要地形把守。元封三年，氐人反叛，朝廷派军队打败了氐人，将氐人分别迁移到酒泉郡。昭帝元凤元年，氐人再次反叛，朝廷派执金吾马适建、龙雒侯韩增、大鸿胪田广明，率领三辅和太常所管的罪徒打败了氐人。

到王莽篡位作乱时，氏人也反叛。建武初年，氐人全部归顺陇和蜀。到隗嚣灭后，氐人的首领这才背叛公孙述投降汉朝。陇西太守马援上书恢复氐人的王侯首领，朝廷赐给他们印绶。后来隗嚣的同族人隗茂反叛，杀害了武都太守。氐人大首领齐钟留为部族裹的人尊敬信任，他的声威使许多首领信服，他同郡丞孔奋一道攻打隗茂，打败并杀死了隗茂。后来氐人也时常入侵，为郡县征讨击败。

论曰：刘漠征伐戎狄，对边远地区用兵，大致也同帝王的业绩一同终始。有时弄到边境失陷、军队覆灭将领大败的境地，但不出一年功夫，最终能够开拓四方夷人的土地，使习俗不同的种族归顺。至于文书和盟约所润泽到的，风化声威所影响到的地方，几乎扩及到了太陽升起到太陽落入的全部地区。典籍从山经、水志起，也都粗略地提及这方面的情况。四方夷人虽然归顺反叛反覆无常，朝廷的声威和恩泽经常中断，但衹要教化推行的地方，不论是垂耳雕足的部族，还是像野兽般生活像乌一样说话的种族，无一不是以整个种族部落归顺，请派官吏，并且渡过大海，翻越高山，通过辗转翻译要求归属中原。所以他们的名字在中郎将和校尉的官府中有记载，他们的人el数被都护府、部都尉府、太守府下面的功曹编入简册，人口经常用几百万计算。至于藏在深山、潜在海底的神物，埋在沙石裹面、栖息在陆地上的珍宝，无不呈现出奇异华丽，被装饰在宫廷帷幄中。并且责惊、火浣令、驯养的飞禽和高大的野兽之类的贡赋，聚集在朝廷府库；夷人的乐歌、巴渝的舞蹈这样的声响节奏完全不同的艺术，陈列在宫廷门外。难道柔服之道到此就一定完备了吗？然而也可以说招致远方的种族归顺了。蛮夷虽然靠着山岩溪谷生活，但大多有一定的居住地域，连通荆州、交州地区，分布守护在巴郡、庸的外面，没法算出他们的数量。但蛮夷凶猛狡诈，比起羌狄来要稍弱一些，所以他们侵掠残暴造成的危害，不可能深入。西南边境外的蛮夷尤其弱小。所以在永昌设关驻守，起始于防备远方的夷人，后来开拓土地，使百姓自立，到现在那裹就成了都市。

赞曰：各种蛮夷居住的地区很小，但遍布那四方边界。雕刻身体，身穿草衣，凭藉深险峻峭的高山生活。也有一些夷人，居住在蜀郡的边境地区。四散分布的部族村落，辗转投奔周岐那样的德义之道。前去教化一旦得到信任，夷人就改变衣襟送来珍宝，使得朝廷设立永昌郡，将蛮夷人与内地亿万人一同编入户册。