眼看馋猫又要追过来了，老鼠赶紧躲到一块大石头后面，不停地拍着胸口。好一会儿才缓过来。这时，忽然不知背后被谁碰了一下，他尖叫起来：“救命啊！”

原来是憨厚的老牛，老鼠悬着的心才落了下来。

“你家主人要争做生肖王？那……我也不能落后。”老牛说着就要上路。

老鼠可怜巴巴地说：“牛大哥，能否带我一起去看看热闹？”

“哎，可怜的小东西，上来吧！还能跟我做个伴儿。”老牛说。

老鼠听了，兴高采烈地趴在老牛头顶上，一会儿为他擦汗，一会儿折片叶子为他赶蚊蝇。他们两个就这样说说笑笑地奔向齐天峰。与此同时，狐狸一直对小白兔耿耿于怀。他跑到老虎家里，谎称小白兔骂他是杀人魔王，老虎一听就上火了：“好啊，这家伙不想活了？”

于是老虎冲出家门，骂骂咧咧地向兔子家跑去，狐狸一瘸一拐地紧追在后边。跑到小白兔家门前，老虎乒乒乓乓地打着门，差点儿把门都打坏了。这时，小白兔正在收拾行装，听到打门声连忙把门打开。

老虎猛地闯了进来：“小白兔，你在属相官面前说我什么坏话？”

“老虎大哥，我可什么也没说啊。”小白兔镇定地说，“老虎大哥，狐狸和我，你更相信谁呢？”

老虎转念一想，觉得有道理，就改口道：“啊，那就算了吧。但你要帮我去看看谁已经出发了。”

小白兔心想老虎是“山大王”，得罪不起；再说自己也得去了解一下各家的情况，于是不敢怠慢，匆匆赶路。他到了鸡、狗、猪住的院子。鸡、狗、猪是好朋友，他们合住一个院子。此时他们三个正在聊天呢。小白兔耸耸肩，往不远处的老牛家走去。哎呀，老牛已经走啦！

小白兔一惊，赶紧跑回去：“老虎！老牛已经先行一步啦！”

老虎一听，说了句：“这还了得？”便撒开腿，风一般地往齐天峰跑去，小白兔自然不甘落后，紧追在后面。

狐狸见小白兔往齐天峰跑，真是又忌又恨，他紧紧地抓住小白兔的长尾巴，但是小白兔哪里管得了这么多，拼命地去追赶老虎，只听“啪”地一声，小白兔的尾巴断啦，跑得更快啦！可从此以后，兔子落了个短尾巴，至今仍常被人们说“兔子尾巴长不了”。小白兔断掉的尾巴紧紧黏在了狐狸的屁股上，从此狐狸的尾巴就变得又粗又长。

再来看看羊和马，他们住在通往齐天峰的路旁边，一点儿也不着急。天色渐渐地暗了下来，老牛没看清，一脚踩坏了羊的草。羊刻薄地骂了起来。老牛受了羊这顿骂气得犟脾气上来了，把生肖王丢到了脑后，跟羊大吵起来。这时候，老鼠尖叫道：“哎呀，老虎和小白兔已经超过我们啦！”老牛一下子回过神来，赶紧狂奔起来。羊和马也终于明白了是怎么回事，也跟着赶紧跑了起来。

跑着跑着，马看到筋疲力尽的狐狸正要抓鸭子，顿时萌生了正义感，“呼”地跳进鸭栏里，狐狸回头看见马冲进来了，吓得捂着屁股一溜烟逃了。

鸭子们围住马，连声感谢。马不由得飘飘然起来，还要帮着鸭子修围栏。羊见了，急得直跺脚：“马大哥，等得了生肖王再回来修吧！”马不情愿地跟着羊，又开始了奔跑。

这时，老牛和老鼠正在一片黑乎乎的森林里四处乱转，半天也出不去。老牛开始泄气了，但是老鼠却说：“牛大哥，别着急，我会看星星。”说完，他就开始研究起星星来了，过了一会儿，老鼠尖声说：“找到啦！齐天峰就在那边！”

老牛一听，顾不得腰酸背痛，朝着老鼠手指的方向跑去，没一会儿，便跑出了森林。谁知刚过了那道关，又遇这道险。一条宽阔的大江横在他们面前。老鼠望着这滔滔江水，吓得直发抖。

“哈哈哈，别怕！过河是老牛的拿手本事，鼠老弟，坐稳了，保你平安过河！”老牛说着便下了水向对岸游去。

没想到刚过了江，老虎也从森林里兜了出来，“扑通”一声跳下水，摇头摆尾向对岸游去。紧跟身后的小白兔，远远地看到老虎就要到对岸了，急红了眼，抱着一根枯木渡了江。没过多久，马和羊也艰难地摸出了森林，一前一后跳入水渡过江奔齐天峰而去。

鸡、狗和猪则不慌不忙，天亮的时候他们才出发的。小花蛇知道自己走得慢，本想让狗背自己走，没想到却被猪和鸡嘲笑一番，所以只好自己慢慢走喽。到了江边，鸡和狗吵了起来，鸡非要自己飞过江，结果到了中央就再也扇不动翅膀了，狗又急又气，便跳下水救了鸡，但却把鸡身上最漂亮的羽毛给咬丢了，从此鸡再也不能飞啦，而且常常跟狗吵架。于是，人们总说“鸡犬不宁”嘛。

小花蛇艰难地到了江边，他找到了江里的龙，把自己的委屈说了一遍。好心的龙说：“上来吧，我带你走。”说完龙就托着小花蛇飞上了天空。很快，他们经过了一片庄稼地，望见满地的庄稼，小花蛇和龙说起了祖先的故事，谁知龙一激动，不小心喷了一大口水，结果把庄稼给淹没了。没办法，龙只能去找老牛来排水，不能再驮小花蛇啦。龙半天没找到老牛，反而碰见了猪、狗和鸡。龙向他们打听老牛的去向，狗耍了个心眼，指着相反的方向说：“老牛在那里耕地呢。”龙一听，二话不说就朝着那儿飞去。看着龙远去的身影，狗不由得窃窃私笑。

转眼间，太阳已悬在了半空，蓝天白云下的齐天峰显得格外的伟岸峻拔。在齐天峰的半山腰，猴子在大树下摆上了石凳、石桌。他在石桌上摆了许多新鲜水果，又生了一堆火烧了一大壶水，像模像样地摆起了小摊。

这时，馋猫气喘吁吁地跑来了。看着远远跑来的馋猫，猴子喊道：“猫兄啊！远道而来，吃些水果解解渴吧！”说着递上一只大红桃子。等馋猫吃完了，他一拍屁股准备走人。猴子蹬着眼睛说：“还白吃了不成，不给钱就想闪人，哪有这么便宜的事情！”

馋猫一听还要钱，就一肚子委屈地和猴子打了起来。打着打着，馋猫一不留神居然踩到了一块水果皮上，他身子一滑禁不住往后倒去，然后就骨碌碌滚下了山。

正在这个时候，老牛冲上了山腰，正想吃个果子，老鼠却阻止了他，耳语道：“牛大哥，这猴子很精，别上他的当！齐天峰顶就在眼前了，等争得了‘生肖王’再歇吧！”

老牛觉得有道理，低着脑袋就往前冲，猴子没捞到钱，不免有些不满。不过老虎跑来了，大方地甩了一个金元宝，随后跟着小白兔。接着是诗兴大发的马和着急的羊。

再说龙绕了半天没找到老牛，只好跑到了老牛的家里去了，这才知道被狗给捉弄了。不过这跑的哪有飞的快啊？龙“呼呼”地就转身朝齐天峰飞去。

齐天峰与天相接，一到山顶就能看到一座汉白玉雕成的天门，门上面雕刻着许多雄奇华美的图案，有黄山、泰山、华山、天山，有九曲黄河、奔腾长江，有美女俊男，飞禽走兽，一幅幅栩栩如生。天门两侧立着威武的天兵天将。

这时，老牛已冲上山顶，直往天门奔来。天兵天将见人间最勤劳的老牛上来立即拱手相迎，指引他朝时辰阁跑去。可是，牛背上的老鼠迫不及待了，他迅速地顺着牛脊梁跑到牛尾部，高喊一声：“牛大哥，我先行一步啦！”说完深吸一口气，憋足劲向牛头冲去……冲到牛头顶时身子猛地向前一跃，进了时辰阁的大门！

老鼠一落地，立刻就有一位侍卫官跑上来喊道：“第一名——鼠！”

老鼠哈哈哈地笑个不停，他当“生肖王”的梦想终于实现啦！两个侍卫上前给老鼠换上了富丽华贵的金袍，又在他的脖子上挂了一块手掌大小、外镶金边内镶玉石的牌子，那牌子的正面写着个“子”字。

老鼠撩起金袍，左看右瞧，越看越喜欢。这时老牛站在他左边，也挂了块跟老鼠一样的玉牌，牌上写了个“丑”字。老鼠对着老牛鞠了一躬，说：“多谢牛大哥一路照顾，我做梦都想着做‘生肖王’呐！”老牛只好徒叹无奈，默默无语地站着。

接着，老虎和兔子一前一后进时辰阁报了到，他们也分别得了两块玉牌“寅”、“卯”。蛇扭动身躯也爬来了，眼看就要爬进时辰阁的门槛，龙从远处喊着老牛呼啸而来。蛇还没有反应过来，龙已进了时辰阁，只听得属相官喊道：“龙，第五名！”

侍卫也给龙挂了玉牌。玉牌还在晃动，龙就急匆匆地跑到老牛跟前拉住老牛的手道：“快跟我走，我洒水又洒过了头，庄稼给淹了！”

老牛一听庄稼受了淹，二话没说就要跟龙回人间去救庄稼。玉帝见龙和牛心急火燎，便发话：“你俩先别走，等会还要宣布掌管时辰的事。龙啊，今天就饶你一回，待会给你一瓶‘回生露’去救庄稼。”龙和老牛听了千恩万谢，小白兔紧靠他俩站着，又羡慕又嫉妒地看着第一名的老鼠。这时，马和羊也飞快地一前一后跑进了时辰阁。而猴子在招呼鸡、狗和猪呢，想从他们身上捞点儿银子，结果，他们四个变成了生肖中的最后四位。